През уикенда биковете отпразнуваха петата годишнина на позитивния тренд стартирал след намирането на дъно от широкия щатски индекс S&P 500 през 2009 година.

Време е да погледнем как са се представяли водещите класове активи по света и по пазари за посочения период през призмата на представянето на популярните индексни фондове.

Общо взето инвеститорите, насочили се към щатските пазари, са били с най-голям шанс за реализиране на доходност над 100% за посочения период предвид нарастването с близо 200% на широкия индекс.

Актив Изм. От 09.03.2009 Актив Изм. От 09.03.2009 S&P 500 176,41 Австралия 142,77 Dow 30 151,67 Бразилия 22,91 Nasdaq 100 253,17 Канада 112,33 S&P средни комп. 400 243,36 Китай 47,76 S&P малки комп. 600 272,32 Франция 102,56 Russell 2000 248,07 Германия 144,46 S&P ръст 179,88 Хонконг 128,52 Средни комп. ръст 253,9 Индия 138,33 Малки комп. ръст 288,01 Италия 77,47 Средни комп. Стойност 230,7 Япония 69,43 Маки комп. Стойност 257,15 Мексико 180,6 Dow дивидент 174,53 Испания 64,59 S&P претеглен 257,21 Русия 92,58 Паунд 19,42 Великобритания 133,56 Евро 8,68 Разв. Пазари 91,23 Йена -6,2 BRIC-пазари 55,03 Потребит. Цикл. 318,31 Суровини 37,72 Потребит. Нецикл. 119,78 Петрол 28,38 Енергийни 126,51 Прир. Газ -79,81 Финансови 257,35 Злато 42,53 Здравеопазване 171,71 Сребро 57,24 Индустриални 245,05 1-3 год. Щатски облигации 1,37 Материали 162,87 7-10 год. Щатски облиг. 7,72 Технологични 175,49 20+ щатски облигации 2,16 Телекоми 116,8 Облигации общи 8,49 Енергийни 75,86

* данни bespokeinvest.com

Малко изненадващо, най-добре представилият се сектор за разглеждания период е този на потребителските циклични стоки, където се включват търговците на едро, автомобилопроизводителите и други компании, чиито продажби зависят от икономическия цикъл. Инвеститорите, избрали да вложат средствата си в индексния фонд, базиран на този сектор, са реализирали най-висока доходност от всички, в размер на 318.3%.

За сравнение инвеститорите, избрали да насочат средствата си към индексния фонд, базиран на потребителския нецикличен сектор (алкохол, храни, цигари и др.), са реализирали доходност от 119.8%.

По сектори финансовият и индустриалният в САЩ са били другите с най-висока доходност за инвеститорите, донесли съответно 257 и 245% доходност.

Технологичният Nasdaq 100 е изпреварил по доходност останалите два индексни фонда, базирани на Dow Jones и S&P 500 с реализирана доходност от 253.2%.

Заложилите на малки и средни компании също са отбелязали значително по-добри резултати в сравнение с тези, ориентирали се към големи компании. Индексният фонд, базиран на малките компании, ориентирани към ръст, е бил най-добрият избор за инвеститорите с доходност в размер на 288%.

По страни освен щатските пазари с най-добро представяне се отличава индексният фонд, базиран на мексиканския пазар, донесъл доходност в размер на 180.6%. Най-зле представящ се е фондът, базиран на бразилския пазар, донесъл доходност от едва 22.9%.

Като цяло последните пет години са били годините на развитите пазари, като индексът на развиващите се пазари е донесъл доходност от 91.2%.

Особено слабо е представянето на популярните преди години страни от БРИК, като фондът, базиран на тези пазари, е донесъл доход от едва 55% за разглеждания период.

Суровините също не са били удачен избор от инвеститорите през последните пет години, като индексният фонд, базиран на представянето им, е донесъл доход от едва 37.7%.

При валутите с най-големи печалби са се отличили заложилите на британския паунд – 19.4%. Заложилите на йената са загубили 6.2% за последните пет години.

Инвеститорите, заложили на природния газ, са били най-губещите за последните пет години, като състоянието им се е стопило с близо 80% въз основа на представянето на индексния фонд, базиран на суровината.

Тези, заложили на златото и среброто, са реализирали доходност съответно от 42.5 и 57.2% за пет години.

.