Компанията HBX Group ще се стеми към набиране на капитал от 725 млн. евро чрез първично публично предлагане в Испания, което я поставя на пътя към първото голямо европейско листване за годината.

Според запознати испанската група, която се описва като лидер в управлението на световната туристическа индустрия, може да бъде оценена на около 5 млрд. евро при листването.

HBX Group предоставя на компании, работещи директно с пътници, достъп до огромна база данни с хотелски стаи, както и автомобили под наем и билети за тематични паркове, театрални представления и други ваканционни дейности.

Акционерите в нея Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) и групите за изкупуване Cinven и EQT, ще продадат част от дяловете си, съгласно условията на IPO, обявени в четвъртък, съобщава Financial Times.

Финтех стартъпът Stripe ще получава дял от парите, които Klarna прави от дадена транзакция, в замяна на предоставянето на видимост като опция за плащане в инструментите му

Еднорози преди IPO: Klarna сключва глобална сделка със Stripe преди листването си в САЩ

Първичното публично предлагане на HBX, известна най-вече с марката си Hotelbeds, би било сигнал за по-нататъшен импулс за европейския пазар, след като миналата година активността се възстанови след пандемията.

В качеството си на търговец на хотелски стаи HBX предоставя на клиенти - от Expedia до туроператори и авиокомпании, достъп до стотици хиляди стаи, някои от които са предварително резервирани, които те могат да предлагат директно на клиентите си, допълва FT.

В регулаторна декларация от четвъртък HBX заяви, че „договаря с хотелите видове стаи, наличност и намалени цени въз основа на информация за пътуванията и печели надценка от продажбата на своите партньори за дистрибуция“.

Докато хотелските вериги в Лондон например не срещат особени затруднения да се уверят, че са забелязани от потенциални клиенти в Обединеното кралство или Европа, HBX се стреми да им помогне да достигнат до клиенти от бързоразвиващи се, но по-малко познати туристически пазари в Азия и Латинска Америка.

2025 г. обещава вълнуващ пазар на първични публични предлагания с технологични и финтех компании, готови да променят инвестиционния пейзаж. От квантовите изчисления до цифровото банкиране - на хоризонта се виждат нови звезди.

От необанки до AI гиганти: Кои IPO-та ще доминират пазарите през тази година

Успешното листване на борсата би повишило и надеждите на групите за частен капитал, както и че ще могат да излизат от някои от инвестициите си чрез IPO, тъй като разполагат с рекорден брой непродадени активи.

HBX, известна преди като Hotelbeds Group, беше придобита от CPPIB и Cinven през 2016 г. за 1,2 млрд. евро от туроператора Tui. Постъпленията от емитирането на нови акции ще бъдат използвани за намаляване на дълговото бреме на компанията, допълва FT.

Миналата година европейският пазар на първични публични предлагания (IPO) се активизира, но процесите в тези новопублични дружества невинаги протичаха гладко поради нестабилна търговия и макроикономически и геополитически сътресения.

Миналата година в столицата на Обединеното кралство са се листнали по-малко от 20 компании, което е най-малкият брой попълнения от финансовата криза през 2009 г. насам

Лондонската фондова борса е в критично състояние. Тези IPO-та могат да я съживят

Акциите на дерматологичната компания Galderma се повишиха, откакто беше листната от EQT на швейцарската фондова борса миналата година, но акциите на групата за красота Douglas са спаднали, откакто се листна от CVC в Германия. Цената на първичното публично предлагане беше в долния край на целевия диапазон и акциите спаднаха с 15% през първите два дни.

През октомври миналата година испанската група Europastry отложи планираното си пускане на борсата за втори път в рамките на по-малко от четири месеца.

Обединеното кралство е водещ пазар по отношение на недостатъчния брой нови листвания през 2024 г., като новите компании са набрали едва 737 млн. паунда в Лондон, което е най-ниската сума, регистрирана досега.