Фючърсите върху американските акции останаха почти без промяна в петък сутринта, докато инвеститорите очакват един от най-важните икономически доклади за седмицата – данните за пазара на труда в САЩ през август.

Фючърсите върху Dow Jones Industrial Average се задържаха без съществено изменение, тези върху S&P 500 се повишиха с 0,05%, а Nasdaq-100 добави 0,17%.

Предпазливото начало идва след силна сесия на Уолстрийт в четвъртък. Dow Jones се повиши с над 600 пункта, или 1,2%, и записа най-добрия си ден от 4 август. S&P 500 напредна с повече от 1%, а Nasdaq Composite – с 1,4%.

Положителният тон се пренесе и в Азия. Южнокорейският Kospi се повиши с 1,13%, японският Nikkei 225 – с 0,74%, а австралийският S&P/ASX 200 остана почти без промяна. Hang Seng в Хонконг добави 1,9%, а китайският CSI 300 нарасна с 0,89%.

Въпреки предпазливостта в петък Уолстрийт се насочва към седмичен ръст. S&P 500 е напът да добави около 0,5%, Nasdaq – 0,7%, а Dow Jones – 0,2%.

Дълговото бреме, покупките на централните банки, както и движението на акциите и облигациите в една посока продължават да подкрепят благородния метал, твърди Бхану Баведжа

Главният стратег на UBS Investment Bank: Възходът на златото още не е приключил

Пазарът на труда в САЩ влиза във фокуса на Фед

Основният катализатор за пазарите в петък ще бъде докладът за заетостта в САЩ през август.

Икономисти, анкетирани от Dow Jones, очакват американската икономика да е създала едва 53 000 нови работни места извън земеделския сектор през миналия месец, а безработицата да остане на ниво от 4,1%.

Данните са особено важни след загубата на 23 000 работни места през юли и нарастващите признаци, че американският трудов пазар губи инерция.

Това постепенно измества и дебата във Федералния резерв. Акциите получиха подкрепа в четвъртък, а доходността по държавните облигации се понижи, след като управителят на Фед Кристофър Уолър заяви, че е склонен да подкрепи запазването на основната лихва в сегашния диапазон от 3,5% до 3,75% на заседанието на централната банка на 15–16 септември.

Interactive Brokers отбелязва, че коментарите на Уолър се вписват в по-широка промяна към по-мека позиция сред представителите на Фед. Подобни сигнали даде и президентът на Федералния резерв на Ню Йорк Джон Уилямс на фона на отслабващия инфлационен натиск.

„Данните за инфлацията през следващата седмица също ще бъдат решаващи. Продължаващото отслабване на заетостта обаче би трябвало да е достатъчно, за да накара централната банка да започне да обръща по-голямо внимание на трудовия пазар при определянето на политиката си, вместо да остава изцяло фокусирана върху овладяването на ценовия натиск“, коментира пред CNBC Хосе Торес, старши икономист в Interactive Brokers.

Следващата седмица инвеститорите ще следят внимателно данните както за потребителските, така и за производствените цени.

Вероятността за ново повишение на лихвите от Фед вече се оценява на 64%, а слабите данни за заетостта в САЩ добавят още несигурност

Уолстрийт прекъсна тридневната серия от спадове въпреки скъпия петрол и поскъпването на държавния дълг

Доходността по американските облигации се стабилизира

Пазарът на държавен дълг остана сравнително спокоен преди данните за заетостта.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации – ключов ориентир за цената на ипотечното и друго дългосрочно финансиране – беше почти без промяна на ниво от 4,766%.

Доходността по 30-годишните книжа се понижи с около 1 базисен пункт до 5,241%, докато тази по 2-годишните облигации, която е по-чувствителна към очакванията за политиката на Фед, се повиши с 1 базисен пункт до 4,344%.

Очакванията за по-ниски лихви подкрепят пазара на държавен дълг, особено по-краткосрочните книжа. Допълнителен фактор са данните на Challenger за увеличаване на обявените съкращения на работни места, които засилиха търсенето на облигации.

Глобалният спад на облигационните пазари оскъпява финансирането в цялата икономика и принуждава правителства, компании и потребители да се изправят пред възможността скъпият дълг да се превърне в трайна реалност

Светът навлиза в ера на по-високи лихви. Ето кой ще плати цената

Петролът отново се насочва към 96 долара

Геополитическият риск остава другият голям фактор за пазарите.

Цените на петрола се повишиха в петък заради продължаващото напрежение между САЩ и Иран и опасенията от нови нарушения на доставките през Ормузкия проток.

Фючърсите върху международния бенчмарк Brent с доставка през ноември поскъпнаха с 0,41% до 95,91 долара за барел, а американският WTI с доставка през октомври добави 0,69% до 91,93 долара.

Военните действия в региона се засилиха през последните дни, възраждайки опасенията от по-мащабна ескалация и продължително нарушаване на енергийните потоци през Ормузкия проток.

Брюксел подкрепи водената от САЩ „Операция Икономически изгнаник“, докато Вашингтон засилва финансовия натиск върху Техеран. Южна Корея обмисля и военно участие в усилията за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток

Бесънт приветства ЕС в санкционната кампания срещу Иран

Биткойн се задържа около 81 000 долара

На криптопазара биткойн се понижи с 0,79% до 80 903 долара, след като ден по-рано премина границата от 81 000 долара и достигна най-високото си ниво от близо четири месеца.

Етер отстъпи с 0,15% до 2510,64 долара.

Според Даяна Пирес, главен бизнес директор на sFOX, по-нататъшното поскъпване на биткойн ще зависи от устойчивото участие на институционалните инвеститори и от по-голямата яснота около бъдещия курс на Фед. Силните потоци към спот ETF-ите върху биткойн и увеличената търговска активност показват, че ралито вече има по-широка основа.

Във фокуса през септември е и бъдещето на Clarity Act – законопроектът, който трябва да създаде федерална регулаторна рамка за криптопазарите в САЩ. Предстоящото гласуване ще бъде важен тест за индустрията след години на натиск върху Вашингтон за по-ясни правила за цифровите активи.