Нито един фонд не бие SOFIX от началото на годината

1429
Нито един фонд не бие SOFIX от началото на годината

От началото на годината и въпреки силното си понижение през последните седмици, индексът на сините чипове SOFIX се е повишил с 13.8%, което го представя сред най-добре представящите си световни такива, макар и вече да не сме на челна позиция.

При едно такова повишение на индекса е добре да видим как са се представяли родните инвестиционни фондове през изминалата вече близо половин година.

Критерий за добър и качествен мениджмънт би бил повишение с поне темпа на ръст на индекса, ако не по-висок.

Със съжаление откриваме в статистиката, че нито един фонд управляван от професионалисти не е съумял да регистрира по-добро повишение от това на индекса от началото на годината.

Това при все, че само през изминалата седмица загубата за бенчмарка бе значителна (тоест статистиката би изглеждала още по-страшна преди седмица).

 

Фонд От нач. На 2011 За посл. 12 м.
ДФ ОББ Премиум Акции 10.70% 24.18%
ДФ Златен лев Индекс 30 9.58% 13.23%
Алфа Индекс Топ 20 9.37% 9.29%
ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд 7.10% 15.46%
ИД БенчМарк Фонд-2 Акции 6.89% 8.19%
ДФ Капман Макс 6.86% 7.12%
ДФ Инвест Актив 6.53% 3.46%
ИД ОББ Балансиран Фонд 6.33% 14.53%
Алфа Избрани Акции 5.99% 22.22%
ДФ Астра Кеш 5.93% 5.34%
ИД Капман Капитал 5.48% 7.44%
ИД Златен лев 5.34% 13.71%
ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации 5.24% 8.27%
ДФ "Юг Маркет Оптимум" 5.21% 12.48%
ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд 4.94% 12.28%
КТБ Балансиран Фонд 4.54% 9.91%
ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС 4.19% 2.66%
КТБ Фонд Акции 4.12% 9.47%
ДФ ОББ Патримониум Земя 4.11% 9.34%
ЦКБ Гарант 3.97% 9.93%
ДФ Ти Би Ай Динамик 3.57% 13.10%
Дф Актива Високодоходен 3.51% 2.60%
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд 3.41% 0.49%
ДФ Астра Плюс 3.39% 8.93%
ДФ "Експат Бондс" 3.32% 4.88%
ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ 3.30% 5.46%
ДФ Инвест Класик 3.28% 4.55%
ДФ ДСК Растеж 3.20% 9.61%
ДФ Елана Фонд Паричен Пазар 3.06% 7.71%
ДФ Ти Би Ай Хармония 2.97% 3.90%
ДФ ДСК Баланс 2.88% 7.16%
ДФ Елана Еврофонд 2.76% 6.08%
ДФ Астра Баланс 2.73% 5.05%
ДФ Ти Би Ай Комфорт 2.65% 3.02%
ДФ Ти Би Ай Съкровище 2.64% 5.95%
ДФ ДСК Стандарт 2.47% 5.29%
Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар 2.42% 5.77%
БенчМарк Фонд-6 Паричен 2.38% 6.66%
ДФ ОББ Платинум Облигации 2.31% 6.36%
ДФ "ПИБ- Гарант" 2.21% 4.64%
ДФ Юг Маркет Максимум 2.19% 8.56%
Алфа Паричен Пазар 2.18% 5.28%
ДФ Актива Балансиран 2.16% 0.05%
ДФ ДСК Имоти 2.13% 6.21%
ИД Елана Високодоходен Фонд 2.03% 2.18%
АВРОРА КЕПИТЪЛ – БАЛАНСИРАН 1.89% 12.10%
Райфайзен (България) Фонд Облигации 1.81% 4.67%
ДФ „ДСК Евро Актив” 1.77% 3.29%
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд 1.67% 2.15%
ДФ Европа 1.43% 5.69%
ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ 1.40% 1.41%
Договорен фонд "Сентинел - Рапид" 1.36% 3.40%
ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" 1.27% 4.33%
ИД Ти Би Ай Евробонд 1.22% -0.24%
ИД Адванс Инвест 1.21% -2.93%
ИД КД Пеликан 1.03% 1.35%
ДФ КД Облигации България 0.91% 2.72%
ДФ „Елана Долар Фонд” 0.83% 3.22%
Договорен фонд "Сентинел - Принсипал" 0.67% 4.10%
Дф Капман Фикс 0.40% 0.50%
Райфайзен (България) Балансиран Фонд 0.33% 1.40%
ДФ "ПИБ- Класик" 0.32% 4.51%
АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND 0.24% 22.15%
ДФ КД Акции България 0.15% 7.96%
ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд** 0.02% -1.92%
Алфа Индекс Имоти -0.18% 8.61%
ДФ "ПИБ- Авангард" -0.99% 10.61%
ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика -1.07% 1.99%
Адванс IPО Фонд -1.07% 16.83%
ДФ Балкани -1.17% -3.22%
Статус Нови Акции -1.33% 3.22%
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ -1.34% 5.62%
Райфайзен (България) Фонд Акции -1.89% -2.43%
ДФ Адванс Източна Европа -2.10% 9.42%
Статус Финанси -2.28% 3.61%
ЦКБ Лидер -2.72% 5.80%
ЦКБ Актив -3.32% 4.88%
ДФ Съгласие Престиж -3.36% -3.54%
ДФ Варчев високодоходен фонд -4.33% -8.85%
ДФ Съгласие Профит -4.36% -3.34%
ДФ „Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд” -5.26% 3.61%
ДФ Варчев Балансиран фонд -7.37% -11.88%
ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд -8.37% -0.81%
ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти -10.91% -22.43%
SOFIX 13.80% 10.40%
Средно 1.76% 5.42%

