Енерго-про пласира облигации за 370 млн. евро
Енерго-про а.с. приключи корпоративната облигационна емисия, за която се посочва в съобщение, публикувано на 21 ноември 2017 г., съобщават от компанията.
Емисията е на стойност 370 милиона евро гарантирани необезпечени еврооблигации с падеж 7 декември 2022 г., 4% фиксиран купон и с емисионна доходност от 4%.
Облигациите са платими през декември 2020 г. и на всяка дата на плащане на купон след това.
Инвеститорският интерес превиши 800 милиона евро.
Облигациите ще се търгуват на Ирландската фондова борса.
S&P и Fitch определиха рейтинга на облигациите съответно на BB- и BB, в съответствие с корпоративния рейтинг на емитента.
Емисията е пласирана сред широк спектър от институционални инвеститори в цяла Европа.
Нетните постъпления ще бъдат използвани за погасяване на текуща кредитна задлъжнялост на групата и за общи корпоративни цели, добавят от компанията.