Взаимният фонд Юг Маркет Максимум е реализирал най-голяма доходност от началото на годината, като по данни на Българската асоциация на управляващите дружества към 1 август фондът е реализирал доходност в размер на 65.78% от началото на годината.

За добрите резултати са съдействали силното повишение на родните индекси, като за периода от началото на годината широкият индикатор BG 40 е добавил значителните 92.5% към стойността си.

Към първи август нетната стойност на активите на фонда са възлизали на 4.278 млн. лева, което е повишение спрямо началото на годината от над четири пъти.

Най-значимите инвестиции на договорния фонд включват компании, като ХД Пътища, Химимпорт, Евроинс и Монбат.

Справка в портфейла на фонда показва, че Юг Маркет Максимум е участвал на IPO-тата на Корпоративна търговска банка и Първа инвестиционна банка.

Непосредствено след фонда на Юг Маркет се нарежда Капман Макс с реализирана доходност от началото на годината в размер на 62.8% към първи август.

Фондът обаче е първенец по доходност за последните 12 месеца до първи август, като за посочения период е реализирал значителната възвращаемост от 185.8%.

На трето и четвърто по доходност са взаимните фондове - ДФ Статус Нови Акции с доходност от 51.12% от началото на годината и ДФ ОББ Премиум Акции с доходност от 47.3% па данни на асоциацията.

Договорен фонд Алфа Индекс Топ 20, който е първият индексен фонд у нас е пети по доходност, като от началото на годината е регистрирал възвръщаемост от над 47%.

Резултатите затвърждават тезата, че инвестиционните фондове са добра алтернатива за хората, които не разполагат с достатъчно време, или познания за да следят фондовите пазари и да инвестират индивидуално.

В сравнение с директните инвестиции в отделни акции и облигации, този начин на инвестиране дава възможност за добра диверсификация на сравнително ниска цена, като в същото време управлението на активите се предоставя на професионалисти.

Инвестициите в подобен род фондове дават възможност на дребните инвеститори да се възползват от предимствата на борсата дори и с минимални суми, като имат възможност във всеки един момент да "осребрят" своите инвестиции, продавайки акциите на взаимните фондове.

Повишенията на фондовите пазари както в България, така и в световен мащаб са доказали, че в средносрочен и дългосрочен аспект инвестициите във фондове са значително по-доходоносни за гражданите, в сравнение с банковите депозити.

Те също са и значително по-ниско рискови от директните инвестиции, за които се изискват добри финансови познания.


ДоходностНачалоФондОт началото на годината За последните За последните От началото на публ. Предл.На публ.
(не се анюализира)6 мес.12 мес.(анюализирана)Предлагане





ДФ Юг Маркет Максимум65,777%46,214%N/AN/A18.9.06ДФ Капман Макс62,76%41,96%185,79%109,19%5.1.06ДФ Статус Нови Акции51,12%35,06%83,77%74,28%22.05.2006ДФ ОББ Премиум Акции 47,29%31,95%71,81%44,45%30.1.06ДФ Алфа Индекс Топ 2047,18%23,80%N.A.N.A.16.8.06ДФ Ти Би Ай Динамик46,47%33,38%63,86%36,43%7.9.05ИД Адванс Инвест44,04%31,21%74,63%44,76%10.5.04ИД Елана Високодоходен Фонд43,84%30,83%71,45%36,93%20.6.05ИД БенчМарк Фонд - 2 АД43,18%23,18%87,16%68,57%1.3.06ИД Капман Капитал40,65%28,18%90,06%49,68%28.9.04ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд40,15%20,24%89,24%74,73%1.3.06ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд39,31%27,13%57,09%39,22%6.3.06ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд39,24%19,24%69,54%41,30%1.3.06ДФ КД Акции България36,92%23,74%68,48%55,93%4.5.06ДФ Елана Балансиран Евро Фонд36,81%26,05%56,18%34,69%7.12.05ДФ ДСК Растеж32,77%20,77%72,50%58,19%1.3.06ИД ОББ Балансиран Фонд 29,89%18,27%41,14%22,01%31.1.05ДФ Ти Би Ай Хармония29,36%22,20%38,95%29,29%27.12.05ДФ Адванс Източна Европа26,73%20,39%N.A.N.A.4.10.06ДФ Варчев Високодоходен Фонд25,45%21,70%

4.1.07ИД КД Пеликан25,24%13,19%40,98%21,85%17.12.04ДФ БенчМарк Фонд-124,98%16,40%52,45%34,98%14.12.05ДФ ДСК Баланс21,65%14,05%41,39%31,07%1.12.05ДФ БенчMарк Фонд-321,16%16,79%15,60%11,20%21.6.06ДФ Алфа Индекс Имоти20,28%18,37%21,98%15,95%17.4.06ДФ Ти Би Ай Комфорт15,43%11,60%21,80%19,31%27.12.05ИД Златен Лев 13,77%9,19%31.58%13,12%8.7.99ДФ КД Облигации България11,81%7,32%18,09%14,00%4.5.06ДФ ОББ Платинум Облигации6,02%3,96%8,91%3,65%30.1.06ДФ ДСК Стандарт3,94%3,27%6,95%6,22%1.12.05ИД Ти Би Ай Евробонд3,53%2,97%6,60%8,86%17.11.03ИД Елана Еврофонд 2,81%2,76%4,41%7,13%4.12.02