Чрез преценка на потенциалните загуби спрямо потенциалните печалби, трейдърите могат да изберат най-изгодното съотношение между риск и възвращаемост, което предпазва капитала от една страна, а от друга увеличава увереността, смята Джеф Уайт, основател на TheStockBandit.com.

Много хора говорят за управление на риска и колко е важен той, но какво точно означава това за един трейдър, пита Уайт? Как вие правите това?

Пазарът изисква да поемем риск, за да получим възвращаемост, така че предполагам всеки разбира, че има елемент на риск в търговията на финансовите пазари. Това което е по-важното обаче е да се осъзнае, че не е необходимо да сте високо рисков трейдър за да се справяте добре, коментира Уайт.

На пазара е важно първо да развиете мислене и манталитет за оцеляване, а после да развивате манталитет насочен към печалби.

Вашите цели трябва да са насочени към търговия с малки обеми, за да можете да издържите на ударите на пазара, когато не сте прав. Това ще ви задържи в играта и ще ви позволи да приемате новите възможности, които ще се появят, а тогава вече ще може да се фокусирате и върху печалбите.

Повечето трейдъри се фокусират в началото върху „Колко мога да спечеля от този трейд“ вместо да си зададат въпроса: „Мога ли да управлявам успешно сделката?“

Всички говорят за поставяне на стоп за ограничаване на загубата и придържане към него с нужната дисциплина. Разбира се това е само една част от нещата, но трябва ли да се направи нещо повече за да се управлява и риска от това да се постави стоп?

Мисля, че да, коментира Уайт. Като трейдъри трябва да подхождате към всяка сделка с разбиране и точна идея къде ще бъде вашият стоп. Лично аз търгувам по методи на технически анализ, така че наблюдавайки графиката искам да разбера къде тренда ще покаже слабост и къде ще пропадне. Къде ще се появи модел за обръщане на тенденцията и на какво ниво трябва да напусна сделката.

Много важно е също така към всяка сделка да се подхожда с подходящ обем от акаунта. Трябва да сте наясно предварително каква загуба можете да поемете при всяка една сделка, за да имате капацитет да реализирате следващата появила се възможност.

Много трейдъри говорят, че искат да рискуват точно определена сума от техните акаунти за определена сделка. Какво може да посъветвате тези трейдъри, които искат да ви попитат колко точно пари да рискуват в една - единствена сделка.

Мисля, че е добре да има предварителен максимален обем на загуба, като този обем може да се променя от време на време на базата на това колко добри са резултатите от търговия. Това може да бъде 1% от аканута, може да е 0.5%, а това варира и ще бъде различно поради риск поносимостта на всеки един трейдър – т.е. до каква степен ще се чувства комфортно по време на сделка.

Много трейдъри когато откриват позиция знаят, че трябва да си предпазят капитала, но
често забравят, че освен това трябва да предпазят и своята увереност за по-дълъг период.

Познавам много трейдъри, които изгубват увереността в себе си преди да останат без капитал, така че е много важно да продължавате да търгувате имайки в предвид, че по пътя си ще имате и лоши сделки.

Запазвайки позициите си малки ще можете да издържите на загубите, които са неотменна част от играта, но по този начин ще може да продължите и напред.

Ако имате три или четири поредни сделки през които не сте били на прав път, трябва ли да направите четвърта или пета?

Абсолютно. Всъщност доброто съотношение между риск/възвращаемост, дава тази възможност да се приемат поредни загуби и една печеливша сделка да изтрие малките загуби. Мисля, че целта не трябва да бъде насочена към извършване на повече точни сделки, а към това да се печели повече, когато сте прави и да губите по-малко когато грешите.

Източник: Варчев Финанс