SpaceX очерта детайли около дългоочакваното първично публично предлагане на среща с екипа си от банки в понеделник вечер, като съобщи, че планира да отдели значителна част от акциите за индивидуални инвеститори и да покани 1500 от тях на събитие през юни, съобщава Reuters.

„Индивидуалните инвеститори ще бъдат ключова част от това – и по-голяма част от всяко IPO досега“, е заявил финансовият директор Брет Джонсен по време на виртуалната среща, допълва информационната агенция.

Според думите на Джонсен силното участие на дребните инвеститори е търсен ефект, тъй като „това са хора, които дълго време са ни подкрепяли – и нас, и Илон Мъск – и искаме да сме сигурни, че го отчитаме“.

Още миналия месец стана ясно, че SpaceX пренаписва правилата за IPO, като залага на значителен дял за индивидуални инвеститори.

Срещата в понеделник е събрала за първи път целия синдикат от банки като част от подготовката за това, което се очаква да бъде най-голямото първично публично предлагане в историята. Компанията цели да набере 75 млрд. долара, което би оценило SpaceX на до 1,75 трилиона долара.

Компанията разчита на реални приходи от Starlink и ракетни услуги. За да се оправдае оценка над 1,75 трилиона долара, инвеститорите трябва да повярват и в дългосрочните ѝ технологични амбиции

SpaceX излиза на борсата с оценка, която пазарът трябва да оправдае

Ръководената от Мъск компания планира да стартира роудшоуто си (серия от срещи с инвеститори) в седмицата на 8 юни, когато мениджмънтът и банките ще представят IPO-то пред инвеститорите. Около 125 финансови анализатори от 21 банки, участващи в сделката, ще се срещнат с компанията ден по-рано.

На 11 юни SpaceX възнамерява да организира голямо събитие за 1500 индивидуални инвеститори. Освен в САЩ, участие в предлагането ще имат и инвеститори от Великобритания, ЕС, Австралия, Канада, Япония и Южна Корея.

Една от водещите банки, които организират предлагането, е заявила пред групата от 21 инвестиционни посредници, че търсенето и разпределението към индивидуални инвеститори ще бъдат нещо „невиждано досега“. Структурата на сделката и точният дял за инвеститорите ще бъдат финализирани по-близо до самото IPO.

По-рано Reuters съобщи, че Илон Мъск иска да задели до 30% от акциите за индивидуални инвеститори – спрямо обичайните 5% до 10% при повечето компании.

Компанията планира да публикува проспекта си за IPO в края на май.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs водят сделката като основни букрънъри, а още 16 банки участват с по-малки роли в институционалните, индивидуалните и международните канали.

Целта от 1,75 трилиона долара представлява значително увеличение спрямо комбинираната оценка от 1,25 трилиона долара, определена при сливането на SpaceX със стартъпа за изкуствен интелект xAI през февруари.

Обикновено именно вътрешните сделки, които SpaceX организира около два пъти годишно и позволяват на служители и инвеститори да продават дяловете си, служат като ориентир за оценката на компанията, която остава частна вече близо 25 години. При последната такава сделка през декември 2025 г. SpaceX беше оценена на 800 млрд. долара, преди сливането с xAI.