Производителите на батерии в Северна Америка пренасочват фокуса си – от електрически автомобили към системи за съхранение на енергия. Причината за стратегическата промяна са отслабващите продажби на EV и бумът на изкуствения интелект, който изисква огромни и непрекъсваеми енергийни мощности.

По данни на консултантската компания CRU, цитирани от Financial Times, десет завода в Северна Америка вече се преоборудват, за да произвеждат клетки, по-подходящи за системи за съхранение на енергия.

Решението идва, след като производителите са отменили достатъчно капацитет за батерии, еквивалентен на производство за около 2 млн. електромобила. От тези десет завода седем ще обслужват основно пазара на съхранение на енергия.

Новият приоритет: стабилност за електроенергийните мрежи и AI центровете

Системите за съхранение на енергия представляват модули от батерии, подредени в мащабни „стелажи“, управлявани от софтуер. Те балансират нестабилността на възобновяемите източници и подпомагат електроенергийните мрежи, както и индустриалните обекти, бизнеса и домакинствата.

Днес обаче главният двигател на търсенето не е единствено зелената трансформация, а експлозивният ръст на AI центровете за данни. Те изискват непрекъсваемо електрозахранване и защита от колебания в напрежението. В среда на ускорено строителство на центрове за данни в САЩ това отваря нови приходи за автомобилните и батерийните компании.

Заводът на Ford в Кентъки например се модифицира, за да отговори на „нарастващото търсене на местно производство на батерийни системи за съхранение при ограничен брой квалифицирани доставчици“.

На фона на политиките на Тръмп за облекчаване на мерките за автомобили с ДВГ, Мери Бара е „малко изненадана от производители, които се оттеглят много бързо, защото не знаем какво ще се случи през 2029, 2030 и 2032 г.“

Директорът на General Motors не се отказва от прехода към EV

Ръководителят на звеното за батерии в General Motors Кърт Келти също заявява пред Financial Times, че компанията обмисля собствено производство на батерии за енергийно съхранение.

Stellantis и корейският ѝ партньор Samsung SDI пренастройват линии в съвместния си завод в Индиана за производство на ESS клетки. Така трите големи автомобилни групи от Детройт могат да се окажат бъдещи доставчици на големите технологични компании, които изграждат AI инфраструктура.

Tesla, която използва батерии от доставчици като CATL и LG Energy Solution в своите системи Megapack и Powerwall, вече демонстрира как изглежда диверсификацията.

Приходите ѝ от енергийно производство и съхранение са нараснали с 27% на годишна база до 12,8 млрд. долара – спрямо едва 2,8 млрд. долара през 2021 г. За сравнение, приходите от продажби на електромобили са спаднали с 9% до 64 млрд. долара.

Нов EV клас с облекчени правила и по-щедри субсидии цели да помогне на европейските автомобилостроители в борбата с китайската конкуренция

ЕС планира специални права за паркиране за малки „Made in Europe“ електромобили

Политиката обаче променя играта

Преориентацията към ESS се ускорява и от политически фактори.

Администрацията на Доналд Тръмп орязва данъчните стимули за потребителите на електромобили, въведени с Inflation Reduction Act от управлението на президента Джо Байдън, и смекчава регулациите за вредни емисии и щатските стандарти за чист въздух.

В резултат анализаторите на BloombergNEF понижават прогнозата си за дела на EV в продажбите на нови автомобили през 2030 г. от 48% на 27%. В момента електрическите автомобили представляват около 8% от новите продажби в САЩ.

Stellantis вече продава 49% дял в завод за батерии в Уиндзор, Онтарио – на LG Energy Solution – за символичните 100 долара. Това става след като европейската група обявява обезценка от 22 млрд. евро, свързана с агресивната ѝ EV експанзия. Инвестицията ѝ в съоръжението е възлизала на 980 млн. долара.

„Компаниите инвестираха сериозно в САЩ заради щедрото финансиране по IRA, но част от целите им бяха прекалено оптимистични“, коментира Евелина Стоику от BloombergNEF.

Масивният внос на работна ръка в Испания подчертава зависимостта на ЕС от технологиите за електрически превозни средства на Пекин

2000 китайски работници кацат в Европа за изграждане на завод за батерии. Презареждане на индустрия – или на зависимост?

Дали пазарът на енергийно съхранение ще поеме целия излишен капацитет?

Търсенето на батерии за съхранение се очаква да нарасне, особено с увеличаването на електропотреблението от центровете за данни. Дори при по-забавен ръст на нови соларни и вятърни проекти разработчиците все по-често добавят батерии към проектите си.

Администрацията на Тръмп обаче запазва щедрите производствени стимули за батерии – 35 долара на киловатчас производствен кредит и 30% инвестиционен данъчен кредит за съхранение на енергия, който ще бъде премахван постепенно през 30-те години. В комбинация с почти 60% мита върху китайските батерии за съхранение това приближава цената на американското производство до тази на доминиращите продукти от Китай.

Но има уловка.

Според Сам Адхам от CRU производителите, които се опитват да компенсират удара от спада при електрическите автомобили, едва ли ще прехвърлят ценовите предимства към клиентите. Това означава, че американските ESS батерии трудно ще бъдат ценово конкурентни на китайските алтернативи.

Освен това корейските производители, които са основни играчи в САЩ, имат по-малък опит в технологията литиево-железен фосфат (LFP), широко използвана при ESS, в сравнение с китайските компании. Според Адхам произведените в САЩ батерии ще бъдат „по-малки и с по-слаба производителност“ спрямо водещите китайски модели.

Допълнителен фактор е решението на Пекин да намали ДДС възстановяванията за износ на литиево-йонни батерии от април, което води до вълна от поръчки за китайски доставки преди влизането му в сила.

Новината отразява стремежа на Илон Мъск да намали зависимостта от китайския внос поради митата на Доналд Тръмп

Tesla ще купува батерии от LGES след сделка за 4,3 млрд. долара

EV остава по-големият пазар

Въпросът остава дали търсенето на ESS ще може да поеме допълнителния капацитет от пренастроените EV линии, при положение че китайските доставки продължават.

Главният финансов директор на Tesla Вайбхав Танеджа предупреждава инвеститорите за „свиване на маржовете поради засилена нискобюджетна конкуренция, политическа несигурност и разходи по митата“.

Според Милан Тхакоре от Wood Mackenzie до края на десетилетието електромобилите ще продължат да поглъщат по-голям дял от батерийните инсталации в сравнение със съхранението на енергия.

„Не очакваме търсенето от системите за съхранение някога да се изравни с това от електромобилните батерии. Ако EV пазарът се активизира, компаниите, които са преминали към ESS, може да изостанат“, предупреждава той.

Този тип системи помагат на електроенергийните мрежи да преодолеят несъответствието между търсенето и предлагането, причинено от прекъсващи възобновяеми източници

Tesla изгражда най-голямата централа за съхранение на енергия в батерии в Китай

Стратегическа промяна, но не и окончателна подмяна на курса

В крайна сметка производителите не изоставят електромобилите – те просто търсят буфер срещу цикличния спад. AI и центровете за данни предоставят нов източник на стабилно търсене, подкрепен от държавни стимули и индустриална политика.

Въпросът не е дали батериите за съхранение ще растат, защото това вече се случва. Въпросът е дали този ръст ще бъде достатъчно бърз и достатъчно печеливш, за да компенсира охладения ентусиазъм към електрическите автомобили.

Към момента индустрията залага на диверсификацията. Но пазарът ще реши дали това е гъвкавост – или реакция на твърде оптимистични очаквания от последния електромобилен бум.