Юг Маркет Максимум с най-висока доходност от началото на годината, следван от Капман Макс
Взаимният фонд Юг Маркет Максимум е реализирал най-голяма доходност от началото на годината, като по данни на Българската асоциация на управляващите дружества към 1 август фондът е реализирал доходност в размер на 65.78% от началото на годината.
За добрите резултати са съдействали силното повишение на родните индекси, като за периода от началото на годината широкият индикатор BG 40 е добавил значителните 92.5% към стойността си.
Към първи август нетната стойност на активите на фонда са възлизали на 4.278 млн. лева, което е повишение спрямо началото на годината от над четири пъти.
Най-значимите инвестиции на договорния фонд включват компании, като ХД Пътища, Химимпорт, Евроинс и Монбат.
Справка в портфейла на фонда показва, че Юг Маркет Максимум е участвал на IPO-тата на Корпоративна търговска банка и Първа инвестиционна банка.
Непосредствено след фонда на Юг Маркет се нарежда Капман Макс с реализирана доходност от началото на годината в размер на 62.8% към първи август.
Фондът обаче е първенец по доходност за последните 12 месеца до първи август, като за посочения период е реализирал значителната възвращаемост от 185.8%.
На трето и четвърто по доходност са взаимните фондове - ДФ Статус Нови Акции с доходност от 51.12% от началото на годината и ДФ ОББ Премиум Акции с доходност от 47.3% па данни на асоциацията.
Договорен фонд Алфа Индекс Топ 20, който е първият индексен фонд у нас е пети по доходност, като от началото на годината е регистрирал възвръщаемост от над 47%.
Резултатите затвърждават тезата, че инвестиционните фондове са добра алтернатива за хората, които не разполагат с достатъчно време, или познания за да следят фондовите пазари и да инвестират индивидуално.
В сравнение с директните инвестиции в отделни акции и облигации, този начин на инвестиране дава възможност за добра диверсификация на сравнително ниска цена, като в същото време управлението на активите се предоставя на професионалисти.
Инвестициите в подобен род фондове дават възможност на дребните инвеститори да се възползват от предимствата на борсата дори и с минимални суми, като имат възможност във всеки един момент да "осребрят" своите инвестиции, продавайки акциите на взаимните фондове.
Повишенията на фондовите пазари както в България, така и в световен мащаб са доказали, че в средносрочен и дългосрочен аспект инвестициите във фондове са значително по-доходоносни за гражданите, в сравнение с банковите депозити.
Те също са и значително по-ниско рискови от директните инвестиции, за които се изискват добри финансови познания.