Porsche SE, която планира сливане с Volkswagen AG, ще започне продажбата на акции за 5 млрд. евро на 30 март с цел намаляване на задълженията си, информира Bloomberg.

Надзорният и управителният съвет на Porsche са одобрили продажбата на акциите на цена от 38 евро за брой на настоящите акционери на компанията. Всяка съществуваща акция ще дава право на собственика й да запише 0.75 нови акции. Цената е с 32% под цената на затваряне на привилегированите акции на Porsche на 25 март (56.22 евро).

Porsche, която планира да използва постъпленията, за да намали задълженията си до около 1.5 млрд. евро, обяви през миналата седмица, че планът й за продажбата на акции остава в сила въпреки волатилността на пазарите след земетресението в Япония. През август 2009 г. Porsche и Volkswagen постигнаха споразумение за сливане, след като производителят на спортни автомобили 911 натрупа повече от 10 млрд. евро задължения при неуспешния си опит да придобие контрол на VW.

Porsche ще предложи обикновени и привилегировани акции като общата стойност на всеки от двата вида ще бъде по 2.5 млрд. евро. Обикновени акции се контролират от фамилиите Порше и Пийх. Записването на акции ще започне на 30 март и ще приключи на 12 април.

Привилегированите акции на Porsche са поскъпнали с 27% през последната година, което дава пазарна оценка на автопроизводителя от 9.83 млрд. евро. Акциите поевтиняха с 0.3% до 56.22 евро за брой на 25 март.

Всички нови привилегировани акции ще бъдат записани от членове на банков синдикат оглавяван от Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Deutsche Bank ще проведе продажбата на обикновените акции.