Фондовете отново бият SOFIX през първото тримесечие

1199
Фондовете отново бият SOFIX през първото тримесечие

През първото тримесечие на годината родните взаимни фондове са се представили отново по-добре от индекса на сините чипове SOFIX.

За посочения период средният доход, донесен от 90-те фонда, следени от БАУД, е бил отрицателен, в размер на 0.3%, на фона на спада от близо 4% за индекса на сините чипове.

Инвеститорите могат да са доволни и при сравняване на представянето на фондовете и индексите през последната една година. За този период фондовете са донесли загуба в размер на 9.3%, при средна загуба от 30% за индекса.

Фонд Доходност
От началото на годината За последните
(не се анюализира) 12 мес,
ДФ ПФБК ВОСТОК 18.76% -16.09%
Адванс IPО Фонд 15.09% -12.64%
Статус Финанси 11.41% -21.68%
Алфа Индекс Имоти 10.03% 7.36%
Статус Нови Акции 9.00% -16.53%
ДФ Адванс Източна Европа 8.27% -15.27%
ДФ "Експат Бондс" 7.76% 2.45%
Статус Глобал ETFs 7.39% -3.45%
ДФ Астра Плюс 6.18% -6.71%
ДФ Елана Глобален Фонд Акции 5.85% 5.38%
ДФ КД Акции България 5.85% -21.60%
ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ 5.72% -17.35%
ДФ "ПИБ- Класик" 5.16% -8.55%
АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND 3.98% -12.80%
ДФ ОББ Патримониум Земя 3.79% 5.70%
ДФ ДСК Стандарт 3.61% 5.65%
Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд 3.44% -14.13%
АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН 3.17% -14.93%
ДФ Инвест Класик 3.10% -10.17%
КТБ Балансиран Фонд 2.97% 3.83%
ДФ Адванс Глобал Трендс 2.50% N/A
ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” 2.44% -14.35%
ДФ "ПИБ- Авангард" 2.44% -20.75%
ДФ "ПИБ- Гарант" 2.41% 1.63%

* данни БАУД

Като цяло 54 от представените фондове са приключили първото тримесечие с положителен финансов резултат, което е над половината.

Ако изключим последните три фонда от класацията, донесли загуби за инвеститорите от по над 40% за първото тримесечие, и първите три най-добре представящи се фонда, то резултатът на фондовете става дори положителен от 0.74%.

Най-добре представящия се договорен фонд за тримесечието е бил ПФБК Восток, донесъл положителен резултат за инвеститорите в размер на 18.8%. Погледнато в един по-дългосрочен план, обаче, представянето на фонда далеч не е било толкова добро, като за последната една година той е донесъл загуба от 16.1%.

На второ място по представяне е Адванс IPО Фонд с положителен резултат от 15.1%. За последните 12 месеца загубата на фонда възлиза в размер на 12.6%.

Трети в класацията на най-добре представящите се през първото тримесечие фондове е Статус Финанси с положителен резултат в размер на 11.4% за тримесечието и загуба от 21.7% за година.

За последната една година с най-добро представяне се отличава Алфа Индекс Имоти с печалба от 7.4%. Той между другото е и четвъртият най-добре представящ се фонд за първото тримесечие на годината с доход от 10.03%.

Договорните фондове Стандарт високодоходен фонд, Стандарт балансиран фонд и Стандарт международен фонд са тези отбелязали най-голям спад през първото тримесечие от съответно 41.5%, 43.9% и 48.57%. Те са и фондовете с най-лошо представяне за последната една година със загуби за инвеститорите от над 47%.

Нека припомним обаче, че в случая с фондовете на Стандарт асет мениджмънт, в края на миналата година пенсионно дружество заявява голяма сума за теглене. След като от управляващото дружество 3 месеца по-късно са изпълнили заявката само частично, КФН ги задължи в 4-дневен срок да го направят. В резултат на голямото обратно изкупуване, както и съсредоточаването на големи средства на фондовете в няколко големи позиции, това доведе и до драстичен спад в котировките им, съответно резултатите им.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

Kerem
# 0
16:07 | 26 July 2012
Yup, that suohld defo do the trick!
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg