ING Groep NV ще се опита да осъществи най-голямото първично публично предлагане на акции в Европа през тази година, въпреки че инвеститорското търсене намалява, а конкуриращите се предлагания на акции се увеличават.

Най-голямата холандска компания за финансови услуги ще се опита да продаде акции на европейското си застрахователно подразделение NN Group NV за 2 млрд. евро, което би му дало пазарна оценка от 8 млрд. евро, според запознати източници.

IPO-то може да бъде обявено още следващата семдица, според същите източници, които са пожелали анонимност.

Предлагането, което идва след изявлението от по-рано тази седмица на Lloyds Banking Group Plc за продажбата на 25% от своята банка TSB, ще се осъществи в условия на намаляващо инвеститорско търсене и увеличаващ се брой предлагания на акции.

Миналата седмица бе най-натоварената за IPO пазара през 2014 г., показват данни на Bloomberg, въпреки че британският застраховател Saga Plc пласира акциите си на цена в долната част на зададения предварително ценови диапазон, а компанията Face Group Ltd. отмени предлагането си.

По-рано този месец ING получи одобрение от регулаторните органи да продължи с подготвоката на своето IPO, след като се съгласи да инвестира 850 млн. евро в NN Group, за да подсили капитала й. През април три азиатски инвеститора, между които RRJ Capital Ltd., се съгласиха да инвестират 1.28 млрд. евро в NN Group преди IPO-то.

Ако от IPO-то бъдат набрани 2 млрд. евро, това ще бъде най-голямото първично публично предлагане на акции в Европа за годината. Базираният в Люксембург кабелен оператор Altice SA набра 2 млрд. долара по-рано през годината.

ING се нуждае от приходите от продажбата на NN Group, за да изплати задълженията си, което е предварително условие за окончателното разделяне на компанията на банка и застраховател.

NN Group предлага основно животозастрахователна дейност в Холандия, Полша, Турция, Чехия, Словакия, Румъния, Унгария, България, Белгия, Испания, Гърция, Люксембург и Япония. В компанията също така влиза и подразделението на ING за управление на активи.