Това ли e бъдещата най-голяма компания на борсата ни?

9056
Това ли e бъдещата най-голяма компания на борсата ни?

© Градус

Фиксираният период за първичното публично предлагане на Градус АД е на 18 и 19 юни, посочиха от компанията и инвестиционният посредник по подписката ПФБК по време на представянето, проведено вчера в хотел Маринела.

От компанията обявиха и резултатите си за първите три месеца на 2018 г., като посочват 38 млн. лв. приходи и 12 млн. лв. нетна печалба, спрямо 36 млн. лв. приходи и 9 млн. лв. печалба за година по-рано.

EBITDA също се увеличава от 12 на 15 млн. лв., докато активите на дружеството вече са 349 млн. лв., срещу 175 млн. лв. за преди година.

Прогнозни данни за 2018 и 2019 г.:

За цялата 2018 г. се предвижда нетна печалба от 35 млн. лв. и EBITDA от 46 млн. лв., докато за 2019 г. се планират 45 млн. лв. нетна печалба и 58 млн. лв. EBITDA.

Дивидентна политика:

Компанията планира дивидентна доходност от 7% за акционерите си за 2019 г., когато ще бъдат разпределени поне 19.4 млн. лв. от печалбата за 2017 г., достигнала 40 млн. лв., както и поне 54% от печалбата за 2018 г.

Очакваната дивидентна доходност за 2020 г. е 5%, а за 2021 и 2022 г. се предвиждат между 5-7% и 6-8%, съответно минимална и оптимална доходност.

SOFIX:

При успех на първичното публично предлагане Градус се очаква да се присъедини към SOFIX през март 2019 г. 

ВИЖТЕ ПЪЛНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ГРАДУС АД ОТ ВЧЕРАШНОТО СЪБИТИЕ

Предлагането:

Потвърденият проспект е за публично предлагане на 55 555 556 броя акции, от които 27 777 778 нови и 27 777 778 съществуващи с цена на предлагане между 1.80 лв. и 2.35 лв.

При наличие на засилен интерес и по преценка на водещия мениджър могат да бъдат предложени допълнително 6 638 888 съществуващи акции, като при реализиране на цялата емисия свободнотъргуемите книжа на Градус ще достигнат 25% от капитала на дружеството.

IPO-то на Градус може да се превърне във второто в историята на БФБ-София, което да набере над 100 млн. лв., като в горната си граница сумата достига 146.156 млн. лв.
Пазарната оценка на дружеството при стартирането на вторичната търговия се очаква да е между 447 и 585 млн. лв., а свободно търгуваните акции (free float) - 25%

Днес на БФБ-София има само две компании с оценки от над 500 млн. лв. - Софарма и Химимпорт, оценени съответно на 551 и 534 млн. лв.

Lock up период:

Основните акционери в Градус АД - Иван Ангелов и Лука Ангелов, притежаващи по 50% от дружеството, няма да имат възможността да предлагат допълнителни акции на инвеститорите на Българска фондова борса в следващите 12 месеца.

Инвестициите:

Капиталовите разходи на групата за последните 10 г. са за над 120 млн. лв., финансирани предимно със собствени средства. Градус АД планира да вложи 20 млн. лв. (вкл. оборотен капитал) в увеличаване капацитета при разплодните яйца. Бизнесът се отличава с брутен марж от 44% за 2017 г. и прогнозни 48 и 49% за следващите две години.

Общо 6.7 млн. лв. се предвижда да се насочат към разширяване на продуктовата гама колбаси, 4.5 млн. лв. към нови продукти от птиче месо и 5.8 млн. лв. в разширяване на ХоРеКа сегмента.

Инвестиции са планирани и в увеличаване на транспортния парк, енергийна ефективност и ERP система, покупка на хладилна база за съхранение на свинско месо, а 11 млн. лв. ще бъдат заделени за придобиване на местни производители или брандове.

Какво представлява днес Градус АД:

Компанията държи 35% пазарен дял в пилешкото месо в България, с 30 хил. т.  производствен капацитет и 11 млн. преработени бройлети за 2017 г.
Градус АД предлага над 150 различни продукта от птиче месо и е номер 1 на Балканите в добива на бели меса.

Дружеството е номер 2 в Европа при разплодните яйца и номер 1 производител на фураж в България. 

*Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg