Американските акции отбелязаха най-силния си дневен ръст от месеци, след като инвеститорите заложиха, че убедителната победа на демократите на междинните избори ще ограничи възможностите на Белия дом за политики, които тази година разтърсиха глобалните пазари.

S&P 500 приключи сесията в сряда с ръст от 1,6% – най-силното му еднодневно повишение от началото на август. Технологичният Nasdaq 100 добави 0,9% в силно волатилна сесия, докато трейдърите се опитваха да определят кои компании ще спечелят и кои ще загубят от очаквания натиск на демократите срещу AI индустрията.

Сред най-добре представилите се бяха компаниите, ориентирани към потребителите, банките и дружествата от сектора на недвижимите имоти. Ръстът продължи и в части от Азия в четвъртък, като японският Topix се повиши с 1,4%.

Резултатите от изборите във вторник очертаха разделена власт – демократите контролират и двете камари на Конгреса, а Доналд Тръмп остава в Белия дом. Подобна конфигурация обикновено води до политическа блокада във Вашингтон и исторически често е била благоприятна за финансовите пазари.

„Законодателната блокада е добра за пазарите“, коментира пред Financial Times Арун Сай, старши стратег за мултиактивни инвестиции в Pictet Asset Management. По думите му при разделена власт се очаква и по-ограничена фискална експанзия.

Резултатът представлява и „ясно отхвърляне на митата и външната политика, които тази година удариха глобалните пазари“, добавя Сай.

Stoxx Europe 600 приключи с ръст от 1,9%, като глобалното поскъпване на акциите беше подкрепено и от спада на петрола.

Brent се срина с почти 9% до 94,62 долара за барел и продължи да поевтинява леко и в азиатската търговия. Инвеститорите залагат, че изборният резултат ще увеличи натиска върху Тръмп да прекрати войната с Иран.

Фючърсите върху американските акции първоначално се понижиха през нощта, докато излизаха резултатите от изборите, но впоследствие се възстановиха.

Според анализатори категоричната победа на демократите е предотвратила най-лошия сценарий – Доналд Тръмп да оспори легитимността на резултатите.

След победата на демократите: Тръмп предлага сътрудничество, Уолстрийт расте, но AI бумът влиза в нов риск

Големите технологични компании печелят от очаквания натиск върху новите центрове за данни

Акциите на най-големите американски технологични компании рязко поскъпнаха, тъй като инвеститорите очакват утвърдените играчи да бъдат по-слабо засегнати от евентуални ограничения върху новите проекти за центрове за данни.

Amazon поскъпна с 6,1%, Alphabet – с 3,2%, а Microsoft – с 6,7%.

По-ниските инвестиции в нови центрове за данни биха означавали и повече свободни средства за обслужване на дълг или връщане на капитал към акционерите.

Акциите на CoreWeave и Nebius – т.нар. neocloud компании, чиято пазарна стойност зависи в голяма степен от способността им да финансират и изграждат нови центрове за данни – се понижиха съответно с 9,9% и 6,7%.

Под натиск бяха и производителите на чипове. Nvidia загуби 3,2%, а Micron – 7%.

Apple поскъпна с 5,3% и отново стана най-скъпата компания в света по пазарна капитализация, изпреварвайки Nvidia.

Победата на демократите обърка сметките на Уолстрийт

Доларът отслабна, доходността по облигациите се понижи

Доларът загуби 0,4% спрямо кошница от основни валути, след като инвеститорите започнаха да поставят под въпрос дали приносът на AI към икономическия растеж няма да отслабне.

Американските държавни облигации поскъпнаха, а доходността по 10-годишните книжа се понижи с 0,06 процентни пункта до 4,89%. Доходността по облигациите се движи обратно на цената им.

Един трилионер и милиардерското лоби не успяха да купят изборите – Мъск и технолидерите загубиха след разгрома от демократите

Натиск върху Tesla и SpaceX

SpaceX и Tesla на Илон Мъск поевтиняха съответно с 3,8% и 3,3%, като инвеститорите посочиха вероятността от по-строга регулация като потенциален риск и за двете компании.

Демократите победиха действащия републикански губернатор на Тексас – щата, в който са базирани компаниите на Мъск – след като обещаха незабавен мораториум върху развитието на нови центрове за данни.

Анализатори коментират, че макар ограниченията на щатско ниво да могат да засегнат определени енергийни компании и фирми от строителния сектор, в крайна сметка проектите за центрове за данни вероятно просто ще се преместят в по-благоприятно настроени щати.

Изграждането на центрове за данни, които са критично важни за AI индустрията, се превърна в чувствителна тема за избирателите в много части на САЩ.

Инвеститорите следят особено внимателно резултатите от изборите на щатско ниво, тъй като именно там се взимат решенията за разрешителните за инфраструктурни проекти.

„Синьото цунами“ от САЩ отприщи вълна на радост, надежда и злорадство в Европа

Победата на демократите идва в критичен момент за AI бума

Поемането на контрола над Конгреса от демократите идва в момент, когато инвеститорите вече започват да се питат дали историческият бум на дълговото финансиране, който подхранва AI инвестициите, ще се изплати.

След като достигна рекордни върхове през октомври, Nasdaq 100 за кратко навлезе в зона на корекция в края на миналата седмица, след спад от близо 10% спрямо върха.

Тръмп призна, че войната в Иран е сред причините за загубите на републиканците

Отбранителните компании вървят срещу пазара

Акциите на отбранителните компании се откроиха негативно на фона на общия оптимизъм в сряда.

Инвеститорите се опасяват, че демократите могат да ограничат обещаното от Тръмп мащабно увеличение на военните разходи.

Акциите на Lockheed Martin и L3Harris поевтиняха с над 6%, а Northrop Grumman загуби 4,5%.

В началото на годината инвеститорите и ръководителите в отбранителната индустрия бяха силно ентусиазирани, след като Тръмп предложи годишните разходи за отбрана да бъдат увеличени от 1 трилион на 1,5 трилиона долара, за да бъде изградена „армия мечта“.