Пет от най-големите американски банки отчетоха по-високи от очакваното печалби през второто тримесечие, подкрепени от пазарната волатилност, оживлението при корпоративните сделки и устойчивостта на американските потребители.

JPMorgan Chase постига рекордна тримесечна печалба от 21,2 млрд. долара, с 41% повече спрямо година по-рано. При Goldman Sachs тя скача с близо 80% до 6,6 млрд. долара, най-силният резултат на банката от пет години.

Bank of America регистрира увеличение от 27% до 9,1 млрд. долара, а печалбата на Wells Fargo нараства със 17% до 6,4 млрд. долара. И двете банки надхвърлят прогнозите.

Citigroup също триумфира, след като печалбата ѝ за второто тримесечие нараства с 45% до 5,8 млрд. долара. Приходите се увеличават с 14% до 24,8 млрд. долара, най-високото им тримесечно равнище от десетилетие.

Сенатор Елизабет Уорън пита директора на JP Morgan дали му е било препоръчано „леко да заплаши“ британски министър на финансите заради данъка върху бонусите на банкерите

Лобита, бонуси и един министър: Джейми Даймън е под натиск заради връзките му с Епстийн

Рекордни резултати от търговията с акции

Най-силният двигател за JPMorgan, Goldman Sachs и Bank of America идва от търговията с акции, която се възползва от резките движения на пазарите, включително при компаниите, свързани с AI, и около листването на SpaceX.

Трейдърите на JPMorgan са генерирали 6 млрд. долара за тримесечието, с около 50% над прогнозите на анализаторите и повече от всякога в историята на банката.

Goldman Sachs също постави рекорд. Приходите от търговия с акции достигат 7,4 млрд. долара, с 72% повече спрямо същия период на миналата година и с 2,4 млрд. долара над очакванията. Така банката подобрява предишното си върхово постижение, отчетено само три месеца по-рано.

Силно се представя и инвестиционното банкиране на Goldman, където постъпленията се увеличават с повече от 50% до 3,4 млрд. долара. Общата печалба значително надхвърля очакваните от анализаторите 4,7 млрд. долара.

При Bank of America търговията с акции носи 3,6 млрд. долара, което е увеличение от 70% при прогноза за 2,7 млрд. долара. Подразделението за глобални пазари отчита 8 млрд. долара, с 34% повече спрямо година по-рано.

Общите приходи на банката нарастват с 15% до 31,6 млрд. долара, а таксите от инвестиционно банкиране се увеличават с 50%.

„На фона на стабилната икономическа среда устойчивите потребители и компании се обръщат към Bank of America, за да харчат, заемат и инвестират“, заяви главният изпълнителен директор Брайън Мойнихан. По думите му тримесечието е било изключително силно и за дейностите, свързани с финансовите пазари.

Wells Fargo също се възползва от оживлението при корпоративното финансиране. Постъпленията от инвестиционно банкиране нарастват с 20% благодарение на по-високата активност при набирането на капитал чрез акции и облигации.

Общите приходи на базираната в Сан Франциско банка достигат 22,6 млрд. долара при очаквани 21,8 млрд. долара. Wells Fargo продължава да разширява баланса си, след като миналата година регулаторите премахнаха тавана от 2 трлн. долара върху активите ѝ.

При Citigroup инвестиционното банкиране носи 1,9 млрд. долара, с над една трета повече спрямо година по-рано, благодарение на активността при емитирането на акции и облигации.

Най-голям принос има пазарното подразделение с приходи от 7 млрд. долара, подкрепени от силната търговия с акции. Възвръщаемостта на материалния собствен капитал достига 13% и надхвърля целта на банката от 10–11% за 2026 г. Разходите се увеличават с 5% до 2,8 млрд. долара, отчасти заради по-високите възнаграждения, но коефициентът на ефективност се подобрява от 62,7% на 57%.

Реформата трябва да привлече повече инвестиции към европейските компании, но първо Брюксел трябва да реши къде да се сключват сделките

ЕС иска единен капиталов пазар. Борсите и банките се борят за сделките

Потребителите остават устойчиви

Силните банкови отчети показват, че американските домакинства и компании засега устояват на войната с Иран, по-високите енергийни цени и сътресенията на финансовите пазари.

Bank of America заделя 1,4 млрд. долара за очаквани кредитни загуби в потребителския си бизнес, с 10% по-малко спрямо година по-рано. Отписаните кредити също леко намаляват до 1,4 млрд. долара.

При Wells Fargo провизиите се увеличават заради разрастването на бизнеса с кредитни карти и автомобилни заеми след отпадането на регулаторното ограничение.

Въпреки това главният изпълнителен директор Чарли Шарф заяви, че потребителските разходи растат, просрочията и отписаните кредити намаляват, а спестяванията и инвестициите се увеличават във всички клиентски групи.

Най-голямата американска банка назначи Дъг Петно и Трой Рорбо за съпрезиденти, докато един от основните фаворити за поста – ветеранът Мариан Лейк, изненадващо се оттегля

JPMorgan създава нови лидерски позиции в стратегията си за наследяване на Даймън

Даймън предупреждава за рискове под повърхността

Главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън заяви, че икономиката на САЩ е показала „забележителна устойчивост“ през тази година.

„Тази сила се подкрепя от няколко благоприятни фактора, включително инвестициите, движени от AI, фискалните стимули и ползите от по-ефективното регулиране“, посочи той.

Даймън обаче предупреди за войната с Иран, упорито високата инфлация и поскъпването на финансовите активи.

„Под повърхността се разместват рискове като тектонични плочи, включително геополитическото напрежение и войните, упоритата инфлация, големите бюджетни дефицити по света и високите цени на активите. Не можем да предвидим как в крайна сметка ще се развият тези процеси“, каза той.