Време е да видим как са се представяли взаимните фондове след първите пет месеца на годината, в условията на не особено стабилно представяне на пазара и понижение за основните индекси.

В средата на февруари посочихме, че рекорден брой фондове биха SOFIX по представяне в последната една година. Въпросът е запазва ли се тази тенденция, в условията на по-продължително понижение на индексите?

От началото на годината SOFIX губи 7.7% от стойността си. За сравнение, индексът базиран на SOFIX – Алфа Sofix Индекс, е донесъл загуба за инвеститорите в размер на 8.15% от началото на годината.

Освен базирания на SOFIX фонд, само още четири фонда (сред 109-те фонда, за които има статистика от БАУД) се представят по-зле от индекса от началото на годината.

Фонд Доходн. Астра Ценни метали -18,41% Тексим Комодите Стратеджи -10,23% Астра Комодити -9,62% Астра Енерджи -8,50% Алфа Sofix Индекс -8,15%

Това са три фонда, базирани на представянето на суровини и един – на ценни метали.

Казано по друг начин, определено можем да направим извода, че фондовете, инвестиращи на родния пазар, са си свършили работата през тази година.

Не е изненадващо, че най-добре представящите се фондове са такива, инвестиращи на международните пазари, предвид на новите рекорди от водещите борсови индекси по света.

Фонд Доходн. ПФБК Восток 33,40% Експат Бондс 12,49% Експат Глоубъл Екуитис 12,02% ОББ Глобал Фарм Инвест 11,74% Райфайцен България Глобален Растеж 11,24%

Най-добре представящият се фонд от началото на годината е ПФБК Восток, донесъл на инвеститорите доходност от 33.4%. За последната една година обаче фондът все още е на загуба от 4.33%.

Прави впечатление, че втори по доходност е облигационен фонд. От началото на годината фондът Експат Бондс е донесъл доходност за инвеститорите в размер на 12.5%, което е изключително постижение.