 

* даннита са на БАУД

Най-добре се е представил ДФ „ОББ Премиум Акции". Инвестиращият в акции фонд е донесъл на инвеститорите доход в размер на 10.7%. За стабилността в управлението на фонда говори и фактът, че това е бил най-доходният фонд за инвеститорите през последната една година с доход от 24.2%.

Втори и трети по доход от началото на годината са индексните фондове - ДФ Златен лев Индекс 30 и Алфа Индекс Топ 20.

Това е нова точка срещу управляваните активни фондове и доказателство, че една пасивна стратегия може в някои случаи да по-доброто решение, като същевременно е и значително по-евтино за инвеститорите.

Средната доходност на представените в статистиката на БАУД фондове за периода е била в размер на едва 1.76%, което е близо осем пъти по-малко от представянето на SOFIX.

Интересен е фактът, че на четвъртата позиция по доход откриваме балансиран фонд, което е един пореден дефект, предвид доброто представяне на пазара на акции като цяло от началото на годината.

Най-зле представящият се фонд от началото на годината е донесъл загуба за инвеститорите в размер на 10.9%, като и тук има постоянство, предвид факта, че той е бил най-губещ и за последната една година.

Не особено положително стоят нещата по отношение на представянето на фондовете и ако вземем под внимание едно по-дългосрочно представяне за последната една година.

За този период средното представяне на фондовете е 5.4%, или отново близо наполовина на това на SOFIX.

Изводът, който се налага е, че пазарът отчаяно се нуждае от индексен фонд върху SOFIX, който евентуално би привлякъл значителен инвеститорски интерес.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

Diversified assets
# 0
12:06 | 13 June 2011
Изключително полезна информация за участниците на българския капиталов пазар. Повечето от фондовете, инвестиращи в акции, имат повишения, които са по-големи от предлаганите лихвени проценти на банките по депозитите. Доходността от инвестициите в ценни книжа зависи от техния вид, както и от вида на глобалния тренд на пазара. От 2009 г. на българския, както и на световните капиталови пазари, започнаха възходящи тенденции.
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 666.990 0.00%
  • BGREIT 114.760 0.00%
  • BGTR30 548.490 0.00%
  • BGBX40 130.400 0.00%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1743 1.1743
  • GBP/USD 1.3319 1.3320
  • USD/JPY 114.1100 114.1220
  • USD/CHF 0.9915 0.9917
  • USD/CAD 1.2869 1.2871
  • AUD/USD 0.7555 0.7557
  • USD/BGN 1.6655 1.6658
Ask Bid
  • DOW JONES 24520.80 24524.80
  • S&P500 2664.94 2665.44
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5422.00 5424.00
  • DAX 13178.84 13180.84
  • FTSE 100 7501.28 7502.78
  • ПЕТРОЛ 57.43 57.48
  • ЗЛАТО 1243.03 1243.53
  • СРЕБРО 15.71 15.74

Видео