SoftBank изненадващо отчете тримесечна загуба от 7 млрд. долара. Основната причина е обезценка за 3,7 млрд. долара по проектите ѝ за центрове за данни в САЩ, наред с високите разходи за финансиране. Резултатът засилва натиска върху основателя на компанията Масайоши Сон и огромните му инвестиции в изкуствен интелект на фона на рязкото поевтиняване на акциите на японската група.

Загубата за тримесечието до края на септември е първата за SoftBank от близо две години и се разминава значително с очакванията на анализаторите за печалба от 84 млрд. йени, сочат данни на LSEG.

За сравнение, през предходното тримесечие компанията отчете печалба от 347,3 млрд. йени, а през същия период на миналата година – 2,5 трлн. йени.

Инвестиционните фондове Vision Funds, чиито портфейли са съсредоточени предимно в технологичния сектор, реализираха инвестиционна печалба от 85 млрд. йени. Общият резултат на групата обаче беше засегнат от разход за 597,2 млрд. йени (3,7 млрд. долара), свързан с доставките на оборудване за американските ѝ центрове за данни, както и от високите разходи за финансиране.

В резултатите е включена и загуба от 270,1 млрд. йени от преоценката на дела на SoftBank в Intel и на деривативни инструменти, свързани с тази инвестиция.

SoftBank обясни обезценката на проектите си за центрове за данни с „променящите се изисквания към съществуващите и планираните проекти“, включително мащабен обект в щата Охайо.

Основателят и главен изпълнителен директор Масайоши Сон е разговарял през последните седмици с високопоставени представители в ОАЕ, предава Financial Times

SoftBank търси 100 млрд. долара от инвеститори в Персийския залив за нов мащабен AI залог

В резултат на тези промени оборудване на стойност 2,9 млрд. долара, за което компанията вече е платила авансово, се е оказало ненужно. Сумата е част от общо 9,5 млрд. долара предварителни плащания.

„Отчетохме загуба, свързана с невъзстановими авансови плащания и промени по вече подписани договори, които доведоха до загуби за 3,7 млрд. долара“, заяви във вторник финансовият директор на SoftBank Йошимицу Гото.

Той добави, че компанията си е осигурила право на отстъпки до 2,1 млрд. долара при бъдещи покупки на оборудване, при условие че бъдат изпълнени определени изисквания.

Акциите на SoftBank, които се отличават със силни ценови колебания, са загубили повече от половината от стойността си от юни насам. Инвеститорите все по-често поставят под въпрос мащаба на инвестициите на японската група в изкуствения интелект, пише Financial Times.

Технологичният сектор е под натиск и заради опасенията как победите на демократите на изборите в САЩ, където част от кандидатите водеха кампании срещу изграждането на центрове за данни, могат да се отразят на бъдещите проекти.

Американската компания за енергийна инфраструктура SB Energy, собственост на SoftBank, е изправена пред възможно забавяне на планираното си листване на борсата при оценка от 50 млрд. долара.

Компаниите за потребителски стоки от първа необходимост и здравеопазването са сред големите печеливши, докато инвеститорите се тревожат за бъдещите печалби в технологичния сектор

Инвеститорите се насочват към защитни акции от страх, че възходът около AI е към края си

Това може да засегне и плановете на Сон да изведе на борсата Roze – компания за изкуствен интелект и роботика, чиито технологии са предназначени за изграждането на центрове за данни.

Въпреки това акциите на SoftBank поскъпнаха с 13,9% във вторник, преди публикуването на финансовите резултати, на фона на по-широкото възстановяване на технологичните компании на азиатските пазари.

Междувременно китайските регулатори блокираха опита на SoftBank да придобие подразделението за роботика на ABB след проверка, свързана с националната сигурност. Японската група проучва възможни решения на проблема.

Най-големият инвестиционен залог на Масайоши Сон остава OpenAI.

Японската група планира още една инвестиция със същия размер, която ще увеличи общия ѝ залог в компанията до 64,6 млрд. долара.

SoftBank залага акциите си в OpenAI за нов заем от 10 млрд. долара

SoftBank е поела ангажимент да инвестира около 65 млрд. долара в създателя на ChatGPT, който същевременно е и потенциален голям клиент на SB Energy.

Очаква се японската група да участва в предстоящ кръг на финансиране, който може да оцени OpenAI на 1,25 трлн. долара.

Инвеститорите следят и перспективите за бъдещо излизане на OpenAI на борсата, както и възможността конкурентът ѝ Anthropic също да проведе първично публично предлагане на акции (IPO).

Гото заяви във вторник, че евентуална преоценка на дела на SoftBank в OpenAI ще бъде направена едва след приключването на новия кръг на финансиране и може да бъде отразена във финансовите резултати за следващото тримесечие.

Спадът в стойността на инвестициите на SoftBank, особено в британския разработчик на чипове Arm, е увеличил задлъжнялостта на групата спрямо стойността на нейните активи. Въпреки това анализаторите смятат, че компанията все още разполага със значителен капацитет за привличане на допълнително финансиране.

Бизнес лидерите, които отказват да приемат технологията, трябва да се задоволят с поддържаща роля, коментира основателят на SoftBank

Масайоши Сон нападна критиците на AI

Спредовете по суаповете за кредитно неизпълнение (CDS) на SoftBank са се повишили рязко, което отразява нарастващите опасения на инвеститорите за кредитния риск на групата.

През септември компанията набра рекордните 11 млрд. долара чрез емитиране на високодоходни облигации със спекулативен кредитен рейтинг.

Гото съобщи, че през последното тримесечие SoftBank е привлякла рекордните 56,5 млрд. долара финансиране и е погасила изцяло мостов кредит от 40 млрд. долара, по-голямата част от който е бил използван за приключване на инвестициите в OpenAI.

Междувременно Сон продължава да търси нови възможности за придобивания.

Сред тях е потенциална сделка за 30 млрд. долара за компанията за услуги в областта на сигурността Allied Universal. Той се надява да финансира част от придобиването чрез нов инвестиционен фонд, подкрепен от инвеститори от държавите в Персийския залив.