Четири индексни фонда, които следват щатската икономика
Един от основните въпроси на Уолстрийт е ще съумее ли щатската икономика да стои самостоятелно на „двата си крака“ без помощта на Фед. И докато доказателства има и за двете тези „за“ и „против“ това твърдение, единствено времето ще покаже дали най-голямата световна икономика ще се подобрява или не от тук нататък.
Виж още: 10 фонда с потенциал през тази година
За тези, които са „бичи“ настроени за икономиката и пазара като цяло, ето седем индексни фонда, които в много голяма степен отразяват състоянието й.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Следи широкия индекс Standard & Poor's 500 Index.
Дата на въвеждане: 22 януари 1993 г.
Нетни активи: 194.10 милиарда долара
12-месечна дивидентна доходност: 1.82%
Разходна норма: 0.09% (сред най-ниските в сектора)
Това е най-старият и най-голям индексен фонд, който се отличава с изключително ниска цена и предоставя на инвеститорите възможност за широка диверсификация. Неведнъж вече посочихме, че активните фондове трудно бият този индексен фонд, който е пасивен и с яснота за състава на инвестициите му.
По сектори теглото на индекса е следното – технологии (18.01%), здравеопазване (15.45%), финансови услуги (14.96%), индустрия (11.16%), потребителски циклични сектори (10.94%).
Трите позиции с най-голямо тегло в индекса са - Apple (4.04%), Exxon Mobil Corp. (2.37%) и Microsoft Corporation (1.93%)
Възвръщаемост:
1-година: 14.43%
3-години: 16.34%
5-години: 14.77%
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY)
Следи индекса на средно големите компании S&P MidCap 400 Index.
Дата на въвеждане: 4 май 1995 г.
Нетни активи: 16.41 млрд. долара
Годишна дивидентна доходност: 1.12%
Разходна норма: 0.25%
Петте сектора с най-голямо тегло са – индустриален (16.34%), потребителски цикличен (16.11%), технологичен (15.54%), финасови услуги (11.93%), недвижими имоти (11.40%).
Трите компании с най-голямо тегло са: Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) 0.99%, SL Green Realty Corp. (SLG) 0.76%, Realty Income Corp. (O) 0.75%
Годишна възвръщаемост:
1-година: 11.81%
3-години: 16.28%
5-години: 15.52%
iShares Russell 2000
Следи индекса на средните и малки компании Russell 2000 Index
Дата на въвеждане: 22 май 2000 г.
Нетни активи: 29.02 млрд. долара
Дивидентна доходност: 1.22%
Разходна норма: 0.20%
Тегло на сектори - технологии (17.06%), здравеопазване (15.01%), финансови услуги (14.55%), индустрия (14.46%), потребителски циклични (14.14).
Трите позиции с най-голямо тегло: Qorvo Inc. (QRVO) 0.63%, ISIS Pharmaceuticals, Inc. (ISIS) 0.47%, Puma Biotechnology Inc. (PBYI) 0.27%
Възвръщаемост:
1-година: 6.31%
3-години: 16.07%
5-години: 14.80%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Следи представянето на компании, влизащи в индекса Consumer Discretionary Select Sector Index.
Дата на въвеждане: 16 декември 1998 г.
Нетни активи: 9.65 млрд. долара
Годишен дивидент: 1.24%
Разходна норма: 0.15%
Секторите с най-голямо тегло – потребителски циклични (81.88%), телекомуникационен сектор и услуги (11.64%), потребителски защитни (4.76%), технологичен (1.72%)
Трите компании с най-голямо тегло - Walt Disney Co. (DIS) 7.22%, Home Depot 6.56%, Comcast Corp. (CMCSA) 6.52%
Възвръщаемост:
1-година: 16.78%
3-години: 21.17%
5-години: 20.36%