Румънското правителство ще се опита да привлече международни купувачи за публичното предлагане на акции за 2.56 млрд. леи (870 млн. долара) на OMV Petrom SA в следващите две седмици, информира Bloomberg.

Това е най-голямото предлагане на акции, осъществявано на Букурещката фондова борса досега.

Правителството продава 5.57 млрд. акции на водещата петролна компания в страната, или 9.8-процентен дял, на максимална цена от 0.46 леи за брой. Предлагането започва днес и ще продължи до 22 юли. Роудшоуто ще обхване градове като Лондон, Франкфурт, Виена и Варшава, според Йоана Танасе, която оглавява EFG Securities SA - един от основните поематели на IPO-то.

Румъния ограничава разходите си и генерира приходи от продажбата на миноритарни дялове в енергийни компании, за да спази обещанията си, дадени на Международния валутен фонд, който й подсигури два заема от 2009 г. насам. Страната възнамерява да намали бюджетния си дефицит до по-малко от 3% от БВП през 2012 г., в сравнение с 4.4% през тази година.

Продажбата на акции на Petrom, което ще се счита за успешно, ако поне 80% от предложените книжа бъдат записани, ще увеличи повече от два пъти броя на търгуваните книжа на компанията до 16% в сравнение с настоящите 6.21%, е заявил Валентин Йонеску, главен изпълнителен директор на Букурещката фондова борса. Предлагането ще надхвърли по размер продажбите на части от държавните пакети на други компании като Transgaz SA и Transelectrica SA, от които бяха набрани общо 349 млн. леи през 2006 и 2008 г.

"Предлагането ще окаже положителен ефект върху фрийфлоута на Букурещката фондова борса, а по този начин и върху ликвидността," според Йонеску. "Фрийфлоутът на Petrom на практика ще се удвои, след като предлагането бъде финализирано, а фрийфлоутът на борсата ще нарасне с 15%."

Институционални инвеститори могат да запишат до 85% от предложените акции според проспекта за предлагането.

Поематели на емисията са Renaissance Capital, EFG Securities, BT Securities Romania SA и Romcapital SA.

Акциите на Petrom поскъпнаха с 4.1% през миналата седмица до 0.399 леи, след обявяването на предлагането и след като стана ясно, че компанията е открила газ в Югозападна Румъния. Акциите на дружеството са поскъпнали с 19% от началото на годината, като по този показател Petrom се нарежда на трето място на борсата след химическата компания Azomures SA и банката Banca Transilvania SA.

Мажоритарен собственик на Petrom е австрийската OMV AG. Румънското правителство в момента разполага с 20.6-процентен дял.