CoreWeave и Nvidia задълбочават партньорството си с нов договор за облачни услуги на стойност 6,3 млрд. долара – и това дава известна увереност на инвеститорите в CoreWeave.

Доставчикът на облачна инфраструктура обяви, че по-рано този месец е подписал ново споразумение с производителя на чипове за изкуствен интелект. То ще даде на Nvidia достъп до изчислителен капацитет, който CoreWeave не може да продаде. По силата на вече действащо споразумение от април 2023 г., ако капацитетът на центровете за данни на CoreWeave „не бъде напълно използван от собствените клиенти, Nvidia е задължена да купи остатъчния непродаден капацитет“ до април 2032 г., съобщaва компанията в доклад до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC), цитиран от MarketWatch.

Гаранцията от Nvidia може да разсее някои опасения на инвеститорите относно жизнеспособността на бизнеса на CoreWeave, който досега зависи основно от двама големи клиенти и е подложен на силна конкуренция, въпреки ненаситното търсене на AI изчислителна мощ.

Акциите на CoreWeave поскъпнаха с 7,6% в понеделник. Те почти са утроили стойността си след първичното публично предлагане през март.

След като намали мащаба на IPO-то си късно в четвъртък и определи цена под очаквания диапазон, акциите на компанията останаха непроменени при дебюта им на пазара в петък

Тръмп трябваше да отключи пазара на IPO, но стартът на CoreWeave отразява продължаващия скептицизъм

Компанията обслужва разработчици и големи технологични компании, включително Microsoft и OpenAI, като осигурява мащабен достъп до AI хардуер – например графични процесори (GPU) на Nvidia – за тежки AI задачи като обучение и способност за правене на изводи и прогнози.

CoreWeave е сред няколкото нови т.нар. neocloud доставчици на AI хардуер и услуги, които се позиционират като алтернатива на големите хайпърскейлъри като Amazon Web Services на Amazon и Google Cloud на Alphabet. Конкурент остава и Azure на Microsoft.

Става въпрос за доставчика на облачни услуги CoreWeave, който обяви индикативен ценови диапазон от 47 до 55 долара на акция за IPO-то си, което включва 49 милиона акции

Той предупреди, че DeepSeek е риск за Nvidia. Сега критикува AI компания, готвеща се за грандиозно IPO

В изявление до MarketWatch CoreWeave посочва, че разширеният договор с Nvidia „отразява мащаба, доверието и ключовата роля, която CoreWeave играе за ускоряването на AI иновациите по света“.

Говорител на Nvidia отбелязва „дългите срокове и ангажиментите към клиенти за 4–6 години“, които вървят с изграждането на необходимия капацитет центрове за данни, за да се отговори на търсенето.

„В подкрепа на стартъпи и малки до средни компании, Nvidia и CoreWeave проактивно изграждат инфраструктура от центрове за данни и осигуряват капацитет, за да отговорят на променящите се капиталови нужди“, казва говорителят на Nvidia.

Компанията ще предоставя инфраструктура за AI облака на технологичния гигант. Конкурентът й CoreWeave също скочи с 6,6% в предпазарната търговия

Сделка с Microsoft вдигна с 51% акциите на нидерландската Nebius

Преди първичното си публично предлагане през март, CoreWeave обяви, че ще доставя AI инфраструктура на OpenAI чрез договор на стойност до 11,9 млрд. долара. През май последва ново споразумение с компанията зад ChatGPT за до 4 млрд. долара, валидно до април 2029 г. В доклад за периода до юни CoreWeave разкри, че Microsoft – основен поддръжник на OpenAI – е един от двамата ѝ най-големи клиенти. Компанията добави, че очаква „OpenAI да остане значим клиент и в бъдеще“.

„В крайна сметка фокусът на CoreWeave върху големи клиенти е най-големият ѝ риск“, пише анализаторът Джей Голдбърг от Seaport Research, който започна да следи акциите на компанията с неутрална препоръка в понеделник.

Миналата седмица Ник Дел Део, анализатор в MoffettNathanson, предупреди, че инвеститорите трябва да бъдат предпазливи по отношение на възможностите на CoreWeave в сферата на AI, въпреки сигналите, че търсенето остава силно. Макар това да изглежда „благоприятно“ за компанията, „не е редно да се мисли, че инфраструктурните ѝ възможности са уникални“, коментира той.

Например базираната в Нидерландия Nebius Group, също смятана за изгряващ neocloud доставчик, обяви миналата седмица многогодишен договор на стойност 17,4 млрд. долара с Microsoft за предоставяне на AI инфраструктурен капацитет за нов център за данни в Ню Джърси.

Макар този ход да показва, че търсенето на AI принуждава големите технологични компании да търсят алтернативи на хайпърскейлърите, според Дел Део това означава, че „възвръщаемостта от предоставянето на AI инфраструктура на големи клиенти вероятно ще се свие заради конкурентния натиск“.