След като конфликтът между САЩ и Иран навлезе в третия си месец без видима перспектива за решение, инвеститорите на Уолстрийт се надяват Вашингтон да успее да убеди Пекин да окаже натиск върху Техеран за постигане на споразумение. Това превръща Иран в темата, която може да разтърси пазарите още следващата седмица, ако срещата между лидерите приключи без пробив.

„Ако Китай не е склонен да се намеси по въпроса между САЩ и Иран, изглежда, че прозорецът за подновяване на военни действия срещу Иран може да се отвори още в началото на следващата седмица – когато Тръмп се върне от Китай“, коментира пред MarketWatch Тиери Уизман, глобален стратег за валути и лихвени пазари в Macquarie Group.

Въпреки това Китай – основният купувач на ирански петрол – до голяма степен остава встрани от конфликта и избягва да оказва натиск върху Техеран за отстъпки пред САЩ. Широко разпространено е и очакването, че разговорите между Доналд Тръмп и Си Дзинпин ще бъдат съсредоточени предимно върху икономически теми – като удължаване на търговското примирие след ноември и ангажименти за покупки в сектори като авиацията и земеделието.

„Не очаквайте прекалено много от тази среща. И двете страни вероятно ще представят резултата като успех, но всяка по-съществена промяна в политиката вероятно ще се окаже краткотрайна“, казва Джак Янасевич, главен портфолио стратег в Natixis Investment Managers.

„Що се отнася до Иран, Китай очевидно избягва да се ангажира и вероятно ще запази тази позиция и занапред“, допълва той.

„Няма причина Китай да се въвлича в тази каша“, казва Янасевич пред MarketWatch.

Тръмп и Си дадоха начало на двудневна среща на върха в Пекин, фокусирана върху търговията и сигурността

Американският фондов пазар до голяма степен игнорира войната с Иран през последния месец – S&P 500 е нараснал с около 14% от края на март насам – тъй като сезонът на отчетите върна вниманието на инвеститорите към корпоративните резултати. Силните отчети на технологичните гиганти помогнаха на S&P 500 и Nasdaq Composite да се върнат към рекордни нива.

Но според анализатора на Macquarie Group именно това създава риск следващата вълна на разпродажби – потенциално предизвикана от нова ескалация между САЩ и Иран – да се появи още в началото на следващата седмица, ако Китай откаже да се намеси.

Силното представяне на фондовия пазар може да даде на Тръмп усещане за политическо спокойствие, което да му позволи да поеме по-голям военен риск през следващата седмица, казва Уизман.

Екипът на Macquarie дори е създал термина „SALSA“ – съкращение от „Stocks are lifting, so attack“ („Акциите растат, значи атакувай“) – като противоположност на популярната пазарна шега „TACO“ („Trump always chickens out“ - „Тръмп винаги се отказва в последния момент“).

„Това може да се случи още следващата седмица, ако иранците не направят отстъпки и ако Тръмп бъде отхвърлен от китайците, които му кажат, че няма да му помогнат“, казва Уизман. „Това не е основният ми сценарий, но рискът определено може да започне да нараства веднага след завръщането му от Китай.“

Петролната криза може да се превърне в пълномащабна катастрофа в рамките на месец

Технологичните акции изведоха S&P 500 и Nasdaq Composite до нови рекордни върхове в сряда

Технологично ориентираният индекс Nasdaq и широкият S&P 500 приключиха в сряда съответно с ръст от 1,2% и 0,6%, надминавайки предишните си рекорди, поставени в понеделник. Индустриалният Dow Jones Industrial Average завърши със спад от 0,1%.

Инвеститорите продължават да виждат потенциал в акциите на големите технологични компании. Всички представители на т.нар. „Великолепна седморка“ приключиха на зелено, с изключение на Microsoft. Компанията майка на Google – Alphabet – поведе ръстовете с покачване от 4%. Tesla и Nvidia добавиха по над 2%, след като главните им изпълнителни директори Илон Мъск и Дженсън Хуанг се присъединиха към президента Доналд Тръмп за двудневната среща в Пекин с китайския лидер Си Дзинпин.

Мъск, Кук, Хуанг: На кои технолидери залага Тръмп за визитата в Китай

Акциите на производителите на чипове Micron Technology и Qualcomm подновиха скорошния си възход, поскъпвайки съответно с 4,8% и 1,4%, след рязкото понижение ден по-рано. Главните изпълнителни директори и на двете компании също придружават Тръмп в Китай.

Инвеститорите анализираха и новите данни за инфлацията. Ден след като индексът на потребителските цени за април отчете най-високото си ниво от май 2023 г., в сряда беше публикуван индексът на производствените цени, който показа месечен ръст от 1,4% - почти три пъти над очакванията на икономистите за 0,5%. „Базисният“ индекс, който изключва волатилните цени на енергията и храните, се е повишил с 1% при очаквания за ръст от 0,3%.

Както се очакваше, Кевин Уорш получи одобрението на Сената да стане следващ председател на Федералния резерв. Мандатът на Джером Пауъл изтича в петък.

Уорш отхвърли обвинението, че ще бъде „марионетка“ на Тръмп

Цените на петрола, които се повишаваха през първите два търговски дни на седмицата след като Тръмп отхвърли иранския отговор на американското предложение за край на войната, се понижиха в сряда. Фючърсите на американския лек суров петрол West Texas Intermediate спаднаха с 0,9% до 101,30 долара за барел към 16:00 ч. източно американско време, докато международният бенчмарк Brent поевтиня с 2% до 105,63 долара.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации, която влияе върху лихвите по ипотеките и потребителските кредити, се задържа около 4,48% - леко над нивото от вторник, след като достигна най-високата си вътрешнодневна стойност от юли насам.

Фючърсите на златото се повишиха с 0,2% до 4695 долара за тройунция. Bitcoin се търгуваше около 79 500 долара, под нощните върхове от около 81 300 долара. Индексът на щатския долар се покачи с 0,2% до 98,50.

Акциите на китайския гигант в електронната търговия Alibaba Group, търгувани в САЩ, скочиха с над 8% след публикуването на тримесечните резултати. Акциите на Cisco Systems поскъпнаха с 2,6% преди финансовия отчет на компанията след края на борсовата сесия.