Активите в американските борсово търгувани фондове (ETF) през ноември за първи път са надхвърлили 10 трилиона долара, според последни данни на Cerulli Associates.

ETF-ите - фондове, които инвестират в акции, облигации или други активи и се търгуват на националните фондови борси – са регистрирали финансов поток от 156 млрд. долара потоци за миналия месец, надминавайки предишните месечни рекорди.

„Повишената активност е в тон с тенденцията, която обикновено се наблюдава към края на годината“, съобщават от Cerulli, цитирани от CNBC.

Изследване на Morningstar отдава това на „удара на Тръмп“, който е помогнал на американските фондове - включващи както ETF, така и взаимни такива - да привлекат 115 млрд. долара през ноември, което е най-високата сума от април 2021 г. насам.

CNBC прави преглед на няколко от тенденциите на полето на ETF, които доминираха през годината, въз основа на последните данни.

S&P 500 се покачи с 1,1%, а Dow Jones Industrial Average напредна с 0,9%

Коледното рали на Уолстрийт изстреля Nasdaq Composite над 20 000 пункта

S&P 500 е сред победителите за 2024 г.

От началото на годината досега индексът S&P 500 е нараснал с почти 24%, считано до понеделник.

Ралито на индекса е подкрепено от акциите на „Великолепната седморка“ - Apple, Microsoft, Google parent Alphabet, Amazon.com, Nvidia, Meta Platforms и Tesla. Те са помогнали за около половината от печалбите му за годината, според компанията за данни и анализи VettaFi.

Четири от 10-те най-големи ETF за 2024 г. по потоци следват индекса S&P 500, добавят от Cerulli.

Vanguard 500 Index Fund се нарежда на първо място по входящи потоци за 2024 г., следван от iShares Core S&P 500 ETF, iShares Bitcoin Trust, Invesco QQQ Trust, Vanguard Total Stock Market Index Fund, iShares Core US Aggregate Bond ETF, SPDR Portfolio S&P 500 ETF, Vanguard Total Bond Market Index Fund, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF и Vanguard Growth Index Fund.

Малкълм Етридж, сертифициран финансов плановик, основател и управляващ партньор в Capital Area Planning Group, коментира, че често използва ETF-и, свързани със S&P 500 в портфейлите на клиентите. Те позволяват достъп до компании, които трябва да бъдат включени във всяка стратегия за растеж с голяма капитализация, при значително намалени разходи. Докато един активно управляван фонд може да начислява 50 или 75 базисни точки, пасивният S&P 500 ETF таксува само 10.

Индексът S&P 500, който отбеляза рекорден подем, може би ще продължи да се развива добре, тъй като се ребалансира, за да отрази настоящите пазарни лидери.

„Мисля, че SPY вероятно ще постигне по-добри резултати от повечето мениджъри на фондове през 2025“, казва Етридж.

Сега в света има 172 300 лица, които притежават криптоактиви на стойност над 1 млн. долара, в сравнение с 88 200 през миналата година

Ралито на Bitcoin е създало повече от 84 000 нови криптомилионери

Алтернативните ETF-и отбелязват рекорден ръст

Междувременно през ноември алтернативните ETF-и за пръв път са надхвърлили 400 млрд. долара нетни активи, според Cerulli. Освен това годишният им ръст - 93% - е най-висок сред всички класове активи.

По-голямата част от общия пазарен дял на алтернативните ETF-и - 80%, или около 325 млрд. долара - се състои от цифрови активи, ETF за капиталови инструменти с търговски ливъридж и ETF с деривативен доход, сочат данните на Cerulli.

Финансовите консултанти съобщават, че през 2024 г. са разпределили едва 3,6% от средствата си в алтернативни фондове, въпреки че се очаква този дял да се увеличи. В рамките на съществуващите разпределения за алтернативи 14,4% се извършват чрез използването на ETF-и, установяват още анализаторите.

Profit.bg

Bitcoin ETF се превръща в заплаха за традиционната финансова система?

ETF-ите за криптовалути са „тук, за да останат“

През януари ETF-ите за Bitcoin започнаха да се търгуват на американските борси. Сега те притежават повече цифрова валута от основателя на Bitcoin Сатоши Накамото, отбелязва VettaFi.

Според анализаторите на компанията въпреки „по-неубедителното“ пускане на спот ETF за Ethereum през тази година, като цяло този тип борсово търгувани фондове са „тук, за да останат“.

Петте най-големи нови ETF-и по активи през 2024 г. са свързани с Bitcoin, според Cerulli. Те включват iShares Bitcoin Trust ETF на първо място, следван от Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF, ARK 21 Shares Bitcoin ETF, Bitwise Bitcoin ETF и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF.