През последната година инвеститорите се фокусират върху производителите на полупроводници, но често най-големите печеливши от AI бума са компании, които на пръв поглед не са свързани с високите технологии.

Анализ на CNBC посочва японските компании Toto, Nittobo и Ajinomoto като водещи примери. Акциите им са нараснали с 78%, 63% и 61% от началото на годината, тъй като традиционните им производства стават ключови за съвременната полупроводникова индустрия.

Общото между тези компании е, че използват технологии, разработвани с десетилетия за други пазари, които днес намират приложение в производството на AI чипове и оборудване за центрове за данни. Японската компания Toto е известна със своите висок клас санитарни продукти и смарт тоалетните, които разработва.

По-малко известно е, че компанията произвежда и високотехнологични керамични компоненти за оборудване, използвано при производството на най-модерните полупроводници – като патронници, които задържат силициевите пластини неподвижно по време на един от ключовите етапи при производството на чипове, когато върху тях се оформят микроскопичните електронни схеми.

Компанията посочва, че нейната керамика допринася за по-висок производствен добив при съвременните процесори.

Финансовите резултати отразяват значителната промяна в бизнеса. За финансовата година, приключила на 31 март, приходите от модерна керамика са нараснали с 34%, а оперативната печалба – с 42%. Този ръст компенсира по-слабите резултати на традиционното санитарно оборудване, където има спад в продажбите и печалбите.

Богатството им е нараснало средно с 25% през годината, приключила през април, сочи проучване на швейцарската банка UBS

Милиардерите в света са станали с 13% повече след бума при AI акциите

Пред CNBC компанията подчертава, че няма да се откаже от основния си бизнес. Въпреки бързия растеж на модерната керамика, Toto отбелязва, че са били нужни почти 40 години развитие и години на загуби, преди подразделението да стане печелившо.

Компанията планира да поддържа баланс между двата бизнеса, тъй като традиционното производство осигурява стабилност, а пазарът на полупроводници е силно цикличен.

Примерът с Nittobo е особено интересен, тъй като компанията е известна с производството на текстил и стъклени влакна, които днес се превръщат в основен двигател на нейния растеж.

Още през 1984 г. компанията разработва T-glass – високоякостно стъклено влакно, което днес се използва широко в печатни платки, електронни компоненти и подложки за корпусиране на полупроводници.

Пред CNBC от Nittobo определят електронните материали като основен стълб на развитието си през следващото десетилетие.

Компанията посочва, че нарастващото търсене на AI чипове вече влияе върху решенията за капиталови инвестиции, научноизследователска дейност и разпределение на човешки ресурси.

Министърът на финансите Скот Бесънт заявява, че Белият дом ще проучи дали китайските модели са създадени въз основа на американски

САЩ могат да наложат санкции на Китай заради „кражба“ на AI модели

Резултатите потвърждават това: продажбите на подразделението за електронни материали нарастват с 20,4%, а оперативната печалба се увеличава с 39,7% спрямо предходната година, формирайки голяма част от общото увеличение на приходите на компанията през периода. Само ръстът на оперативната печалба в сегмента възлиза на 5,5 млрд. йени, което надхвърля общото увеличение на оперативната печалба на Nittobo за годината.

Компанията очаква засиленото търсене да продължи, особено за специализираните стъклени материали, използвани в сървъри за центрове за данни, мрежово оборудване и подложки за чипове. Затова планира разширяване на производствения капацитет.

Въпреки успеха в полупроводниковия сектор, Nittobo продължава да развива и традиционните приложения на стъклените влакна в индустриални и композитни материали.

Най-неочакваният пример е Ajinomoto – компания, световноизвестна с производството на овкусителя мононатриев глутамат (MSG).

Страничен продукт от производството на MSG поставя основите на технология, която по-късно води до разработването на Ajinomoto Build-up Film (ABF) – специален изолационен материал, използван при производството на високопроизводителни чипове.

Продуктът излиза на пазара през 1999 г. и днес се използва при производството на процесори за сървъри, центрове за данни и AI системи.

Компанията отбелязва, че значението на ABF нараства, тъй като производството на полупроводници става все по-сложно. Развитието на изкуствения интелект, 5G мрежите и други високопроизводителни технологии увеличава търсенето на такива материали.

Ajinomoto не отчита отделно резултатите на ABF, но в годишния си отчет посочва, че подразделението „Здравеопазване и други дейности“, където попада този бизнес, увеличава приходите си с около 4%, а оперативната печалба – с 45,1%, основно заради ръста при електронните материали.

Днес това подразделение формира над една трета от печалбата на компанията и изпреварва бизнеса със замразени храни както по приходи, така и по печалба.

Новият SUV L03 на китайската компания дебютира в Европа със стартова цена от 35 600 евро и амбицията да предложи достъпна алтернатива, съчетана с авангардни системи за автономно управление и собствени AI чипове

Xpeng вярва, че Китай е на крачка от създаването на „убиец“ на Tesla Model Y

Ajinomoto очаква растежът на ABF да продължи, особено в областта на високотехнологичните полупроводници и продукти с висока добавена стойност.

Примерите с Toto, Nittobo и Ajinomoto показват, че бумът на изкуствения интелект не облагодетелства само производителите на графични процесори и AI модели. Ключово значение придобиват и компаниите, които произвеждат специализирани материали, компоненти и оборудване, без които модерните чипове не могат да бъдат произведени.

Тези по-малко популярни компании все по-често са сред големите победители на фондовите пазари, тъй като AI революцията създава ново търсене по цялата верига на доставки – от химически материали и високотехнологична керамика до специализирани стъклени влакна.