Когато през 2015 г. тайванската Powerchip Technology сключва сделка с източнокитайския град Хефей за създаване на нова леярна за чипове, компанията се надява, че този ход ще помогне за осигуряването на по-добър достъп до обещаващия местен пазар.

Девет години по-късно обаче тази китайска леярна - Nexchip - се превърна в един от най-големите ѝ конкуренти в пространството на наследените чипове. Тя се възползва от големи отстъпки, след като призивът на Пекин за локализация на производството на полупроводници в страната принуди Powerchip да се откаже от някога доходоносния бизнес с интегрални схеми.

Nexchip е сред китайските леярни, които бързо печелят пазарен дял в индустрията за т.нар. наследени или зрели чипове, която възлиза на 56,3 милиарда долара. Те са произведени по 28 нанометрова и по-стара технология, което мотивира администрацията на Байдън да започне разследване и тревожи тайванската индустрия.

Тези китайски леярни, които включват Hua Hong и SMIC, застрашават дългогодишното господство на Powerchip и Vanguard International на пазара за наследени чипове, използвани в автомобили и дисплеи. Те посточнно намаляват цените и предприемат агресивни планове за разширяване на капацитета си.

Тези действия принуждават тайванските леярни да се оттеглят или да следват по-напреднали и специални процеси, казват пред Reuters ръководители от индустрията в Тайван.

„Леярни със зрели възли като нас трябва да се трансформират. В противен случай китайските намаления на цените ще ни объркат още повече“, посочва Франк Хуанг, председател на Powerchip Investment Holding и нейното звено Powerchip Manufacturing Semiconductor Corporation.

главният финансов директор на TSMC Уендъл Хуанг казва, че се очаква финансирането да продължи да се отпуска постепенно при Тръмп, когато заводите преминат етапите на строителство и производство

TSMC е уверена, че финансирането на заводи за чипове в САЩ ще продължи - дори при новата администрация

По думите му разширяването на капацитета в световен мащаб е създало "сериозни предизвикателства" за индустрията. Затова компанията работи с Intel за разработване на по-модерни, по-малки чипове и диверсификация отвъд наследените такива.

Търговското напрежение между Вашингтон и Пекин може малко да облекчи болката, добавят ръководителите от тайванската индустрия, тъй като компаниите се надяват да осигурят веригите за доставки и търсят чипове, произведени извън Китай. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче обяви, че планира да наложи мита до 100% върху полупроводници, произведени извън Съединените щати.

По-евтино, по-агресивно

След като през последните години САЩ блокираха достъпа на Китай до технология за чипове от висок клас, китайските леярни удвоиха своите усилия в посока на наследени чипове и подбиха тайванските конкуренти по отношение на цените. Това стана възможно до голяма степен заради силната финансова подкрепа от Пекин и приемането на по-ниски маржове, казват ръководители от Тайван.

Китайските компании драстично увеличиха капацитета за производство на наследени чипове през последните години. Според TrendForce през 2024 г. делът на Китай в глобалния капацитет за производство на зрели възли е бил 34%, докато този на Тайван - 43%. До 2027 г. се очаква делът на Китай да надмине този на Тайван, докато Южна Корея и САЩ, с едноцифрени дялове, се очаква да изостанат още повече. Според консултантската компания SEMI от 97 нови завода за производство, които влизат в експлоатация от 2023 до 2025, 57 са в Китай.

Въпреки че тайванските леярни все още могат да се конкурират по отношение на фактори като стабилност на процесите и по-добри производствени нива, от 2023 насам китайските леярни са станали по-агресивни в пичинг бизнеса. В същото време китайски клиенти - особено в сектори, фокусирани върху потребителите, като панелите - все повече молят тайванските дизайнери на чипове да наемат китайски фабрики за производството им, в съответствие с призива на Пекин към китайските компании да локализират веригите за доставки.

Свързани с китайското правителство компании, като China Mobile и China Telecom, също издават по-строги изисквания за използването на компоненти, произведени в Китай.

През 2024 г. нидерландският производител на оборудване за чипове преживя проблемна година поради слабо търсене и продължаващо геополитическо напрежение

Има ли път напред за сринатата европейска надежда ASML?

Ефектът Тръмп

Гален Зенг, старши изследователски мениджър в глобалната анализаторска компания IDC, казва, че тайванските дизайнери и леярни на чипове вероятно ще специализират своите процеси и ще диверсифицират дейността си далеч от наследените чипове, въпреки че тяхната рентабилност все още ще бъде засегната от китайската конкуренция в средносрочен план.

Хуанг от Powerchip например планира компанията му да намали работата си върху драйвери за дисплеи и сензорни чипове, които се използват до голяма степен на китайския пазар, и да измести фокуса си техника, която интегрира логика и чипове за DRAM памет за подобряване на изчислителната производителност и намаляване на консумацията на енергия. Компанията остава вторият по големина акционер на Nexchip с 19% дял, но не играе активна управленска роля.

„За чипове, които ще се използват в Китай, няма да можем да правим бизнеса. Трябва да се пренасочим, в противен случай няма начин да оцелеем“, казва Хуанг.

Известна помощ може да дойде от усилията на Вашингтон да ограничи растежа на китайската индустрия за чипове, заедно с влошените отношения между Пекин и други страни, които принуждават клиентите да разделят веригите за доставки на мрежи "Китай за Китай" и такива извън Китай.