Nvidia получи одобрение от правителството на САЩ да продава по-напредналите си H200 AI чипове на Китай. Въпросът обаче е дали Пекин ги иска – и дали ще позволи на компаниите си да ги купуват.

Компанията вече може да доставя чипа H200 на „одобрени клиенти“, при условие че американското правителство получи 25% от стойността на продажбите. По-рано тази година на Nvidia на практика ѝ беше забранено да продава каквито и да е полупроводници на Китай, но от юли тя се опитваше да възобнови продажбите на H20 – по-малко напреднал чип, създаден специално да отговаря на експортните ограничения.

Появиха се информации, че Пекин е забранил на местните компании да купуват H20. В резултат Nvidia не включва значителни приходи от Китай в прогнозите си.

След отпадането на забраната Financial Times съобщи, че Китай ще „ограничи достъпа“ до H200, позовавайки се на неидентифицирани източници. Те казват, че китайските регулатори обсъждат механизъм за ограничено разрешаване на покупките, при който купувачите ще трябва да минават през одобрителна процедура и да обясняват защо местните производители не могат да удовлетворят нуждите им. Няма взето окончателно решение.

Президентът на САЩ заяви, че Нvidia може да продава H200 на Пекин, както и че и други производители на чипове могат да възобновят износа

Тръмп дава зелена светлина на най-мощните американски AI чипове за Китай

Защо Китай може да се противопостави на H200

H200 е един от най-напредналите чипове на Nvidia за обучение и изпълнение на AI модели, но Китай активно се стреми да се откаже от зависимостта си от американски технологии и да ускори местното производство на полупроводници за AI.

„Въпреки че този ход отваря отново вратата за приходи от САЩ, стратегическият влак вече е напуснал гарата“, казва пред CNBC Нийл Шах, партньор в Counterpoint Research.

Дженсън Хуанг заяви в интервю за Bloomberg през май, че AI чиповете на китайския гигант Huawei вероятно са „сравними“ с H200 на Nvidia.

Alibaba и Baidu, както и множество китайски стартъпи, също бързат да пуснат конкурентни продукти на пазара.

Huawei разширява своята серия AI чипове Ascend и използва огромни клъстери, за да постигне производителност, съпоставима с тази на Nvidia.

Хуанг каза пред CNBC през юни, че ако Nvidia никога не бъде допусната да продава в Китай, Huawei би могла да покрие нуждите на страната от чипове.

Междувременно Alibaba, Tencent и Baidu използват натрупани преди забраната чипове на Nvidia, комбинирани с местни полупроводници, за да разработват все по-напреднали AI модели.

С амбициите на Китай за технологична самостоятелност и напредъка, който постигат местните компании, остава открит въпросът: Ще позволи ли Пекин на местния бизнес да купува американски H200?

„По отношение на възможностите китайската екосистема наваксва бързо - от хардуер до софтуер, оптимизиран за местно потребление“, казва Шах пред CNBC. Той добавя, че зависимостта от Nvidia е „рискова в условията на политическа несигурност“.

„Това прави местната технологична самодостатъчност единствената жизнеспособна дългосрочна стратегия за Пекин“, казва още той.

САЩ запазват значителна преднина, но Китай залага на мащабна национална стратегия, убеден, че „роякът ще победи титана“

Студената AI война, която ще промени всичко

Причини Китай все пак да купи H200

Тръмп заяви, че китайският президент Си Дзинпин е „реагирал положително“ на разрешението за износ на H200 към Китай.

И въпреки че Китай въздържа местните компании от купуване на H20, има причини за проява на интерес към продукта.

H200 е значително по-напреднал от H20 – което само по себе си може да бъде силно изкушение. Освен това изпълнителният директор на Alibaba Еди Ву посочва, че в цялата верига за доставки на полупроводници има сериозни недостиг.

„Смятам, че ще има търсене на H200, тъй като е по-добър чип от H20 и има недостиг на чипове в Китай“, казва пред CNBC Бен Баринджър, ръководител на технологичните проучвания в Quilter Cheviot. „Големите китайски технологични компании ще искат да използват Nvidia и AMD, ако могат.“

Разследване на The Wall Street Journal проследява как верига от сделки, обхващащи няколко държави, успява да достави усъвършенствани чипове на Nvidia в Шанхай

Как Китай заобикаля забраната за чиповете на Nvidia – в четири дискретни стъпки

Китайската полупроводникова индустрия все още изостава от тази на САЩ и други водещи страни. Особено в производството на най-напредналите чипове Китай е значително зад Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Освен това Пекин е ограничен в достъпа до оборудване за производство на чипове, което би подобрило възможностите му.

Местните алтернативи на Nvidia също изостават по производителност, което прави H200 привлекателна опция.

„Това, което не е в полза на Китай в момента, е предлагането - увеличаването на производството на напреднали AI чипове с нужната производителност все още остава трудно, което го прави по-малко ефективно икономически“, казва Шах.

„Разликата между Nvidia, AMD, Huawei и други играчи все още е доста голяма по отношение на производителност и енергийна ефективност“, добавя експертът.

Китайският стремеж да пуска отворени модели рязко контрастира със „затворения“ подход на повечето големи американски технологични компании

МIT: Китай задминава САЩ в глобалния пазар на „отворени“ AI модели

Но дори ако китайските компании започнат да купуват H200, дългосрочната политика на Пекин за технологична самостоятелност няма да се промени.

„Хуанг има добър времеви прозорец да продава H200, но това няма да е завинаги“, казва пред CNBC Джордж Чен, партньор и съпредседател на дигиталната практика в The Asia Group.

„Си няма да бъде толкова наивен да позволи Китай днес да купува H200 от Тръмп, а утре да разчита изцяло на американските чипове. Huawei, Alibaba и другите китайски технологични разработчици остават стратегически важни за дългата надпревара на Китай да спечели AI състезанието“, допълва експертът.