Трудна 2018 година за фондовата индустрия в страната.

Въпреки нарастването на активите под управление до рекордни нива от близо 4 млрд. лв., малка част от фондовете могат да се похвалят с положителна доходност за последните 12 месеца.

Голяма част от тях губят между 5 и 10%, сочи справка на Profit.bg в сайта на БАУД, a дори има и такива, отчели двуцифрени понижения.

Причините за това са много – от една страна, спад през 2018 г. отчетоха почти всички световни пазари и основни класове активи, като злато и петрол, от друга, напрежението между двете най-големи икономики в света САЩ и Китай също дава своето отражение.

Най-много 20 и 18% губят Астра Комодити и Скай Финанси, докато Скай Нови акции отчете спад от 16.65 на сто за последните 12 месеца, сочат данни в началото на 2019 г. спрямо година по-рано.

Над 15% са загубите за Астра Енерджи, Алфа Избрани Акции и ОББ Платинум Акции. В топ 10 по най-слабо представяне за последната година се нареждат още Селект Регионал, Alfa SOFIX Индекс, ПИБ Авангард, и Адванс Възможности в Нова Европа.

Повече от 13% за вложителите си загубиха и Ди Ви Динамик, Адванс Източна Европа и Райфайзен България фонд Глобален Растеж.

Фонд на милиардер постигна доходност от близо 15% за 2018 г.Основаната от милиардера Рей Далио Bridgewater Associates управлява 160 млрд. долара


Разбира се, имаше и изключения. Най-добра доходност отчетоха от Компас Плюс – близо 8%, докато С-Микс и Инвест Консервативен Фонд могат да се похвалят с 4.8 и 4.7 на сто доходност в началото на януари спрямо година по-рано. (бел. ред. използваните данни са за първите дни на януари спрямо 12 месеца по-рано).

Елана България, Експат Акции Развити Пазари и Конкорд Фонд 1 Акции и облигации също отчитат доходност от над 4%, докато Капман Фикс е реализирал 3.74%.

Любопитно е да отбележим, че единствено два от фондовете на Капман попадат сред топ 7 на най-добре представилите се у нас за 2018 г. Управляващото дружество вече управлява над 100 млн. лв., а негов фонд е единственият у нас, постигнал доходност от над 100% в историята на фондовата индустрия.

Към края на септември 2018 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3.95 млрд. лв., информира Българска народна банка.

Техният размер нараства с 660.2 млн. лв. (20%), в сравнение със септември 2017 г. (3.293 млрд. лв.), и със 191 млн. лв. (5.1%) спрямо юни 2018 г. (3.76 млрд. лв.).

Данните за края на 2018 г. ще бъдат обявени от БНБ на 21 февруари. Именно тогава ще стане ясно дали е налице нетен отлив, т.е. повече обратни изкупувания, отколкото нови записвания, тъй като именно четвъртото тримесечие на изминалата година бе най-слабото за пазарите.