В един слънчев ден в Сиатъл в края на септември, около 50 мениджъри, големи клиенти на Microsoft, имат рядка възможност – могат да задават всякакви въпроси на главния изпълнителен директор Сатя Надела.

Един от участниците иска да знае какво може да направи компанията за адаптация на бизнеса в ерата на AI. Надела подчертава важността на „разпространението му вътре в предприятието“, което означава, че инструментите трябва да бъдат широко внедрени, разказва CNBC.

„Както всичко останало, промяната винаги е отдолу нагоре, отгоре надолу и от средата нагоре“, казва Надела, облечен в прилепнала черна блуза и тъмносив панталон, докато крачи по сцената в Paccar Pavilion в центъра на града.

За 59-годишния технологичен лидер, прекарал повече от половината си живот в Microsoft, събитието е в решаващ момент, тъй като софтуерният гигант се опитва да засили ролята си в бума на изкуствения интелект.

Как Сатя Надела преструктурира Microsoft за адаптация в AI ерата?

Напоследък Надела все по-често се включва в дебата за изкуствения интелект – миналия месец публикува пост в X относно необходимостта от „премерено темпо“ при разработването на модели, а няколко дни по-късно се изказа по въпроса за опасенията относно безопасността по време на All-In Summit в Лос Анджелис, допълва CNBC.

Въпреки пазарната си капитализация от почти 4 трилиона долара, Microsoft все още не е успяла да се наложи като лидер в изкуствения интелект. Nvidia доминира в сектора на чиповете, Anthropic и OpenAI се гордеят с най-добрите модели, Meta току-що пусна първия личен агент за масовия пазар, а услугите на Google, базирани на Gemini, са популярни сред бизнеса и потребителите.

Microsoft се включи агресивно още в самото начало чрез инвестиция в OpenAI, но този съюз се разпадна. Макар софтуерният гигант да има значителен бизнес с отдаването под наем на чипове за разработчици чрез своя облак Azure, технологията му Copilot не е разпространена на работното място, а моделите му остават нишови.

В сряда компанията организира събитие за Windows и Surface в Сан Франциско, което в поканата си описва като „разговор за това как локалният AI ще оформи следващата глава в историята на персоналните компютри“.

Уолстрийт реагира хладно на тази новина.

Шестцифрени заплати и бонуси, но не всички са доволни: Колко плаща Microsoft в САЩ

Дори като се вземе предвид рязкото възстановяване през третото тримесечие, акциите на компанията изостават от тези на другите с голяма капитализация и от индекса Nasdaq през тази година, като към затварянето на пазара в петък са отбелязали ръст от едва 7%.

Microsoft не е надминавала индекса S&P 500 в рамките на календарна година от 2023 г.

Тифани Уейд, съуправител на портфейла в Columbia Threadneedle, акционер в Microsoft, заявява, че има много неизвестни около Copilot, централен елемент в стратегията на Надела за изкуствен интелект. „Мисля, че продуктът трябва да достигне малко по-голяма зрялост, преди да разберем какво всъщност е най-доброто решение или каква трябва да бъде цената“, заявява тя.

За дългогодишните инвеститори в Microsoft Сатя Надела има солидни постижения, що се отнася до справянето с промените в индустрията. Той беше назначен за главен изпълнителен директор през 2014 г., наследявайки Стив Балмър, под чието ръководство цената на акциите спадна с около 33% през 14-годишния му мандат, докато Microsoft се превърна в компания от категорията на затруднените производители на традиционен софтуер.

Надела се заема да превърне Microsoft в облачен гигант. Той се отказва от вечните лицензи за софтуера Office и насочва компанията към предлагане на софтуер като услуга (SaaS) на абонаментен принцип, успоредно с инфраструктурата на Azure. Освен това позволява на клиентите да интегрират продукти от заклети конкуренти като Oracle и Salesforce, вместо да настоява за използване продукти на Microsoft.

Печалбата на Microsoft скача с 31%, а приходите от Azure надхвърлят 100 млрд. долара

Надела се превръща в опитен преговарящ, разширявайки Microsoft чрез придобиването на Mojang – създателя на Minecraft, бизнес социалната мрежа LinkedIn и услугата за споделяне на код GitHub. През последните месеци той признава пред инвеститорите, че трябва да промени бизнес модела още веднъж, този път, за да отрази задвижваното от изкуствения интелект преминаване към ценообразуване, базирано на потреблението.

Това означава да се превърне в доставчик на големи обеми токени, които измерват използването на изчислителните ресурси и представляват валута на икономика, задвижвана от изкуствения интелект. Успехът ще значи „по-нататъшно разширяване на нашия TAM“, заявява Надела по време на телеконференцията за финансовите резултати през юли, като използва абревиатурата за общия адресируем пазар.

