Изчисленията в облак генерират големи печалби за Amazon, Microsoft и Google. Сега тази златна кокошка е изправена пред зараждаща се заплаха от възхода на специалистите по облачни услуги с AI и от нов брокер на властта в индустрията - Nvidia.

Производителят на чипове за изкуствен интелект стартира собствена услуга за изчисления в облак преди две години, наречена DGX Cloud. Той също така подкрепя нови компании, които се конкурират с гигантите, инвестирайки в играчи CoreWeave и Lambda.

Тези стъпки все още не са направили огромна разлика, но е лесно да си представим конкурентна промяна, ако търсенето на компютри продължи да се насочва към изкуствения интелект, а Nvidia остане основният търговец в сектора, пише The Wall Street Journal.

DGX Cloud вече се разраства бързо. По време на стартирането му анализаторите на UBS изчислиха, че това може да се превърне в бизнес с годишни приходи от над 10 млрд. долара. А CoreWeave, чиито акции бяха пуснати на Nasdaq през март, прогнозира около 5 млрд. долара приходи за тази година.

След като намали мащаба на IPO-то си късно в четвъртък и определи цена под очаквания диапазон, акциите на компанията останаха непроменени при дебюта им на пазара в петък

Тръмп трябваше да отключи пазара на IPO, но стартът на CoreWeave отразява продължаващия скептицизъм

Тези бизнеси са ограничени от тесния си фокус върху изчисленията с изкуствен интелект и бледнеят в сравнение с продажбите на водещия на пазара облачен бизнес на Amazon за над 107 млрд. долара, реализирани през миналата година.

И все пак всяко предизвикателство в областта би било тревожно за Amazon: Макар че през последното тримесечие подразделението на компанията за облачни услуги представлява 29% от приходите ѝ.

Microsoft и Google на Alphabet, следващите две най-големи компании в областта на изчислителните облаци, също имат какво да губят, ако пейзажът на изчислителните облаци се промени. Нарастващите макроикономически опасения повишават предпазливостта по отношение на ИТ разходите. Google е подложена на антитръстов контрол в САЩ, а златната ѝ кокошка - търсачката - е оспорвана от OpenAI.

Всички големи компании за облачни услуги на практика предлагат под наем чипове с изкуствен интелект, много от които са произведени от Nvidia, чийто пазарен дял се оценява на около 80%.

Въпреки това компаниите за облачни услуги помагат на Nvidia да развива собствения си бизнес в тяхната област.

Съгласно необичайното споразумение за DGX Cloud, гигантите в облака купуват и управляват оборудване - включително чипове на Nvidia - което представлява гръбнака на услугата. След това Nvidia наема обратно това оборудване от тях и го отдава под наем на корпоративни клиенти. В рамките на пакета тя предлага и достъп до своите експерти по изкуствен интелект и софтуер.

Това поставя гигантите в областта на изчислителните облаци в неудобно положение, посочва WSJ.

Приходите от облачни услуги през първото тримесечие на годината нарастват с 23%, като технологиите и услугите, свързани с GenAI, са значителен фактор за този растеж

AI стимулира растежа на глобалния пазар на облачни услуги

Въпреки че печелят пари от споразумението, от тях се иска да помогнат на услуга, която може да се превърне в техен конкурент.

Рой Илсли, главен анализатор в компанията за технологични проучвания Omdia, коментира, че участието е имало смисъл за облачните компании преди няколко години, тъй като техните собствени услуги за изкуствен интелект не са били добре развити, въпреки че напоследък те са се подобрили.

„Трябваше да реагират на пазара, когато революцията в областта на изкуствения интелект започна, и това, което Nvidia направи, беше да им даде решение, когато те не бяха наредили собствените си карти“, казва той.

Не е ясно колко голям е DGX Cloud - Nvidia не разкрива приходите или печалбите си там. Но през последната си фискална година компанията заяви, че е сключила многогодишни договори за облачни услуги на стойност 10,9 млрд. долара, което е повече от 3,5 млрд. долара годината преди това, до голяма степен в подкрепа на DGX Cloud. Ако услугата е повече от рентабилна - справедлив залог, като се имат предвид обикновено високите маржове на печалба при изчислителните облаци - това вече е доста значителен бизнес.

Nvidia е категорична, че с DGX Cloud не се опитва да засенчи гигантите в областта на изчислителните облаци. По думите на компанията, тя има за цел да помогне на клиентите да се свържат с мощта на изкуствения интелект и опита на Nvidia по начини, които иначе не са били възможни.

Засега това може и да е вярно, но би било наивно да мислим, че Nvidia няма други проекти, пише анализаторът на WSJ Ейса Фич.

Като минимум, DGX Cloud дава на Nvidia възможност в бъдеще да развие голям облачен бизнес и силата сега да помогне за оформянето на начина, по който се разработва АI. Част от същата логика вероятно помага за инвестициите в CoreWeave и Lambda.

„Всяка индустриална революция започва с инфраструктура. AI е основната инфраструктура на нашето време, точно както някога са били електричеството и интернет“, заяви Дженсън Хуанг

Nvidia прави мощен пробив на пазарите в Европа с инфраструктурни сделки

Nvidia има причина да се опасява и за трайността на взаимоотношенията си със съществуващите играчи в облака: Докато навлиза в тази територия, гигантите, които вече са там, все повече навлизат в сектора на Nvidia. Всички големи облачни компании разработват свои чипове с изкуствен интелект, които в крайна сметка могат да изместят тези на Nvidia.

Това би им спестило пари за сметка на приходите на Nvidia, освен ако производителят на чипове не може да ги намери някъде другаде.

Тъй като Nvidia търси нови области, които да завладее след главоломния си успех в областта на изкуствения интелект, изчислителните облаци изглеждат все по-плодородна територия - дори и някои от най-големите ѝ клиенти да не са въодушевени от това.