Европейските банки печелят повече от очакваното въпреки политическите и пазарните трусове

Поредица от големи европейски банки, сред които UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander и Standard Chartered, публикуваха резултатите си за третото тримесечие в сряда.

Те последваха HSBC, която във вторник отчете 32% ръст на печалбата преди данъци до 9,6 млрд. долара за трите месеца до 30 септември при 5% увеличение на приходите до 18,6 млрд. долара.

Акциите на най-голямата европейска банка по пазарна капитализация обаче приключиха деня с 6% спад, след като резултатите не успяха да впечатлят инвеститорите, които очакваха по-голяма полза от високите лихвени проценти.

BNP Paribas отчете по-добри от очакваното печалба и приходи и обяви обратно изкупуване на акции за 1,3 млрд. евро, демонстрирайки увереност в перспективите си в момент, когато международните инвеститори са притеснени от бюджета и публичните финанси на Франция.

Нетната печалба нараства с 13,5% спрямо година по-рано до 3,5 млрд. евро, надминавайки прогнозите. Банката заяви, че коефициентът ѝ на основния капитал ще надхвърли целевото ниво от 13% в края на годината, което ще ѝ позволи да върне средства на акционерите.

Инвестиционното банкиране на BNP записа второ поредно силно тримесечие, след като активността сред европейските клиенти се засили след месеци на несигурност около войната в Близкия изток, пише Financial Times.

Инфлацията в еврозоната расте, но ЕЦБ вероятно ще задържи лихвите. Франция е една от причините

Опасенията на инвеститорите около фискалното състояние на Франция, уличните протести и несигурните президентски избори през следващата година наскоро изтласкаха разходите по дългосрочното финансиране на страната над 5% за първи път от 2002 г. Това натежа върху френските банки, които често се възприемат като барометър за състоянието на икономиката.

BNP омаловажи прекия ефект от поскъпването на финансирането на френското правителство. Банката държи френски държавни облигации за 19 млрд. евро, което е под 1% от общия ѝ баланс, като всички без 3 млрд. евро от тях се държат до падеж. Това означава, че банката не е длъжна да коригира стойността им в счетоводния си баланс.

BNP посочи, че нарастването на разходите за финансиране на Франция е намалило коефициента ѝ на основния капитал с 2 базисни пункта.

ЕЦБ даде зелена светлина на UniCredit да поеме контрола над Commerzbank

UBS отчете 8% ръст на нетната печалба за третото тримесечие до 2,7 млрд. долара, подкрепен от силен приток на средства от заможни клиенти в Азиатско-тихоокеанския регион и Северна и Южна Америка.

Най-голямата швейцарска банка отчете печалба преди данъци от 3,6 млрд. долара, с 27% повече спрямо година по-рано, докато приходите нарастват с 5% до 13,4 млрд. долара. Базовата печалба преди данъци от 4,1 млрд. долара надхвърля прогнозата на анализаторите за 3,8 млрд. долара.

UBS се възползва от силен приток на средства към ключовия си бизнес с управление на богатството, особено в Азиатско-тихоокеанския регион и Северна и Южна Америка, посочи ръководството. Инвестиционната банка беше подкрепена от по-висока търговска активност, особено при акциите.

Банката също така потвърди ангажимента си към глобалния си бизнес модел на фона на все по-ожесточен политически дебат около предложенията за налагане на по-строги капиталови изисквания.

Главният изпълнителен директор Серджо Ермоти призова законодателите да намерят решение, което да защити финансовата стабилност, без да налага „неоправдани разходи“ на акционерите, клиентите и служителите.

UBS заяви, че планира да приключи програмата си за обратно изкупуване на акции за 3 млрд. долара преди публикуването на годишните резултати през февруари, въпреки че бъдещите плащания към акционерите ще зависят от изхода на дебата в швейцарския парламент.

Бумът на печалбите на Уолстрийт кара Европа да пренаписва правилата за банките

Deutsche Bank отчете рекордна тримесечна нетна печалба, подкрепена от силното представяне на корпоративното банкиране, въпреки 20% увеличение на провизиите за кредитни загуби до 501 млн. евро, свързани с проблемни кредити за търговски имоти и „специфичен случай“ в Азия.

Приходите на групата са с 4% повече спрямо година по-рано до 8,3 млрд. евро, а нетната печалба се увеличи с 2% до 1,9 млрд. евро, надминавайки очакванията на анализаторите.

Корпоративното банкиране беше най-силно представилото се звено и подкрепи стратегията на главния изпълнителен директор Кристиан Зевинг за намаляване на зависимостта от по-волатилните приходи от инвестиционно банкиране.

Печалбата преди данъци на подразделението се покачват с 11% до 743 млн. евро, подкрепена от по-високи приходи от управление на парични средства и разплащания.

Подразделението обаче беше изправено пред по-високи провизии заради експозицията си към скандал с фалшиви фактури, свързан със сингапурския търговец на желязна руда Radiant World, пише FT.

Приходите от инвестиционно банкиране намаляват с 2% до 2,9 млрд. евро заради по-слаба търговия с кредитни инструменти, въпреки че печалбата преди данъци нараства с 12%, подпомогната, наред с други фактори, от по-ниски съдебни разходи.

Standard Chartered повиши прогнозата си след силно тримесечие, подкрепено от бизнеса с управление на богатството и пазарните операции.

Банката, чийто бизнес е съсредоточен основно в Азия, отчете печалба преди данъци от 2,3 млрд. долара за третото тримесечие, с 27% повече спрямо година по-рано и над консенсусната прогноза на анализаторите за 2 млрд. долара.

Приходите скачат с 13% до 5,8 млрд. долара, което е с 200 млн. долара над очакванията.

Базираната в Лондон банка заяви, че приходите от бизнеса ѝ с управление на богатството са скочили с 26% спрямо година по-рано, а нетният приток на нови средства е достигнал рекордните 20 млрд. долара. Приходите от глобалните пазари са се увеличили с 21%.

„Отдавна вярваме, че структурните промени в търговията, инвестициите и създаването на богатство ще открият значителни възможности за Standard Chartered, а представянето ни през това тримесечие е поредно доказателство, че успяваме да се възползваме от тях“, заяви главният изпълнителен директор Бил Уинтърс.

Standard Chartered повиши прогнозата си за възвръщаемостта на материалния собствен капитал през 2026 г. до „около 14%“ от досегашните „над 12%“.

Банката заяви още, че ръстът на оперативните приходи ще бъде „над“ диапазона от 5-7%, докато досега очакваше резултат около средата на този диапазон.

Акциите на Standard Chartered поскъпнаха със 7% в Хонконг, с което ръстът им от началото на годината надхвърли 16%.