Най-добрите и най-лошите взаимни фондове на 2014 г.
Инвеститорските надежди на БФБ вече почти изцяло са насочени към януари. Причината: традиционно силният първи месец, особено в последните две години, когато индексът на сините чипове SOFIX се повишаваше с над 11%.
Ако завърши при настоящите си нива, той би регистрирал повишение за годината от 7.5% - един не лош резултат предвид на извънредните събития през тази година (предсрочните парламентарни избори и фалита на КТБ).
Как обаче се представиха фондовете и свършиха ли си работата (срещу значителните комисиони, които събират), а именно да се представят по-добре от индекса?
На фона на ръста на индекса от 7.5%, базираният върху него индексен фонд – Алфа Sofix Индекс, е донесъл възвръщаемост за инвеститорите от едва 4.3% от началото на годината.
Ще погледнем към петте фонда с най-добра доходност от началото на годината, както и към тези с най-лоша:
* Данни: БАУД
Пръв по доходност за последните 12 месеца продължава да е Конкорд Фонд – 2 Акции, с доходност от 21.19%, или близо три пъти повече от доходността на индекса, според справка в БАУД.
Втори в класацията е ОББ Премуим Акции с доходност за последните 12 месеца от 18.4%, следван от Златен Лев Индекс със 17.14% и Капман Макс с 16.69%.
Топ пет на най-добре представящите се фондове се попълва от още един фонд на Капман – Капман Капитал, с доходност от 15.46% за последната една година.
* Данни: БАУД
В негативната класация лидер по отрицателна доходност е ПФБК Восток, донесъл загуба за инвеститорите в размер на 33.6% за последната една година, според данните на БАУД. Далеч назад на втора позиция със загуба от 20.1% е Астра Комодити.
Трети в негативната класация е Адванс IPO Фонд със загуба за инвеститорите от 16.7% за последните 12 месеца. Топ пет се попълва още от Тексим Комодити Стратеджи със загуба от 11.57% и Адванс Източна Европа със загуба от 6.8%.