Глобалните пазари започнаха седмицата под натиск, след като ударите на САЩ и Израел срещу Иран повишиха напрежението в Близкия изток и разтърсиха инвеститорските нагласи.

Азиатските борси отвориха с понижения на повечето водещи индекси. Част от загубите обаче бяха частично компенсирани от ръст при енергийните компании и златодобивните дружества, особено в Австралия.

Цените на енергията скочиха, тъй като инвеститорите калкулираха риска от по-широк регионален конфликт.

Американският лек суров петрол поскъпна с около 8,5%, по време на публикуване на статията, до около 72,81 долара за барел. Международният бенчмарк Brent нарасна с над 9% до приблизително 79,53 долара за барел.

Пазарът на петрол е насочил вниманието си към Ормузкия проток – най-ключовия енергиен канал в света.

Въпреки че водният път не е официално затворен, трафикът на танкери почти е замрял заради рязко поскъпване на застраховките срещу военен риск и временно спиране на превози, посочва JPMorgan в анализ.

Това води до „незабавно преоценяване на геополитическия риск, вместо премерена реакция спрямо фундаментите“.

Ключовият въпрос за петролния пазар е дали войната ще доведе до продължително прекъсване на трафика през Ормузкия проток – най-важния стратегически канал за световната търговия със суров петрол

Цените на петрола рязко поскъпват заради блокирания Ормуз

Банката предупреждава, че ако прекъсванията продължат повече от три седмици, производителите от Персийския залив могат да изчерпят капацитета си за съхранение и да бъдат принудени да ограничат добива – сценарий, който би могъл да изтласка Brent в диапазона 100 – 120 долара за барел.

В Азия енергийните компании отчетоха силни ръстове.

Австралийските Woodside Energy и Santos поскъпнаха с над 6%, както и листваните в Токио Inpex и Japan Petroleum, които нараснаха съответно с 6,08% и почти 12%.

Авиокомпаниите под натиск

Акциите на авиокомпаниите се наредиха сред най-губещите, като всички основни азиатски превозвачи отчетоха понижения.

По данни на Cirium над 50% от световните полети към Близкия изток са били отменени в неделя. Доставчикът на данни отбелязва, че реалният процент може да е по-висок, тъй като някои авиокомпании все още не са актуализирали официално разписанията си или просто не са изпълнили планираните полети.

Австралийската Qantas поевтиня с 5%, въпреки че нейните полети не са били засегнати. Японските национални превозвачи ANA и Japan Airlines също отчетоха спад от над 5%.

Nikkei съобщава, че Japan Airlines е отменил полет от Токио до Доха в събота.

Singapore Airlines загуби 4,74%, а тайванската Eva Air – 4,47%.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че са възможни нови американски жертви и заяви, че конфликтът може да продължи до четири седмици

Ескалацията между САЩ и Иран разтърсва целия Персийски залив

Отбранителният сектор на зелено

Акциите в отбранителния сектор отчетоха умерени повишения. Тъй като южнокорейските пазари бяха затворени заради официален празник, регионалната активност бе ограничена.

Японските индустриални гиганти Mitsubishi Heavy Industries и IHI поскъпнаха с над 3%, а сингапурската ST Engineering нарасна с 4%.

Анализатори на Franklin Templeton посочват, че в краткосрочен план предпочитат експозиция към енергетиката, корабоплаването, застраховането и отбраната, като остават предпазливи към циклични компании, чувствителни към цените на горивата, каквито са авиокомпаниите.

Фючърсите върху индекса Dow Jones Industrial Average се понижиха с 1,27%. Контрактите върху S&P 500 загубиха над 1,3%, което се равнява на спад от 91 пункта, а тези върху Nasdaq 100 се понижиха с около 1,7%.

Търсене на убежища

Златото, традиционен актив убежище, поскъпна на фона на повишената геополитическа несигурност и понижаващата се доходност по облигациите, затвърждавайки ролята си на хедж в периоди на напрежение.

Спот цената на златото нарасна с над 2,5%. Златодобивните компании в Азия, основно концентрирани в Австралия, също поскъпнаха с над 4%, сред тях Northern Star Resources и Evolution Mining.

„Наблюдава се ясно тактическо пренасочване към благородни метали, особено в среда, белязана от геополитически стрес и опасения от обезценяване на валути“, коментира пред CNBC Кърт Хемекер, главен изпълнителен директор на Gold Token SA.

Биткойн загуби инерция от поскъпването си в събота, понижавайки се с около 1,5% до около 65 681 долара

На валутните пазари доларовият индекс се повиши с около 0,61%. Швейцарският франк също поскъпна леко – с 0,1% до 0,7681 за долар.

В нетипично движение японската йена, традиционно смятана за валута убежище в Азия, отслабна с 0,57% спрямо долара.

Според Матю Райън, ръководител пазарна стратегия в Ebury, слабостта на йената може да се обясни със статута на Япония като нетен вносител на петрол, както и с факта, че валутата е загубила част от защитния си статут в последните периоди на „бягство от риск“.

Доходността по всички матуритети на американските държавни ценни книжа се повиши леко, като тази по 10-годишните облигации нарасна с около 0,6 базисни пункта, а 30-годишните – с 2 базисни пункта.