Фючърсите на американските акции се понижиха в ранната търговия в четвъртък, докато инвеститорите оценяват последните тримесечни отчети на големите технологични компании с мащабна облачна инфраструктура.

Фючърсите върху Nasdaq-100 спаднаха с 1,4%, а тези върху S&P 500 се понижиха с 0,5%. Фючърсите върху Dow Jones Industrial Average се повишиха с 0,3%.

В Азия японският Nikkei 225 добави 0,42%, докато Topix се понижи с 0,38%. Южнокорейският Kospi загуби 2,14%, а индексът на компаниите с по-малка капитализация Kosdaq спадна с 2,75%. Австралийският S&P/ASX 200 се повиши с 0,46%. Хонконгският Hang Seng остана почти без промяна, докато китайският CSI 300 се понижи с 1,20%.

В следборсовата търговия акциите на Microsoft поскъпнаха с 3%, след като растежът на облачния бизнес Azure помогна на софтуерния гигант да надмине очакванията както за приходите, така и за печалбата през първото фискално тримесечие, показват данни на LSEG.

Реакцията при Alphabet беше точно обратната. Акциите на компанията спаднаха с 9%, след като коригираната печалба на акция и приходите за третото тримесечие останаха под очакванията, а свободният паричен поток беше отрицателен в размер на 9,07 млрд. долара.

Компанията запази прогнозата си за капиталови разходи за цялата година в диапазона 195–205 млрд. долара.

По-слабата реакция към Alphabet е свързана най-вече с мащаба на разходите за изкуствен интелект и натиска върху паричните потоци. Капиталовите разходи на Google са достигнали 51,3 млрд. долара през третото тримесечие спрямо 44,9 млрд. долара през предходните три месеца, а компанията потвърди, че за цялата година те могат да достигнат 205 млрд. долара.

Свободният паричен поток е бил отрицателен в размер на 9,1 млрд. долара – спрямо минус 5,9 млрд. долара през второто тримесечие. Това е едва второто тримесечие с отрицателен свободен паричен поток за Google, откакто компанията излезе на борсата през 2004 г. Спадът на акциите с над 10% в следборсовата търговия, ако се запази, би изтрил повече от 400 млрд. долара от пазарната ѝ капитализация.

Допълнителен натиск идва от основния бизнес с реклама при търсене. Приходите в най-голямото подразделение са нараснали с 12% на годишна база до 63,4 млрд. долара, но са останали под очакваните 64,9 млрд. долара и са се забавили спрямо темпове от близо 20% по-рано през годината.

Ръководството на Google призна, че новият „AI mode“, който дава директни разговорни отговори вместо традиционен списък с линкове, започва да изяжда част от обичайното търсене и води до по-ниска монетизация чрез реклама. Това засилва опасенията, че AI може да подкопава най-печелившия бизнес на компанията, докато едновременно изисква исторически високи инвестиции.

В партньорство с американската компания Voltus Google ще използва система, която възнаграждава предприятия и домакинства за намаляване на потреблението на ток в часовете на най-голямо натоварване на мрежата

Google инвестира във виртуална електроцентрала с мощност 1 гигават, без да изгражда нови мощности

Резултатите идват в момент, когато интересът към компаниите, свързани с изкуствения интелект, отново е във фокуса на пазара. Акции и борсово търгувани фондове, свързани с AI, сред които iShares Semiconductor ETF и Roundhill Memory ETF, преминаха през труден период през по-голямата част от октомври, преди да се възстановят частично през последните дни.

Секторът на чиповете помогна на по-широкия пазар да приключи редовната сесия в сряда с ръст. S&P 500 се повиши за трети пореден ден, след като Micron Technology поскъпна с близо 6%, а Broadcom добави над 2%.

Технологичният Nasdaq Composite също завърши на плюс, макар и с по-умерен ръст от 0,3%.

Основната лихва остава в диапазона 3,75–4%, двама членове на FOMC поискаха още 25 базисни пункта, докато инфлацията остава над целта

Дни преди междинния вот в САЩ Фед запази лихвите без промяна въпреки упоритата инфлация

По-рано в сряда Федералният резерв реши да остави лихвите без промяна, като запази основната си лихва в диапазона 3,75–4%.

Решението беше широко очаквано, след като през септември Федералният комитет за операции на открития пазар повиши лихвата с 25 базисни пункта.

Този път представителите на централната банка подчертаха, че инфлацията „остава повишена“, но заявиха и че ще изчакат „натрупването на повече информация“, преди да предприемат следващи действия.

„Решението на Фед може да бъде интерпретирано като леко по-меко в краткосрочен план, но според нас по-правилно е да се разглежда като израз на търпение, а не като отстъпление от нагласата за затягане на политиката“, коментира Даниел Силук, ръководител на глобалните стратегии за краткосрочни инструменти и ликвидност в Janus Henderson Investors.

„Убеждението за допълнително затягане остава отворено, но Комитетът изглежда готов да изчака новите данни, преди да прецени дали са необходими допълнителни действия“, добавя експертът, цитиран от CNBC.

В четвъртък инвеститорите ще получат още сигнали за състоянието на американската икономика с публикуването на септемврийския индекс на цените на разходите за лично потребление – PCE, предпочитания от Федералния резерв измерител на инфлацията.

Очакват се също предварителните данни за брутния вътрешен продукт през третото тримесечие и седмичната статистика за молбите за обезщетение при безработица.

По отношение на корпоративните отчети вниманието ще бъде насочено към резултатите на Caterpillar и Eli Lilly преди началото на търговията, а след затварянето на пазара се очакват отчетите на Amazon и Intel.