Американските акции приключиха рязко надолу в сряда, след като инфлацията в САЩ се оказа по-висока от очакваното и засили опасенията, че Федералният резерв може отново да повиши лихвените проценти още този месец.

Технологичният Nasdaq Composite се понижи с 1,9%, S&P 500 загуби 1,1%, а Dow Jones Industrial Average отстъпи с 0,1%.

Индексът на потребителските цени показа, че инфлацията се е ускорила до 3,7% на годишна база през септември спрямо 3,4% през август и очаквания за 3,6%. Базисната инфлация, която изключва по-волатилните цени на храните и енергията, също се оказва по-висока от прогнозите – 2,6% спрямо 2,4% месец по-рано и консенсус за 2,5%.

Данните веднага промениха очакванията за паричната политика. Според CME FedWatch пазарът вече оценява на 37% вероятността Фед да повиши лихвите на заседанието си след две седмици, спрямо 22% преди публикуването на инфлацията. Вероятността за поне едно увеличение с 25 базисни пункта до декември се повиши до 91%.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации първоначално скочи до 5,33%, преди да се върне до около 5,19% в края на сесията.

„Инфлационният натиск се разширява отвъд енергетиката, което предполага, че последният етап към връщането на инфлацията до целта може да остане труден и да задържи лихвените проценти високи“, коментира главният икономист на LPL Financial Джефри Роуч.

„Последният доклад усложнява решението на Фед този месец, тъй като пътят обратно към ценова стабилност изглежда все по-труден.“

JPMorgan поднесе разочарование за първи път от три години, Goldman Sachs остава отличник

Банковите гиганти на Уолстрийт обявиха смесени резултати след бурно тримесечие

Натискът върху пазара беше подсилен и от корпоративните резултати. Акциите на Bank of America загубиха близо 5%, след като финансовите резултати не оправдаха очакванията на анализаторите и американското Министерство на финансите наложи глоба от 1,2 млрд. долара за предполагаеми нарушения на правилата срещу изпирането на пари. Morgan Stanley се понижи с почти 3%, докато BlackRock поскъпна с по-малко от 1%.

Разпродажбата при компаниите от сегмента на паметта и съхранението на данни продължи трети пореден ден. Акциите на SK Hynix, Micron Technology, Sandisk, Seagate Technology и Western Digital се понижиха, а Roundhill Memory ETF, който следи компании от сектора, загуби 5%. По-широкият iShares Semiconductor ETF се понижи с 4,5%.

Nvidia и Meta загубиха по над 3%, а подкрепяната от Nvidia CoreWeave се срина с близо 17%. Изключение сред най-големите технологични компании беше Apple, чиито акции поскъпнаха с около 0,5%, а пазарната капитализация на компанията остана над 5 трилиона долара.

Пазарът очаква срещата на Anthropic с инвеститорите, а огромните разходи на технологичните компании срещат все повече съмнения

Акциите на чип компаниите записаха най-лошата си серия от 16 месеца, докато ентусиазмът около AI отслабва

Петролът първо поскъпна, после обърна посоката

При петрола картината се промени рязко между сряда и четвъртък.

В сряда цените се повишиха, след като Международната агенция по енергетика предупреди, че ограниченията върху предлагането, особено на дизел, могат да се запазят и през следващата година. Допълнителен натиск върху пазара оказа ударът на йеменските хути по административна сграда на саудитския държавен петролен гигант Saudi Aramco.

Brent приключи сряда с ръст от 0,4% до 106,10 долара. В четвъртък обаче посоката се обърна. Фючърсите върху Brent с доставка през декември поевтиняха с 1,66% до 104,31 долара за барел, а американският WTI за ноември загуби около 1,1% до 94,05 долара.

Според високопоставени ирански представители Техеран се стреми да поддържа високи цените на петрола, като разширява обхвата на нападенията извън Ормузкия проток и предупреждава за възможното му пълно затваряне

Reuters: Иран променя тактиката си, за да засили атаките срещу кораби преди изборите в САЩ

Спадът дойде въпреки новото напрежение около стратегическия Ормузки проток.

Кораб, регистриран в Сингапур, беше потопен в протока. Морските власти на Сингапур определиха атаката като „непровокирана, неоправдана и нарушение на международното право“.

Иран същевременно заяви, че „брои моментите“, докато може да започне удари срещу американски военни кораби.

Международната агенция по енергетика предупреди в октомврийския си доклад, че ограниченията на пазара на дизел могат да продължат и през следващата година, а новите атаки срещу Саудитска Арабия рискуват да попречат на възстановяването на петролните доставки.

Рияд обмисля как да отговори на атаката срещу летището в столицата, докато рискът от продължителна сухопътна война в Йемен и липсата на пряка военна подкрепа от САЩ ограничават възможностите му

След смъртоносния удар на хутите Саудитска Арабия е изправена пред труден избор

Въпреки това няколко фактора засега ограничават ръста на цените. Саудитският петрол продължава да достига до международните пазари по алтернативни маршрути, а страните членки на МАЕ ускоряват освобождаването на петрол от аварийните си запаси.

Администрацията на Доналд Тръмп междувременно обмисля облекчаване на санкциите срещу част от корабите от т.нар. „сенчест флот“, използван за превоз на петрол и петролни продукти от държави като Русия, съобщава Reuters. Целта е да се увеличат наличните доставки и да се ограничи натискът върху цените.

На останалите пазари биткойнът се търгуваше около 81 700 долара, след като по-рано беше преминал над 84 000 долара. Индексът на щатския долар се повиши с 0,4% до 102,56 пункта, а фючърсите върху златото поевтиняха с 1,3% до 4120 долара за тройунция.