Индексът на сините чипове SOFIX се е повишил с 43.5% за последната една година. Време е да се обърнем към инвестиционните фондове и да видим как са се представяли те за последните дванадесет месеца.

Както виждаме от таблицата по-долу нито един фонд не успява да реализира по-висока доходност от индексът.

С най-висока доходност за инвеститорите за последната една година се е отличил фондът - ДФ Конкорд Фонд-2 Акции, като е реализирал доходност от 36%.

Втори по представяне е Златен Лев с доходност от 32.3%, следван от Алфа SOFIX индекс. Както виждаме, въпреки че фондът е базиран върху индекса на сините чипове, той е донесъл значително по-ниска доходност в сравнение с представянето на SOFIX.

Интересен е фактът, че на шесто място по доходност е балансиран фонд - ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд, донесъл доход за инвеститорите от 25.03%. Всъщност този фонд е регистрирал по-висока доходност от високодоходния фонд ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд.

Инвестиционен фонд Дох. 12 м. Инвестиционен фонд Дох. 12 м. ДФ Конкорд Фонд-2 Акции 36 ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика 4,97 ДФ Златен лев 32,31 ДФ Елана Долар Фонд 4,79 Алфа SOFIX индекс 27,55 ДФ Адванс Източна Европа 4,75 ДФ Златен лев Индекс 30 26,74 ДФ ЕФ Рапид 4,63 ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд 25,03 ДФ Ти Би Ай Комфорт 4,61 ДФ ОББ Премиум Акции 23,48 ДФ Елана Фонд Свободни пари 4,55 ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд 20,9 Астра Кеш* 4,4 ДФ Капман Макс 20,29 ДФ Инвест Актив 4,25 ДФ „Селект Баланс“ 18,99 ДФ Конкорд Фонд-6 Паричен 4,25 ДСК Растеж 17,7 Алфа Ликвидни Средства 4,11 КТБ Фонд Акции 16,65 ДФ Ти Би Ай Хармония 3,78 Варчев Високодоходен Фонд 15,81 ДФ „Селект Облигации“ 3,65 ИД Елана Високодоходен Фонд 15,24 ДСК Стандарт 3,45 ДФ ОББ Балансиран Фонд 14,78 Райфайзен (България) Ликвидност 3,34 ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд 14,76 ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест 3,13 ДФ Съгласие Профит 14,69 ДСК Евро Актив 2,88 Алфа Избрани акции 14,33 ДФ Компас Прогрес 2,84 ДФ Съгласие Престиж 14,33 ДСК Имоти 2,79 ДФ Елана Балансиран Евро Фонд 14,07 ДФ Компас Стратегия 2,66 ДФ Капман Капитал 13,75 ДФ Тексим Парични Пазари 2,59 КТБ Балансиран Фонд 13,1 ДФ ОББ Платинум Евро Облигации 2,39 ДФ "ПИБ- Авангард" 13,04 ДФ "Експат Бондс" 2,32 ДФ Адванс Инвест 12,65 Алфа Индекс Имоти 1,38 ДСК Баланс 11,38 ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар 1,33 ДФ Ти Би Ай Съкровище 11,05 ИД Ти Би Ай Евробонд 0,91 ДФ Юг Маркет Максимум 11 ДФ Инвест Класик 0,85 ДФ Елана Балансиран Долар Фонд 10,88 ДФ Компас Евростабилност 0,28 ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации 10,35 ДФ Тексим Комодити Стратеджи -0,99 Варчев Балансиран Фонд 10,05 ДФ "Експат Глоубъл Екуитис" -1,12 ЦКБ Лидер 9,96 ДФ ЕФ Принсипал -1,35 ДФ Тексим България 9,91 Райфайзен (България) Фонд Облигации -1,68 ДФ „Селект Дивидент“ 9,57 ДФ Елана Глобален Фонд Акции -1,8 ДФ Ти Би Ай Динамик 8,78 Аврора Кепитъл Югоизточна Европа -1,89 ДФ "Юг Маркет Оптимум" 8,78 Астра Плюс -2,46 ЦКБ Актив 8,24 СКАЙ Финанси -4,34 ДФ "ПИБ- Гарант" 7,07 Аврора Кепитъл Балансиран Фонд -4,48 ДФ "ПИБ- Класик" 6,93 ДФ Адванс Глобал Трендс -4,84 ДФ Тексим Балкани 6,88 СКАЙ Нови Акции -4,84 ДФ Капман Фикс 6,84 Адванс IPО Фонд -5,07 ДФ Адванс Консервативен Фонд 6,41 ДФ Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти -5,19 ЦКБ Гарант 6,12 ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” -5,46 ДФ ОББ Патримониум Земя 5,96 Аврора Кепитъл – Global Commodity -7,43 ДФ „Селект Регионал“ 5,96 Астра Комодити -12,3 ДФ ОББ Платинум Облигации 5,6 СКАЙ Глобал ETFs -12,37 ДФ Елана Еврофонд 5,57 ДФ ПФБК ВОСТОК -16,51 КТБ Фонд Паричен Пазар 5,5 ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ -18,12

* данни БАУД

Средната доходност на фондовете, ориентирани изцяло към инвестиции в акции, е била 19.8%, или над два пъти по-ниска от доходността на SOFIX за последната една година.

С доходност между 10 и 15% се отличават повечето от балансираните фондове на родните управляващи дружества.

Фондът донесъл най-големи загуби за инвеститорите е фонд инвестиращ на пазарите в ЦИЕ - ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ. Той е реализирал загуба от 18.1% за инвеститорите. Втори по загуба с 16.5% за последната година е договорният фонд ПФБК ВОСТОК.