Откакто един от наследниците на най-голямата верига магазини за търговия на дребно Wal-Mart - Джон Т. Уолтън, почина в самолетна катастрофа преди 10 г., се смяташе, че той е прехвърлил по-голяма част от състоянието си на своята вдовица Кристи. Това обаче се оказва, че не е вярно.

Уолтън е дарил половината от оценяваното си по онова време на 17 млрд. долара богатство на най-различни благотворителни инициаитиви и е прехвърлил една трета на единственото им дете Лукас Уолтън, който сега е на 29 г., а това се оказва една добре пазена семейна тайна. Кристи е получила останалите пари, разкрива анализ на съдебни документи.

Документите, които са били разсекретени от съд в щата Уайоминг по молба на Bloomberg News, показват, че състоянието на Кристи всъщност се стопява значително – от 32 млрд. долара преди публикуването на документите до около 5 млрд. долара в момента. Тя най-вероятно никога повече няма да бъде определяна за най-богатата жена в САЩ и в света, както бе до миналия месец.

Нейната загуба обаче означава печалба за Лукас. Въпреки че за него се знае малко, той вече е 103-ият най-богат човек в света с лично състояние, оценявано на около 11 млрд. долара, което може да достигне 25 млрд. долара, ако в него бъдат включени най-различни попечителски фондове, според индекса на милиардерите на Bloomberg.

Това прави внука на основателя на Wal-Mart Сам Уолтън с 5.5 млрд. долара по-богат от своята 66-годишна майка, както и четвъртия най-богат член на фамилията Уолтън. Състоянието му вероятно е по-голяма от това на хора като Ерик Шмид от Google и хеджфонд мениджъра Джон Полсън.

От семейство Уолтън са отказали коментар за разкритието на Bloomberg.

Вижте още: Най-богатите жени в света

Джон Уолтън, който е второто от четирите деца на Сам и Хелън Уолтън, оставя състояние, включващо злато, един катамаран и 100 млн. долара в брой, според съдебните документи. Най-ценното обаче е неговият 20-процентен дял в Walton Enterprises LLC, основната инвестиционна компания на фамилията.

Досега Лукас основно е избягвал общественото внимание. Той израства в щата Уайоминг.

Като дете той е диагностициран с рак. Майка му отдава оцеляването му на това, че е спазвал специален хранителен режим, приемайки еко храни.

Лукас се дипломира с бакалавърска степен по природосъобразен бизнес от Colorado College през 2010 г. До момента той е работил в семейната фондация Уолтън, където обаче не се знае каква длъжност е заемал, както и в True North Venture Partners.

Съдбата на състоянието на покойния му баща бе неизвестна от 2005 г. насам, откакто съд в Уайоминг забрани то да става обществено достояние по молба на семейството. Уолтън почина три месеца преди това, на 58-годишна възраст, в самолетна катастрофа.

Когато Джон се жени за Кристи Талант през 1982 г., неговото състояние възлиза на около 195 млн. долара, според предбрачното им споразумение.

Пазарната стойност на акциите на Wal-Mart, контролирани от Джон Уолтън, е щяла да възлиза на 17 млрд. долара при смъртта му, ако той не е дарил част от тях преди това, според изчисления на Bloomberg. Акционерната структура, използвана от семейство Уолтън през годините, им е помагала значително да намаляват данъците си.

Половината от дела на Джон Уолтън например е прехвърлен в благотворителни тръстове, които се облагат с ниски данъчни ставки и чийто единствен наследник е Лукас.

По нареждане на Джон Уолтън две трети от останалата половина са прехвърлени в попечителски фондове в полза на Лукас, а останалите средства са отишли за вдовицата му.

Благотворителните тръстове трябва да превеждат ежегодни необлагаеми с данък плащания към семейната фондация на Уолтън до 2036 г. Ако пък инвестициите на тези тръстове се представят по-добре от определени показатели, всичко, което остава, отива за Лукас и не се облага с данък.

В изчисленията на Bloomberg Лукас не притежава тази част от наследството, която е прехвърлена в благотворителните тръстове. Ако това беше така, неговото състояние щеше да възлиза на 25 млрд. долара.

Въз основа на бъдещото представяне на инвестициите Лукса може и да не получи нищо от тези тръстове. Намерението на Джон Уолтън е било да остави половината си богатство за благотворителност.

В момента тръстовете трупат активи по-бързо, отколкото даряват, според анализатори на Bloomberg. Това предполага, че останалите им след 21 г. активи може да бъдат прехвърлени на Лукас през 2036 г.

Вижте още: Третата най-богата жена продава ранчото си за 20 млн. долара

Според разсекретените съдебни документи делът на Кристи от състоянието на нейния съпруг възлиза на около 17% и включва 500 000 акции на Wal-Mart, лични вещи, дялове в няколко ферми и други дреболии.

Документите показват колко задружна остава фамилията в бизнеса повече от две десетилетия след смъртта на Сам Уолтън. Те разкриват, че трите живи деца на Сам са отпускали заеми на компанията, за да може тя да да покрива задълженията си и да не допуснат загуба на контрол върху нея.

Това вероятно ще бъде предадено и на най-младия милиардер на Wal-Mart. Ако Лукас някога бъде изкушен да наруши семейната традиция, неговият дядо е оставил доста суров съвет за наследниците си.

“Ако започнете някакви подобни глупости, ще се върна и ще ви преследвам,” предупреждава Сам Уолтън в своята книга. “Така че дори не си го помисляйте.”