SK Hynix, един от най-големите производители на чипове за памет в света, обяви в четвъртък, че печалбата му за второто тримесечие е достигнала най-високото си ниво за последните 6 години, тъй като запазва лидерската си позиция в областта на усъвършенстваните чипове, които са от решаващо значение за компютрите с изкуствен интелект.

Едновременно с това южнокорейската компания надмина очакванията на анализаторите от LSEG SmartEstimate с приходи от 16,42 трилиона корейски вона (около 11,86 млрд. долара), при прогноза за 16,4 трилиона, и оперативна печалба от 5,47 трилиона корейски вона, спрямо 5,4 трилиона, предвиждани от тях.

Тази оперативната печалба през юнското тримесечие достига най-високото ниво на показателя от второто тримесечие на 2018 г., възстановявайки се от загубата от 2,88 трлн. вона през същия период на предходната година.

Приходите на SK Hynix от април до юни се увеличават със 124,7% спрямо регистрираните преди година 7,3 трлн. вона. Това е най-високият тримесечен приход в историята на компанията, според наличните данни на LSEG от 2009 г. насам.

Южнокорейската SK Hynix налива 74,6 млрд. долара до 2028 за AI и чипове

В четвъртък един от водещите доставчици на Nvidia посочи, че непрекъснатото покачване на общите цени на нейните продукти - благодарение на силното търсене на памет за изкуствен интелект, включително такава с висока пропускателна способност (HBM) - е довело до 32% увеличение на приходите в сравнение с предходното тримесечие.

Въпреки това акциите на SK Hynix паднаха с цели 7,81% в четвъртък сутринта. Този спад дойде в момент, когато южнокорейският индекс Kospi изгуби 1,91%, след като американските технологични акции бяха разпродадени след разочароващи резултати на Alphabet и Tesla. Тези отчети бяха първият поглед на инвеститорите към това как са се справили компаниите с мегакапитал през второто тримесечие.

„През втората половина на тази година се очаква да продължи силното търсене от страна на сървърите с изкуствен интелект, както и постепенното възстановяване на конвенционалните пазари с пускането на компютри и мобилни устройства с изкуствен интелект“, коментираха от SK Hynix по време на отчитането на историческите си резултати.

Възползвайки се от силното търсене на изкуствен интелект, компанията планира да „затвърди лидерството си на пазара на HBM чрез масово производство на 12-слойни HBM3E продукти“, което се очаква да стартира през това тримесечие.

Бумът на изкуствения интелект води до недостиг на високопроизводителни чипове

Свито предлагане

Лидери в областта на паметта като SK Hynix агресивно разширяват капацитета си за HBM, за да отговорят на бурното търсене на процесори с изкуствен интелект.

HBM изисква по-голям капацитет на пластините, отколкото обикновените продукти с динамична памет с произволен достъп (DRAM) - вид компютърна памет, използвана за съхранение на данни - за които SK Hynix заявява, че също се бори с ограниченото предлагане.

„Нуждите от инвестиции също нарастват, за да се отговори на търсенето на конвенционална DRAM, както и на HBM, която изисква повече капацитет на пластините. Поради това се очаква тазгодишното ниво на капиталовите разходи да бъде по-високо от това, което очаквахме в началото на годината“, посочиха при отчета си от SK Hynix. „Макар че свръхкапацитетът се очаква да нарасне през следващата година поради увеличените промишлени инвестиции, значителна част от него ще бъде използвана за увеличаване на производството на HBM. Така че ситуацията на ограничено предлагане на конвенционална DRAM памет вероятно ще се запази.“

СК Ким от Daiwa Capital Markets коментира пред CNBC, че очаква „ограниченото предлагане на HBM и DRAM да се запази до 2025 г. поради затруднения в производството“.

SK Hynix - да заложиш на печелившия кон

„Съответно очакваме благоприятната ценова среда да продължи и SK Hynix да регистрира стабилни приходи през 2024-25 г., възползвайки се от конкурентоспособността си в HBM за графични процесори с изкуствен интелект и корпоративни SSD дискове с висока плътност (eSSD) за сървъри с изкуствен интелект, което ще доведе до преоценка на акциите“, казва Ким.

Доставките на чипове за памет с висока пропускателна способност са ограничени благодарение на експлозивното внедряване на AI, подхранвано от големи езикови модели като ChatGPT. Очаква се бумът на изкуствения интелект да задържи предлагането на чипове за памет от висок клас ограничено през тази година, предупреждават анализатори.

През май SK Hynix и Micron заявиха, че са изчерпали запасите си от високоскоростни чипове за памет за 2024 г., а тези за 2025 г. също са почти изчерпани.

Големите езикови модели се нуждаят от много високопроизводителни чипове за памет, тъй като те им позволяват да запомнят подробности от предишни разговори и предпочитания на потребителите, за да генерират отговори, подобни на човешките. SK Hynix е водеща на пазара на чипове за памет с висока пропускателна способност, като беше единственият доставчик на HBM3 чипове за Nvidia, преди Samsung да разреши тестовете за използване на своите продукти в процесори на американския разработчик за китайския пазар.

SK Hynix заяви, че очаква да започне да доставя следващото поколение 12-слойни HBM4 от втората половина на 2025 г.