Британската компания Saga Plc, която предлага застраховки и почивки на граждани над 50-годишна възраст, е набрала 550 млн. паунда (928 млн. долара) от първичното публично предлагане на своите акции.

Акциите бяха продадени в долната част на предварително зададения ценови диапазон на цена от 185 пенса за брой, което определя на Saga пазарна капитализация в размер на 2.1 млрд. паунда (3.53 млрд. долара).

Застрахователят първоначално планираше да продаде акции на цена от 245 пенса (0.41 долара) за брой. Книжата изтриха първоначалните печалби от 2.2%, а цената остава почти без промяна в днешната търговия.

Набраните от IPO-то средства ще бъдат използвани за намаляването на задълженията на компанията до 700 млн. паунда.

Charterhouse Capital Partners LLP, CVC Capital Partners Ltd. и Permira Advisers LLP планираха да намаляват дяловете си в застрахователя, но при тази ниска цена те няма да продадат акциите си, според запознати източници.

Половината от акциите бяха предложени на инвеститорите на дребно, в това число и клиенти на Saga, а предлагането е било презаписано, според изявлението на компанията.

През 2004 г. Charterhouse придобива Saga от фамилията, която я основава, като тогавашната сделка оценява застрахователя на 1.35 млрд. паунда (2.27 млрд. долара).

Три години по-късно тя се обединява с Automobile Association Ltd., собственост на CVC и Permira, в сделка на стойност 6.2 млрд. паунда (10.4 млрд. долара).