Саудитският петролен гигант Saudi Aramco планира да издаде емисия облигации, която може да се окаже най-голямата в историята на капиталовите пазари, пише Bloomberg.

Планът за облигационната емисия бе обявен от енергийния министър на Саудитска Арабия Халид Ал-Фалих. Той заяви вчера в Риад, че емисията по всяка вероятност ще е в долари.

Емисията ще задължи Saudi Aramco да обяви финансови данни за инвеститорите за първи път от национализацията на компанията преди близо четири десетилетия. Това също така включва и данни, както за производствените операции, така и за резервите на компанията.

В последните 3 десетилетия компанията обявяваше, че резервите ѝ са 261 млрд. барела, но вчера оттам обявиха, че на база на последния одит те възлизат на 270 млрд. барела.

Обявените данни са първа крачка, както към издаването на облигационната емисия, така и към последващото първично публично предлагане на компанията.

Желанието на Риад е компанията да бъде оценена на 2 трлн. долара, което би я направило най-скъпата в света. При положение че се предложат 5% от Saudi Aramco, то очакваните постъпления от подписката ще достигнат 100 млрд. долара.

Първоначално първичното публично предлагане (IPO) бе планирано за 2018 г., но впоследствие отложено по всяка вероятност за 2021 г. В това време се очаква да се придобие нефтохимическия производител Sabic, като се очаква сделката да възлезе на 70 млрд. долара.

Предполага се, че голяма част от сумата ще бъде финансирана от издадените облигации, а останалите пари ще са осигурени от банкови заеми.

Saudi Aramco инвестира 500 млрд. долара през следващите 10 г.Интересът на Aramco към SABIC идва най-вече на базата на прогнозите, че търсенето на нефтохимически продукти ще расте по-бързо в следващите години, от който и да е друг сегмент в петролната индустрия


До момента Saudi Aramco използваше предимно банкови заеми и собствени средства, за да финансира дейността си. Това се промени през 2018 г., когато издаде облигационна емисия за 3 млрд. долара на местния пазар.

По информация на Bloomberg от 2017 г., компанията е имала задължения за 20 млрд. долара, както и свободни парични средства от 19 млрд. долара.

Евентуалната облигационна емисия за суми над 50 млрд. долара би се наредила на челно място сред най-големите в историята на капиталовите пазари.

Рекордът до момента се държи от Verizon Communications Inc., набрала 49 млрд. долара през 2013 г. за покупката на дела от Verizon Wireless, притежаван от Vodafone Group, както и пласираните облигации за 46 млрд. долара през 2016 г. при придобиването на SABMiller Plc.