Първичното публично предлагане на 1.7 млн. нови акции на Агрия Груп Холдинг ще започне другия четвъртък и ще продължи до 3 декември (понеделник). Определеният ценови диапазон на емисията е между 9 и 13 лв. за акция.

Поръчките за участие ще се приемат във всички офиси на ОББ, която е водещият мениджър по пласиране на емисията на холдинга. Поръчките могат да бъдат, както пазарни, така и лимитирани, като заплащането на придобитите акции ще става на 7 декември.

Цената за изпълнение на офертите ще се определи чрез метода на пласиране – book building. Това обяви Бойка Василева, директор Инвестиционно банкиране в ОББ, на официалното представяне на Агрия Груп Холдинг пред медиите по-рано днес. При успех на IPO-то свободно търгуемият обем на компанията ще бъде 25% при основен капитала от 6.8 млн. лв.

“С Агрия Груп Холдинг започнахме съвместната си работа с класическо кредитиране, преминахме към облигационна емисия (полезен контакт на компанията с капиталовия пазар), а сега подготвяме нейното IPO”, каза на събитието Христос Кацанис, изп. директор на ОББ.

Холдингът чрез дъщерните си компании Кристера АД, Хлебозавод Корн АД (Варна, Шумен и Горна Оряховица), Корн-К АД, Агро ЕООД и Кристера Агро ЕООД развива дейност в четири направления, с които е затворила напълно производствения цикъл зърно-брашно-хляб. Предстои развитие на втора нехранителна верига: добив на маслодайни култури-производство на сурово олио-производство на биогориво.

Агробизнесът на холдинга е съсредоточен в Севроизточна България, където обработва 55 хил. дка земеделска земя. От компанията очакват, че до 2012 г. обработваемите площи ще нараснат до 80 хил. дка, като собствената земя ще е в рамер на 20 хил. дка.

Преработвателната промишленост е съсредоточена в базите в Попово и София. Капацитетът на мелничния комбинат в гр. Попово е 35 хил. т на година, с прилежаща към него зърнобаза с капацитет 60 хил. т, която е и най-големият публичен склад за зърно, работещ по Закона за търговия и съхранение на зърно и успешно прилага системата от складови запаси.

Хранително-вкусовата промишленост е съсредоточена в наличните хлебозаводи във Варна, Шумен и Горна Оряховица, покриващи Севроизточна България и донякъде Северен Централен регион. Пазарният дял в регона е около 25%, каза Емил Райков, председател на СД и изпълнителен директор на Агрия Груп Холдинг.

Производството на възобновяеми енергийни източници ще става в Девня. До този момент Агрия Груп държи 15% от добива на рапица в национален мащаб, обяви още Райков.

Според него целта на публичното предлагане е набиране на средства за обезпечаване на инвестиционната програма в размер на 33.2 млн. лв., както и увеличаване на капитала на дъщерните дружества. При усех на IPO-то компанията ще привлече максимално 22.1 млн. лв. Останалата сума за осъществяване на инвестиционната програма ще се финансира със собствени средства.

За изграждането на завод за производство на растителни масла с капацитет до 100 хил. т на година и въвеждане на последващ етап на инсталация за производство на биогориво ще се насочат 18 млн. лв. Изпълнението на проекта ще стане на три етапа, като се предвижда да приключи до края на 2009 г. Разположението е избрано според близостта му до варненското пристанище и основните райони на добив на рапица.

Холдингът води преговори и за по-лесен достъп до пристанищни терминали, обявиха от компанията.

Според Райков отрасълът на производство на маслодайните култури и добив на биогориво тепърва ще се развива и в България. Той добави, че до 2010 г. съотношението на употребяването на минерално гориво и био трябва да бъде в съотношение 95:5 при под 1% за момента в страната. За да се случи това обаче трябват законодателни промени и адекватна данъчна политика, допълни той.

До 2012 г. към агробизнеса ще се насочат 11.2 млн. лв. за придобиване на нови терени, на земеделска техника, играждане и възстановяване на поливни системи.

Предвидените в хранително-вкусовото направление средства са 4 млн. лв., необходими за покупка на машини и съоръжения – автоматизирани силозни стопанства за съхранение и на производството, както и придобиване на ноу-хау в производството на премикси за специални видове хляб.

Към момента печалбата на консолидирана база на компанията е 2.319 млн. лв., или с 50% над предварителните очаквания за 2007 г.

Сегашният дял на отраслите в приходите на Агрия Груп Холдинг са, както следва: 57% на преработвателната промишленост, 20% на хранително-вкусовата промишленост, 12% на агробизнеса и 11% на възобновяемите енергийни източници. През 2012 г. се очаква следното разпределение: 32% на възобновяеми енергийни източници, 29.5% на преработвателната промишленост, 20.5% на агробизнеса и 18% на хранително-вкусовата промишленост.

Финансово развитие, сегашно състояние и прогнози за Агрия Груп Холдинг:

ОПРКъм 31/12/2004Към 31/12/2005Към 31/12/2006Към 30/09/2007Към 31/12/2007 (прогноза)
Приходи39,3544,2647,640,549,45
І.Нетен размер на приходите от продажби39,0644,0247,3740,4548,75
ІІ. Приходи от финансирания972042170700
ІІІ. Финансови приходи139251700
ІV. Извънредни приходи51133440
Разходи39,3544,2647,640,549,45
І. Разходи за основна дейност37,6442,0345,2736,7545,83
ІІ. Финансови разходи, в т.ч.:1,091,291,721,421,87
Разходи за лихви8949801,4811931,73
Други разходи194310238231135
ІІІ. Счетоводна печалба6199396172,321,76
EBITDA2,282,853,42 4,8







ОПРКъм 31/12/2007Към 31/12/2008Към 31/12/2009Към 31/12/2010Към 31/12/2011Към 31/12/2012Приходи49,4565,2779,683,3991,85101,32І. Нетен размер на приходите от продажби48,7563,8578,3481,889,7398,64ІІ. Приходи от финансирания7001,421,261,592,122,68ІІІ. Финансови приходи000000ІV. Извънредни приходи000000Разходи49,4565,2779,683,3991,85101,32І. Разходи за основна дейност45,8360,371,4574,8782,8690,8ІІ. Финансови разходи, в т.ч.:1,871,421,321,11860540Разходи за лихви1,731,291,21750450Други разходи13513012011011090ІІІ. Счетоводна печалба1,763,556,837,418,139,98 EBITDA4,86,910,7411,3111,812,82