Dow Jones Industrial Average се повиши търговскатасесия в САЩ в понеделник, докато опасенията за здравето на банковия сектор намаляват след като First Citizens се съгласи да купи голяма част от Silicon Valley Bank.

Индексът на сините чипове се повиши със 194,55 пункта, или 0,6%, до 32432,08, докато широкообхватният S&P 500 нарасна с 6,54 пункта, или 0,2%, до 3977,53. Технологичният Nasdaq Composite се понижи с около 55,12 пункта, или 0,5%, до 11768,84.

След седмици на смут в банковата индустрия, сделката за купуването на голяма част от Silicon Valley Bank от First Citizens повиши акциите на регионалните банки в САЩ, които бяха подложени на засилващ се натиск след колапса на SVB преди повече от две седмици.

Акциите на First Citizens скочиха с $313,06, или 54%, до $895,61, което е най-голямото им процентно увеличение в историята, според данни на Dow Jones Market Data от октомври 1986 г.

First Citizens Bank придобива голямата част от SVB Сделката е част от план за ограничаване на щетите от фалита на финансовата институция върху американската банкова система

Акциите на First Republic Bank се покачиха с $1,46, или 12%, до $13,82.

Други регионални кредитори също се повишиха, сред които PacWest Bancorp и Western Alliance Bancorp WAL.

„Това е малко облекчение след разпродажбата в петък. Освен това е последната седмица на тримесечието, така че не мисля, че ще видим същите нива на волатилност“, казва Майкъл Хюсън, главен пазарен анализатор в CMC Markets, цитиран от The Wall Street Journal.

Въпреки че и трите основни индекса отбелязаха печалби миналата седмица, инвеститорите остават сдържани по отношение на рисковите активи, наблюдавайки битката на централните банки за укротяване на инфлацията на фона на нестабилността във финансовата система. За март S&P 500 и Nasdaq са на път да отчетат скромни печалби, докато Dow е надолу с по-малко от 1%.

Да убиеш инфлацията и да спасиш банките. Може ли Фед да направи и двете?Историята помни Пол Волкър като убиеца на инфлацията, а Бен Бернанке като кризисния пожарникар. На Джером Пауъл може да му се наложи да играе и двете роли едновременно

Ефектите от напрежението във финансовата система може да накарат банките да затегнат стандартите при отпускането на заеми за домакинствата и бизнеса.

Наред с по-високите лихвени проценти, това може да доведе икономиката още една стъпка по-близо до рецесия, според Сайра Малик, главен инвестиционен директор в Nuveen. „Мисля, че ще изпитаме лека рецесия или по-късно тази година, или в началото на следващата“, казва Малик. Тя съветва клиентите да се съсредоточат върху по-висококачествени активи, включително компании с възможност да продължат да увеличават дивидентите си и акции на нововъзникващи пазари.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се покачи до 3,527% от 3,379% в края на миналата седмица. Цените и доходността на облигациите се движат обратно пропорционално.

4 въпроса, които икономистите си задават след изказването на Джером Пауъл

На икономическия фронт инвеститорите очакват данните за инфлацията в САЩ и еврозоната от тази седмица да дадат по-ясни сигнали за пътя на паричната политика на централните банки. В петък Министерството на търговията ще публикува данни за разходите и доходите на домакинствата в САЩ през февруари, ключов показател за инфлацията, който Федералният резерв следи отблизо.

Инвеститорите също така ще започнат да анализират печалбите на компаниите за първото тримесечие следващия месец, за да преценят как се справят компаниите и какво са перспективите им за останалата част от годината. Очакванията към момента са, че по-високите заплати, забавящата се икономика и по-високите лихвени проценти в крайна сметка ще натежат върху корпоративните печалби.

Анкетирани от FactSet анализатори очакват печалбите на компаниите от S&P 500 като цяло да намалеят през първото тримесечие.

Без паника: Deutsche Bank няма да е следващата Credit SuisseАнализатори недоумяват защо банката се превърна в следващата мишена на пазара

Акциите на европейските банки също се се повишиха, като Deutsche Bank спечели 6%, възстановявайки се след спад от 8,5% в петък. Общоевропейският Stoxx 600 регистрира ръст от 1,1%, като всички сектори и борси светеха в зелено. Най-печеливши бяха акциите на автомобилните компании, които добавиха 2,1%, следвани от компаниите в сектора на здравеопазването - 2% и банките - 1,5%.

В Азия хонконгският индекс Hang Seng падна с 1,7%, след като Националното статистическо бюро на Китай съобщи, че индустриалните печалби са спаднали с около 23% през първите два месеца на годината в сравнение със същия период на 2022 г. Shanghai Composite отстъпи с 0,4%, докато Nikkei 225 се повиши с 0,3%.

На стоковите пазари суровият петрол Brent се повиши с 4,2% до 78,12 долара за барел. Цените на петрола все още падат с повече от 9% през 2023 г.