HR Capital (Ейч Ар Кепитъл АД) планира да набере близо 1.5 млн. лв. с опция за допълнителни близо 1 млн. лв., чрез първично публично предлагане на пазара на растеж на Българска фондова борса (БФБ) – BEAM.

Компанията ще предложи на инвеститорите 333 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции клас „А“, при емисионна стойност на всяка акция от 4.48 лв. Очаква се датата на провеждане на IPO аукциона на борсата да бъде на 15 декември, като метода на провеждане ще е на принципа на най-големия остатък, където в случай на по-голям интерес и презаписване, акциите ще се разпределят пропорционално между всички инвеститори. В тази ситуация е предвидена и така наречената “greenshoe” опция, в която при презаписване от над 1.5 пъти, един от акционерите ще предложи допълнителни до 220 000 съществуващи обикновени акции на същата емисионна цена на втория ден от предлагането. Водещ мениджър по предлагането е ИП КАРОЛ АД.

Актуалната информация относно предлагането можете да следите на страниците на Карол и HR Capital, а на 8 декември двете компании организират и онлайн презентация, на която инвеститорите ще могат да научат всички подробности около публичното предлагане.

HR Capital е инвестиционна компания, основана от Христо Христов – предприемач, инвеститор и изпълнителен директор на Дарик радио. HR Capital залага на успеха на дигиталната трансформация и дигиталната икономика – български компании и фондове, които създават иновация, технологии и създават визията за едно по-добро бъдеще. За последните 4 години, HR Capital е успял да постигне над 3.5 пъти увеличение на инвестирания капитал.

Сред компаниите, в които HR Capital участва са водещи имена в областта на електронната търговия, телемедицината, смарт фермерство, дигиталните услуги и високите технологии. Сред тях са eBag - лидер в онлайн търговията на хранителни стоки, BIODIT - специализирана в разработването на биометрични системи за сигурност, Superdoc & Healee – платформи за телемедицина и онлайн запис на час при лекар, Agrigate Media - медия в областта на селското стопанство.

Инвестициите на компанията са и в 3 успешни фонда: Endeavor Catalyst – Фонд с над 200 инвестиции, среди които и 29 компании-еднорози. Eleven 2.0 - с един значителен екзит (SMS Bump към Yotpo), и компании като Payhawk, GTMHub, Nitropack, eBag, Econic и новият фонд – Eleven 3.0.

По този начин се постига диверсификация на портфолиото и минимизиране на риска.

HR Capital инвестира преди всичко в онлайн бизнеси, които са в състояние да скалират своята дейност в изключително бързо темпо благодарение на възможностите, които предоставят информационните технологии. Освен с инвестиции, HR Capital помага и с развитието на компаниите да достигнат до големи аудитории, с маркетинга и продажбите на техните продукти и услуги, благодарение на силното й медийно присъствие на пазара.

В същото време очаква монетизация при влизане на чуждестранни инвеститори, които ще се възползват от предимствата на глобализацията – инвестиция в иновативни български стартъпи.

Средствата, набрани по време на IPO-то се планира да бъдат използвани за последващи инвестиции в:

  • компаниите от портфолиото
  • най-добрите иновативни компании, които екипа на компанията следи,
  • утвърдени фондове, с които ще се улесни достъпа на инвеститорите до световни иновативни компании „еднорози“.

    • „Дигиталната трансформация е в своето начало. Тепърва ще виждаме силна дигитализация на индустрии като здравеопазване, хотелиерство, логистика, селско стопанство и др. Това създава уникални възможности за иновативни компании и още по-големи за инвеститорите в тези иновативни компании“, коментира основателят на HR Capital Христо Христов. „Нашата концепция е че трябва да споделяме успеха. Той е отговорност и искаме да имаме колкото се може повече инвеститори, които да бъдат успешни, благодарение на това, че инвестират в HR Capital и по този начин инвестират в иновациите и дигиталните технологии. В момента в HR Capital имаме еднорози в портфолиото си, благодарение на инвестициите във фондове, но това, което истински се надяваме е да имаме еднорози в портфолиото си от директни инвестиции.“