Уолстрийт попадна под двоен натиск във вторник – по-високата от очакваното инфлация засили очакванията за ново увеличение на лихвите от Федералния резерв, а няколко от най-големите технологични компании понесоха допълнителни удари след корпоративни новини.

Индексът на потребителските цени в САЩ се е повишил с 0,4% през октомври спрямо септември, показаха данните на Бюрото по трудова статистика. Това е забавяне спрямо ръста от 0,6% месец по-рано, но резултатът надхвърли очакванията на икономистите за 0,3%. Базисната инфлация, която изключва храните и енергията, остана 0,3% за трети пореден месец вместо очакваното забавяне до 0,2%.

Бюрото по трудова статистика не публикува годишна инфлация за октомври, тъй като прекъсването на работата на федералното правителство през 2025 г. е попречило на събирането на необходимите данни за същия месец миналата година.

Цените на храните са нараснали с 0,5% за месеца, а на енергията – с 0,7%. Поскъпване е отчетено още при медицинските услуги и автомобилните застраховки.

Потребителските цени в САЩ нарастват през октомври и затрудняват борбата на Фед с инфлацията

Пазарът вече не очаква Фед да остане на място

Реакцията на облигационния пазар беше рязка. Доходността по двегодишните американски държавни облигации, които реагират чувствително на очакванията за лихвената политика, се повиши с до 0,22 процентни пункта до 4,78%. Ако движението се запази до края на сесията, това би било най-големият еднодневен скок от октомври 2024 г.

Доходността по 10-годишните американски облигации премина 5% за първи път този месец.

След данните фючърсният пазар вече оценява на практика на 100% вероятността Фед да повиши лихвите през декември. Според CME FedWatch 89% от залозите са за увеличение с 25 базисни пункта, а 11% – за по-агресивен ход от 50 базисни пункта. Вероятността лихвите да останат без промяна е спаднала до нула.

Само часове преди публикуването на данните членът на Управителния съвет на Фед Кристофър Уолър предупреди, че ако базисната инфлация остане около 0,3%, централната банка трябва да обмисли увеличение с половин процентен пункт – най-големия подобен ход от 2022 г.

„Увеличение само с 25 базисни пункта би поставило под риск доверието в нас“, каза той.

Президентът на Федералния резерв в Далас Лори Логан също допусна, че през зимата може да се наложи по-бързо затягане на паричната политика.

Високопоставен представител на Фед обмисля най-голямото увеличение на лихвите от 2022 г. насам

Microsoft падна рязко след атаката на Anthropic срещу Office

Технологичният сектор получи и отделен удар.

Акциите на Microsoft внезапно загубиха около 3% по време на сесията, след като Anthropic представи нов набор от инструменти за работа, които навлизат директно в територията на Microsoft Office.

Компанията пусна в бета версия Claude Sheets и Claude Whiteboards, а досегашният ѝ инструмент за табла с данни вече се предлага като Claude Data. Sheets позволява на потребителите да създават и редактират електронни таблици заедно с Claude, включително формули, отделни страници и проследяване на промените. Whiteboards е общо работно пространство за идеи, планове и проекти, а Claude Data позволява създаване и споделяне на интерактивни табла с данни.

Anthropic разработва и Claude Meetings, чрез който изкуственият интелект може да участва във видеосрещи, да следи разговора, да отговаря на въпроси и да започва работа по обсъжданите задачи още докато срещата продължава.

Новите продукти поставят Anthropic в много по-пряка конкуренция с Microsoft и Google при софтуера за ежедневна офис работа.

Акциите на Microsoft паднаха с около 3% непосредствено след представянето на продуктите, а към 13:34 ч. нюйоркско време губеха 2,3%.

Премиерата идва в момент, когато Anthropic започва представянето пред инвеститори преди планираното си първично публично предлагане. Компанията обяви във вторник, че планира да предложи 825 млн. акции при ориентировъчна цена между 70 и 78 долара и е подала заявление за листване на Nasdaq под борсовия код ANT.

Anthropic определи цена между 70 и 78 долара за акция преди историческото си излизане на Nasdaq

Nvidia губи над 5% за втора поредна сесия

Натискът върху Nvidia също продължи.

Акциите на производителя на чипове поевтиняха с над 6% в един момент от търговията и достигнаха 166,52 долара. Около 13:34 ч. нюйоркско време спадът беше 5,8%, а цената – 168,32 долара.

Това е втори пореден ден на силни загуби за Nvidia, докато инвеститорите оценяват последствията от разследването на борда на компанията срещу главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг за отношенията му с жена, за която американските власти подозират връзки с китайското разузнаване.

Случаят вече постави въпроси както за бъдещето на Хуанг начело на Nvidia, така и за потенциалните рискове за националната сигурност на САЩ.

Аферата Хуанг–Хуанг вече е въпрос на национална сигурност за САЩ. Какво следва за шефа на Nvidia?

Лихвите удариха и строителните компании

По-високата инфлация в САЩ засегна особено силно и компаниите, свързани с жилищното строителство, тъй като по-високите лихви по държавните облигации обикновено се пренасят и върху ипотечния пазар.

Борсово търгуваният фонд iShares U.S. Home Construction ETF загуби около 3%. Акциите на Lennar поевтиняха с около 5%, D.R. Horton – с 4%, а Floor & Decor – с 3%.

В началото на търговията S&P 500 губеше около 0,6%, а Nasdaq 100 – 0,7%, докато инвеститорите пренареждаха очакванията си за паричната политика.

Данните за октомври увеличават натиска върху Фед само седмици преди последното му заседание за годината. Централната банка вече повиши основната лихва през септември за първи път от повече от три години – до диапазона 3,75–4%, а през октомври я остави без промяна.

След последните данни въпросът на пазара вече не е толкова дали ще има ново увеличение през декември, а с колко ще бъдат вдигнати лихвите.