Голяма част от визията за растеж на Надела е свързана с производството на софтуер.

„Преминахме от помощ при писането на код към агентно кодиране и до софтуерна фабрика – всичко това в рамките на една година“, заявява технологичният лидер на срещата с клиенти в края на миналия месец.

Сега той иска клиентите на Microsoft да отворят собствени софтуерни фабрики, като по този начин инвестират повече средства, за да ускорят производството на код. Освен това се надява да даде повече възможности на нетехническите специалисти.

Сатя Надела обяви скритата цена на AI

Надела има представа за това, което предстои.

Microsoft за първи път инвестира в OpenAI през 2019 г., когато компанията все още е новосъздадена лаборатория. През 2021 г., година преди пускането на ChatGPT, Microsoft и OpenAI пускат GitHub Copilot – инструмент, който може да пише части от приложения и уебсайтове въз основа на огромни масиви от публичен изходен код.

Те предизвикват сензация още в самото начало. Но с разрастване на пазара на разработчиците се преориентират към продукти на стартъпи, специализирани в AI, като Cursor, сега собственост на SpaceX, и Anthropic, който пусна Claude Code.

„Извлечени поуки“

Неспособността на Microsoft да се адаптира към бързите промени коства на GitHub пазарен дял.

По-рано тази година Microsoft коригира ценообразуването за инструмента, за да го приведе в по-голямо съответствие с търсенето на изчислителни услуги. Някои клиенти първоначално се съпротивляват, но към юли компанията достига 50 милиона потребители – спрямо 26 милиона миналия октомври, което значи, че всеки пети потребител в GitHub вече използва услугата.

Microsoft залага на инфлуенсъри да направят Copilot „готин“ като ChatGPT

Надела отбелязва по време на телеконференцията за финансовите резултати през юли, че ръстът на продажбите на GitHub Copilot се е ускорил с 60% спрямо предходното тримесечие, като са отчетени „значителни приходи от потребление след влизането в сила на новия модел“.

„GitHub Copilot излезе на пазара и извлече поуки“, заявява Кайл Дейгъл, оперативен директор на подразделението. Според него служителите на GitHub са споделили поуките с други екипи в Microsoft, които обмислят въвеждането на ценови модели, базирани на потреблението.

Хийт Галот, изпълнителен вицепрезидент на Microsoft за продуктите по сигурността, заявява, че компанията ще таксува клиентите си в зависимост от интензивността на използване на технологията. „Винаги казвам на екипа си: когато клиентите използват продукта, това означава, че създаваме стойност. За мен истината започва от клиентите. Ако те не използват продукта, това означава, че ние не създаваме стойност.“

„Пълен боклук“: Европейската алтернатива на Microsoft Teams не впечатли служителите в Брюксел

В момента портфолиото на Microsoft за корпоративни клиенти разчита на абонаменти. За основния си пакет Microsoft 365, който включва Word, Excel и Teams, клиентите сключват абонаменти за няколко години, а Copilot струва допълнителни 30 долара на потребител на месец. Microsoft разполага с 30 милиона лиценза за Copilot. Броят на абонатите на Office 365 за бизнес е над 450 милиона, допълва CNBC.

Една от неясните точки в плана за изкуствения интелект на Microsoft е свързана с Мустафа Сюлейман, един от съоснователите на лабораторията за изкуствен интелект DeepMind, която Google придобива през 2014 г. Надела го нае,а през 2024 г., за да ръководи инициативите в AI, тъй като отношенията с OpenAI се охлаждат

Миналата година Microsoft загуби статута си на изключителен доставчик на облачни услуги за OpenAI, а тази година лицензът ѝ за интелектуалната собственост на OpenAI стана неизключителен. Това я остави с огромна инвестиция, но малко преференциално третиране. През април Microsoft заяви, че продължава да бъде „основен партньор за облачни услуги“ на OpenAI.

Microsoft се изправя срещу OpenAI и Anthropic в битката за корпоративния AI пазар

Екипът на Сюлейман разработва модели за програмиране, генериране на изображения и логическо мислене. Тази седмица съобщи в X, че новият модел за преобразуване на реч в текст е „най-точният за транскрипция в реално време в света... №1!!!“ Но що се отнася до „суровия“ интелект, екипът не може да се мери с Anthropic или OpenAI, според независими класации.

Ръководителите на Microsoft твърдят, че има предимства разработването на модели и приложения да се извършва под един покрив. Екипът, който разработва Teams и други приложения от Office, има по-висока производителност на моделите за транскрипция на по-ниска цена, а инженерите получават ясна обратна връзка по време на разработването на продуктите, заявява изпълнителният вицепрезидент Чарлз Ламана.

