През първото тримесечие на годината родните взаимни фондове са се представили отново по-добре от индекса на сините чипове SOFIX.

За посочения период средният доход, донесен от 90-те фонда, следени от БАУД, е бил отрицателен, в размер на 0.3%, на фона на спада от близо 4% за индекса на сините чипове.

Инвеститорите могат да са доволни и при сравняване на представянето на фондовете и индексите през последната една година. За този период фондовете са донесли загуба в размер на 9.3%, при средна загуба от 30% за индекса.

Фонд Доходност От началото на годината За последните (не се анюализира) 12 мес, ДФ ПФБК ВОСТОК 18.76% -16.09% Адванс IPО Фонд 15.09% -12.64% Статус Финанси 11.41% -21.68% Алфа Индекс Имоти 10.03% 7.36% Статус Нови Акции 9.00% -16.53% ДФ Адванс Източна Европа 8.27% -15.27% ДФ "Експат Бондс" 7.76% 2.45% Статус Глобал ETFs 7.39% -3.45% ДФ Астра Плюс 6.18% -6.71% ДФ Елана Глобален Фонд Акции 5.85% 5.38% ДФ КД Акции България 5.85% -21.60% ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ 5.72% -17.35% ДФ "ПИБ- Класик" 5.16% -8.55% АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND 3.98% -12.80% ДФ ОББ Патримониум Земя 3.79% 5.70% ДФ ДСК Стандарт 3.61% 5.65% Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд 3.44% -14.13% АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН 3.17% -14.93% ДФ Инвест Класик 3.10% -10.17% КТБ Балансиран Фонд 2.97% 3.83% ДФ Адванс Глобал Трендс 2.50% N/A ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” 2.44% -14.35% ДФ "ПИБ- Авангард" 2.44% -20.75% ДФ "ПИБ- Гарант" 2.41% 1.63%

* данни БАУД

Като цяло 54 от представените фондове са приключили първото тримесечие с положителен финансов резултат, което е над половината.

Ако изключим последните три фонда от класацията, донесли загуби за инвеститорите от по над 40% за първото тримесечие, и първите три най-добре представящи се фонда, то резултатът на фондовете става дори положителен от 0.74%.

Най-добре представящия се договорен фонд за тримесечието е бил ПФБК Восток, донесъл положителен резултат за инвеститорите в размер на 18.8%. Погледнато в един по-дългосрочен план, обаче, представянето на фонда далеч не е било толкова добро, като за последната една година той е донесъл загуба от 16.1%.

На второ място по представяне е Адванс IPО Фонд с положителен резултат от 15.1%. За последните 12 месеца загубата на фонда възлиза в размер на 12.6%.

Трети в класацията на най-добре представящите се през първото тримесечие фондове е Статус Финанси с положителен резултат в размер на 11.4% за тримесечието и загуба от 21.7% за година.

За последната една година с най-добро представяне се отличава Алфа Индекс Имоти с печалба от 7.4%. Той между другото е и четвъртият най-добре представящ се фонд за първото тримесечие на годината с доход от 10.03%.

Договорните фондове Стандарт високодоходен фонд, Стандарт балансиран фонд и Стандарт международен фонд са тези отбелязали най-голям спад през първото тримесечие от съответно 41.5%, 43.9% и 48.57%. Те са и фондовете с най-лошо представяне за последната една година със загуби за инвеститорите от над 47%.

Нека припомним обаче, че в случая с фондовете на Стандарт асет мениджмънт, в края на миналата година пенсионно дружество заявява голяма сума за теглене. След като от управляващото дружество 3 месеца по-късно са изпълнили заявката само частично, КФН ги задължи в 4-дневен срок да го направят. В резултат на голямото обратно изкупуване, както и съсредоточаването на големи средства на фондовете в няколко големи позиции, това доведе и до драстичен спад в котировките им, съответно резултатите им.