Септември е вече в историята, а с него и първото деветмесечие. Верни на традицията и след края на това тримесечие ще проследим как са се представяли различните класове активи, измерени чрез представянето на базираните върху тях индексни фондове (ETF).

Може да се каже, че третото тримесечие определено е било тримесечието на европейските индекси, като индексния фонд базиран на испанския пазар е бил най-добре представящия се за периода с повишение от 25.5%. Този индексен фонд е бил най-добре представящият се през септември с повишение от 14% през месеца. Доста по-слабо обаче е представянето му от началото на годината в размер на едва 14.8%.

Базов актив Изм. 2013 Базов актив Изм. 2013 S&P 500 17,98 Австралия 0,52 Dow 30 15,64 Бразилия -14,35 Nasdaq 100 21,11 Канада -0,32 S&P Smallcap 600 27,78 Китай -8,33 Russell 2000 26,44 Франция 13,95 Smallcap 600 Growth 28,94 Германия 12,59 DJ Dividend 15,9 Хонг Конг 3,14 S&P 500 Equalweight 22,28 Индия -14,7 Паунд -0,63 Италия 4,98 Евро 2,21 Япония 22,26 Йена -12 Мексико -9,41 Суровини -7,27 Испания 14,84 Петрол 10,43 Русия -5,75 Газ -3,28 Великобр. 9,36 Злато -20,89 Разв. Пазари -8,11 Сребро -28,84 BRIC -2,14

* данни bespokeinvest.com

Фондът, базиран на италианския пазар, е бил вторият най-добре представящ се през третото тримесечие, с повишение от 19.6%.

Най-зле през третото тримесечие се е представял фондът, базиран на пазара в Индия, със загуба от 5.4% и от 14.7% за годината.

Щатските индексни фондове са били сред най-добре представящите се от началото на годината, особено тези, базирани на средните и малките компании с ръстове от по над 20%.

Индексът, базиран на малките щатски компании, ориентирани към ръст е донесъл най-голяма печалба за инвеститорите от началото на годината, в размер на 28.94%.

Индексният фонд, базиран върху среброто, е бил най-зле представящият се от началото на годината със загуба за инвеститорите в размер на 28.8%.

Въпреки факта, че японският Nikkei 225 е най-добре представящият се основен индекс от началото на годината, с ръст от над 35%, фондът, базиран на японския пазар, се представя значително по-скромно и е донесъл печалба за инвеститорите в размер на едва 22.3%.

Като цяло налице са тенденции на значително по-слабо представяне на развиващите се пазари от развитите, макар и и да има сериозно възстановяване при тях през третото тримесечие на годината.

Индексът, базиран на бразилския пазар например, е бил най-зле представящият се такъв от пазарните индекси, донесъл загуба за инвеститорите в размер на 14.35% от началото на годината.