Nexi набра 2 млрд. евро в най-голямото европейско IPO за 2019 г.

675
Nexi набра 2 млрд. евро в най-голямото европейско IPO за 2019 г.

© снимка: Pixabay

Италианската компания за платежни услуги Nexi успя да набере 2.01 млрд. евро от първичното си публично предлагане, съобщава Bloomberg. Това е най-голямото IPO в Европа от началото на годината.

Акциите бяха пласирани на цена от 9 евро за брой, с което компанията постигна пазарна капитализация от 7.3 млрд. евро. На инвеститорите бяха предложени както съществуващи, така и новоемитирани акции. В аукциона участваха 340 инвеститори от целия свят, включително и над 100 от Италия.

Сред основните акционери в капитала на Nexi са Advent International, Bain Capital и Clessidra SGR. След IPO-то се очаква т. нар. free float, или делът на свободно търгуваните акции да достигне 35.6%.

Средствата, набрани от публичното предлагане, ще се използват основно за погасяване на задължения в размер на 1.7 млрд. евро. Търговията с книжата на Nexi ще стартира на борсата в Милано във вторник, 16 април.

IPO-то на италианския издател на кредитни карти и оператор на банкомати идва след борсовите дебюти на две други компании от сектора на разплащанията - Network International в Лондон и Adyen NV в Амстердам.

Европейският IPO пазар показва признаци на раздвижване след сравнително слабия старт на годината, отбелязва още Bloomberg. Апетитът на инвеститорите започна да се повишава в очакване на по-силен ръст във fintech сектора, както и на фона на спекулациите за предстоящи сливания и придобивания.

Първичното публично предлагане на Nexi е най-голямото в Европа - след това на германския производител на автомобилни спирачки Knorr-Bremse. То успя да набере 3.8 млрд. евро през октомври миналата година. То е и най-мащабното IPO на борсата в Милано след завръщането на Pirelli на капиталовия пазар през 2017 г.  

Nexi е най-големият платежен оператор в Италия. Компанията има партньорски взаимоотншения с над 150 банки в страната и има пазарен дял от 60% от всички издадени банкови карти в страната. За миналата година Nexi обяви нетна печалба от 20 млн. евро, а общите приходи от дейността са в размер на 931 млн. евро.

Основните посредници в IPO-то на компанията бяха американските Bank of America и Goldman Sachs Group, швейцарската Credit Suisse и италианските Banca IMI и Mediobanca.    

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

Concepto - подходящата врата за всеки стил на обзавеждане у дома

Дървените интериорни врати Hörmann залагат на висококачествени...