Холандската компанията за финансови услуги ING планира да набере 7.5 млрд. евро (11.2 млрд. долара) от продажбата на права за закупуването на акции на цената от 4.24 евро за брой, примамвайки акционерите с близо 40% отстъпка, информира MarketWatch.

Най-големият застраховател в Европа по активи ще издаде 1.768 млрд. нови акции, в добавка към издадените вече над 2 млрд. акции, се казва в изявление на компанията.

Транзакцията се очаква да бъде осмата най-голяма емисия права в световен план, а ING ще използва по-голямата част от средствата, за да изплати половината от 10 млрд. евро получени от държавата.

Компанията разделя дейността си като част от плана й за преструктуриране, одобрен от Европейската комисия, след като компанията беше подпомогната от холандското правителство.

Предложената цена е с 52.4% по-ниска в сравнение с цената на затваряне в четвъртък от 8.916 евро за акция и с 37.3% по-ниска от теоретичната нова цена на акциите.

ING предлага шест нови акции за все седем съществуващи.

Емисията е изцяло записана от няколко банки водени от Goldman Sachs и J.P. Morgan.