Към края на март 2020 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3.92 млрд. лева.

Техният размер намалява с 232.3 млн. лева (5.6%) в сравнение с март 2019 г. (4.152 млрд. лева) и с 401.8 млн. лева (9.3%) спрямо декември 2019 г. (4322 млрд. лева).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към март 2020 г. е 3.1%, при 3.5% от БВП към март 2019 г. и 3.6% към края на четвърто тримесечие на 2019 г.

Към края на март 2020 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1602.2 млн. лева, като спрямо същия месец на 2019 г. (1.561 млрд. лева) те се увеличават с 40.8 млн. лева (2.6%). В сравнение с декември 2019 г. (1.711 млрд. лева) активите намаляват със 109 млн. лева (6.4%).

Към края на първо тримесечие на 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 0.4 млн. лева (0.1%) до 614.6 млн. лева при 615 млн. лева към март 2019 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 9 млн. лева (2.8%) до 327.9 млн. лева при 319 млн. лева към края на март 2019 г.

Спрямо декември 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 43 млн. лева (6.5%), а на балансираните фондове – с 10.8 млн. лева (3.2%).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 32.3 млн. лева (5.2%) до 657.9 млн. лева към март 2020 г. при 625.6 млн. лева към края на март 2019 г. В сравнение с декември 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 55.1 млн. лева (7.7%).

Към края на март 2020 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 41.1%, при 40.1% към март 2019 г. и 41.7% към декември 2019 г.

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38.4% от общата сума на активите към март 2020 г. при относителен дял от 39.4% към март 2019 г. и 38.4% към декември 2019 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 37.2 млн. лева (6%) до 660.1 млн. лева, депозитите намаляват със 110.7 млн. лева (39.3%) до 171.3 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 118.9 млн. лева (25.4%) до 587.6 млн. лева.

В сравнение с декември 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост намаляват с 36.5 млн. лв. (5.2%), депозитите намаляват с 39.3 млн. лева (18.7%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 15.2 млн. лева (2.5%). Към края на март 2020 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 41.2%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 36.7% и депозитите – 10.7%, при съответно 39.9%, 30% и 18.1% към края на март 2019 г.

Към декември 2019 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите също имат акции и други форми на собственост – 40.7%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 35.2% и депозити – 12.3%.

Към края на първо тримесечие на 2020 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 55% и в евро – 37%, при съответно 60.5% и 31.8% към март 2019 г. Към декември 2019 г. активите, деноминирани в български лева, са 57.7%, а тези в евро – 36%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове
показва, че към март 2020 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 54.1 млн. лева (6.4%) до 896.4 млн. лева при 842.3 млн. лева към края на март 2019 г., а в страните от Европейския съюз нарастват със 77.7 млн. лева (24.5%) до 395.5 млн. лева при 317.7 млн. лева към края на март 2019 г.

В сравнение с декември 2019 г. инвестициите в България намаляват с 26.9 млн. лева (2.9%), а тези в останалите страни от Европейския съюз – с 42.3 млн. лева (9.7%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 63.3% при 66.5% към края на март 2019 г. и 62.3% към декември 2019 г.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз към март 2020 г. е 27.9% при 25.1% към края на март 2019 г. и 29.5% към декември 2019 година.