Фондовете с по-добро представяне при корекцията на SOFIX
Индексът на сините чипове SOFIX отбелязва известна корекция през последния месец и половина. Това е идеален момент да проследим как се представят колективните инвестиционни схеми при консолидация и корекция на показателя.
Вижте още: Заслужиха ли си фондовете комисионите?
За целта ще съпоставим доходността на петте фонда с най-добри резултати за последния месец и половина, когато траеше тази корекция, с представянето на показателния за борсата ни индекс.
Изменението на SOFIX през последната една година е ръст от 43.4%. За сравнение, доходността на индекса за годината до върха му в началото на април бе в размер на 57%.
* Справка: profit.bg
Индексът на сините чипове е намалил доходността си за година с 13.6 процентни пункта през последния месец и половина.
За същия период средното понижение в годишната доходност на петте най-добре представящи се фонда за последната година е в размер на 7.1 процентни пункта, или близо наполовина.
Казано по друг начин, фондовете предпазват доста добре реализираната доходност за последната една година, поне при наблюдаваната в момента корекция.
Въпреки изпреварващото понижение в доходността на SOFIX спрямо това на петте най-добри фонда, все още имаме само един фонд с по-добър резултат от представянето на индекса за последната една година.
Това е ДФ Конкорд Фонд-2 Акции с доходност за последната година в размер на 51.7%, или с 8.3 процентни пункта над представянето на SOFIX за сравнимия период от време.
В обобщение можем да кажем, че за разлика от периоди на силно повишение на SOFIX, когато повечето фондове не могат да го догонят, явно по-консервативната политика, предприета от родните колективни инвестиционни схеми в последните години, се отплаща в моменти на корекция.
* Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на ценни книжа.