Сулейман продължава да заема видно място в Microsoft, но отговорностите му са се променили. През март беше обявено, че софтуерният гигант обединява инженерните екипи за Copilot за бизнес и потребители, тъй като приемането им е било бавно. Джейкъб Андреу беше повишен в изпълнителен вицепрезидент по Copilot experience, а на Сюлейман беше възложено да се фокусира върху разработката на модели.

Microsoft поставя граници пред бъдещите си AI модели на фона на призивите за забавяне на технологията

Междувременно Надела омаловажава значението на изолираните модели, които са най-добрите в света.

„По мое мнение, нашият приоритет трябва да бъде изграждането на иновативна екосистема, а не само на иновативен модел, така че ползата да се разпространява широко във всяка компания, всеки сектор и всяка страна“, пише в публикация на уебсайта SN Scratchpad през юни.

На събитието за Copilot през септември Надела застава пред слайд, обясняващ, че Copilot може да се свърже с „всеки модел“, като на него са изобразени тези на Anthropic, OpenAI, SpaceX и Microsoft AI.

Поправяне на икономическите показатели

Все по-често Microsoft забелязва, че лидерите в тази област навлизат в нейната територия, като пускат продукти за киберсигурност, обслужване на клиенти и други функции.

През януари, когато Claude Code на Anthropic набра скорост, ръководството на Microsoft е впечатлено от способността му да използва цял набор от инструменти за изпълнение на задачите, сподели Джаред Спатаро, маркетинг директор на Microsoft за AI at Work.

Microsoft и Nvidia наливат милиарди в Anthropic, спъвайки възхода на OpenAI

Microsoft губи сделки в полза на Anthropic, което води си задълбочено проучване на този възходящ конкурент, заявява запознат източник пред CNBC. Представител на Microsoft отказва да коментира.

Спатаро заявява, че компанията е усетила необходимостта да промени механизма.

„В този момент ни стана много ясно. Като че ли си казахме: „О, ясно, икономическите условия няма да са такива, че да можем да предложим най-добрия резултат при фиксирана цена на потребител на месец. Осъзнахме, че трябва да започнем да мислим за бизнес модела.“

Компанията се заема с разработването на по-всеобхватен подход към ценообразуването на базата на потреблението, който нарича „фактуриране на базата на използването“ (UBB). Първият продукт с UBB е Copilot Cowork, който приема големи задачи, свързани с производителността, и показва напредъка по тях, казва Спатаро.

Надела критикува Anthropic за строгия контрол върху AI модела Fable

Надела заявява на телеконференцията за финансовите резултати през юли, че „в началото на месеца добавихме фактуриране на базата на използването към Cowork, като хиляди клиенти вече плащат и го използват активно“.

Деррик Ууд, анализатор в Cowen, приема това за силен сигнал.

„Може да има същия ефект, какъвто видяхме, когато например Claude Code премина към ценообразуване на базата на потреблението и цените на токените значително се повишиха“, казва Ууд, който препоръчва придобиване на акции на Microsoft. „Определено има вероятност това да се случи и с Cowork.“

Надела е потребител на услугата. В подкаст, записан след събитието през септември, той споделя, че може да помоли Cowork да подготви електронна таблица за оптимизация на веригата на доставки с различни сценарии. „Това ще създаде фантастичен резултат“, смята главният изпълнителен директор.

Дейвид Бъри, вицепрезидент на консултантската група Directions on Microsoft, заявява, че не всички мениджъри, които се съобразяват с бюджета, са готови да се впуснат в приключението с Cowork. „Има реална загриженост, че просто ще го включите и хората ще започнат да изчерпват средствата. Няма начин да се определи дали действително ще извличат някаква полза от него.“

Сатя Надела: Пазарът има една проста истина – никоя компания няма позволение да съществува вечно

С наближаването на четиригодишнината на ерата на ChatGPT в края на ноември, Microsoft все още търси голям хит, било на ниво модел или на ниво приложение. Макар Надела да печели доверието на инвеститорите, като съживи Microsoft веднъж, той не може да си позволи да остави компанията да остане на заден план в областта на изкуствения интелект.

Бъри още вижда Стая Надела като подходящия човек начело на технологичния гигант.

„Изглежда, че е способен да се справя със ситуациите или да ги разпознава и да изработва план за промяна и развитие на бизнеса. Предизвикателството е, че в известен смисъл се сблъскваме с много повече неизвестни фактори, свързани с изкуствения интелект, така че на пазара се наблюдават различни динамики, но той има план и го изпълнява.“

В Сиатъл Сатя Надела завършва отговора на въпроса за трансформацията, като заявява, че хората на върха в корпоративната йерархия играят ключова роля.

„Лидерите, ангажирани на практическо ниво, са способни да се променят. В противен случай, просто преминават от едно пресконференция към друга, нали?“, отбелязва той и допълва: „Това е нещо като да си част от процеса.“