Предстои поредно гигантско IPO от Китай

761
Предстои поредно гигантско IPO от Китай

© Pixabay

Tencent Music and Entertainment (TME) - подразделението за стрийминг на музика на китайския гигант Tencent, е избрало Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America Merrill Lynch да водят очакваното с интерес първично публично предлагане на акции на компанията (IPO), което, според прогнозите, ще я оцени на 30 млрд. долара.

Това посочват двама неназовани източници, цитирани от Financial Times.

TME функционира като отделна компания от Tencent, след като бяха придобити няколко конкурента в полза на нейния бизнес.

Размяна на акции от миналата година с шведската компания Spotify осигури на Tencent и TME 7.5% дял в листнатата на фондовата борса в Ню Йорк услуга за стрийминг на музика.

TME също иска да осъществи IPO-то си на фондовата борса в Ню Йорк.

Високата оценка, в която се цели китайската компания, се базира на силната позиция на китайския пазар и нарастващите абонати за услугата.

„Опитват се да достигнат най-малко 30 млрд. долара”, казва един от източниците на FT, добавяйки, че оценката ще зависи също и от цената на акциите на Spotify по време на IPO-то.

Друг банкер посочва, че Tencent се целят в толкова висока оценка, за да си осигурят добро представяне в последващата търговия с книжа.

Tencent има огромен дял в размер на 78% от приходите, генерирани от китайската индустрия за стрийминг на музика през миналата година, по данни на китайската компания Soochow Security.

Пазарната доминация на TME позволява да привлича вниманието на чуждестранни лейбъли – нещо, което не е типично за китайския пазар.

Поради този факт бенефициенти от предстоящото IPO ще бъдат и международни звукозаписни компании, като Warner Music, която има експозиция в компанията под формата на конвертируеми инструменти, посочва един от източниците. 

Германия с най-голямо IPO от над 20 години насамSiemens, най-големият индустриален конгломерат в Европа, планира да листне на борсата във Франкфурт своята дъщерна фирма за медицински решения

Инвестиционните банки, които ще водят IPO-то на TME, ще имат роля и при друго голямо публично предлагане – това на подкрепената от Tencent компания Meituan, която се занимава с доставка на всевъзможни стоки и услуги – от храна до превоз.

Банкерите очакват листването на Meituan-Dianping, планирано за Хонконг, да постигне оценка от 50-60 млрд. долара.

Китайските компании изглежда се развиват изключително динамично, тъй като, освен двете горепосочени публични предлагания, предстоят и други три гигантски трансакции, включително това на услугата за споделено пътуване Didi и на Ant Financial - платформата за разплащания на Alibaba. Тези IPO-та са планирани за следващата година.

„Това са доста големи сделки. Между средата на тази година и средата на следващата четири или пет големи излизат извън Китай”, добавя един от неназованите банкери.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg