Coface, подразделението за кредитно застраховане на френската инвестиционна банка Natixis, стартира първичното си публично предлагане на акции (IPO) днес на цена от 9.6 до 11.2 евро за брой, което оценява предлагането на 832 млн. евро (1.13 млрд. долара) въз основа на взета средна цена.

IPO-то е част от плана на Natixis постепенно да се освободи от дела си в застрахователя и да се концентрира върху банкирането на едро, управлението на активи и специализираните финансови услуги.

Предлагането ще приключи на 25 юни. Natixis също така ще предложи опция за допълнително записване на максимум 15% от предлаганите акции.

Coface е третият най-голям кредитен застраховател в света с пазарен дял от 14% в края на 2012 г., според Moody's.

Euler Hermes, подразделение на германския застраховател Allianz SE с пазарна капитализация от 3.88 млрд. евро, е контролирала 33% от пазара, а базираната в Амстердам Atradius е имала 15% пазарен дял.

Coface предлага на компаниите застраховка, защитаваща ги от риска от фалит на техни клиенти, но пренасочва дейността си към кредитното застраховане, продажбата на застраховки на трети страни и факторинг извън Германия и Полша. Стратегията има за цел компанията да намали зависимостта си от финансирането от Natixis.

Основана през 1946 г. като агенция за кредитен експорт на Франция, Coface бе приватизирана през 1994 г. и купена от Natixis през 2002 г., превръщайки се в 100% собственост на компанията през 2006 г.

Coface планира пускането на нови продукти като предложения за малки и средни предприятия и се надява да засили присъствието си в чужбина, като разшири дейността си в 10 нови страни в следващите пет години.

От Coface обявиха през миналата година, че гледат на Латинска Америка като на стратегически регион. Компанията вече присъства в девет страни там. Coface печели повече от половината от приходите си в Западна и Северна Европа.

Приходите на Coface за 2013 г. падат с 1.6% до 1.49 млрд. евро, докато само премийните приходи намаляват с 0.9%.