Най-голямата холандска компания за финансови услуги ING Groep NV набра 1.54 млрд. евро (2.1 млрд. долара) от продажбата на акции на застрахователното й подразделение NN Group NV. Това бе и второто най-голямо IPO в Европа от началото на годината.

Акциите на NN Group отвориха на цена от 21 евро на борсата в Амстердам, над цената от IPO-то (20 евро), и по-рано днес се търгуваха на ниво от 21.07 евро.

ING продаде 77 млн. акции на NN Group, обявиха вчера от компанията. Приходите от IPO-то възлизат на около 2 млрд евро. В тях влиза и конвертирането на ценни книжа за 450 млн. евро по договорка с азиатски инвеститори.

Продажбата на 28.6% от NN Group, която развива дейност в Европа и Япония, приближава ING до края на програмата по преструктурирането й, наложена от европейските регулаторни органи, след като през 2008 г. компанията получи спасителна помощ. ING ще използва набраните средства, за да покрие свои задължения и да продължи разделянето си на банка и застраховател.

Акциите на ING поскъпнаха с 0.7% до 10.56 евро, което определя на компанията пазарна капитализация от 40.6 млрд. евро.

Делът на ING в NN може да се свие до 68.1%, ако поемателите на емисията упражнят напълно опцията за закупуване на 11.6 млн. допълнителни акции на NN.

ING се съгласи да продаде повече от 50% в NN до края на следващата година и да финализира продажбата на цялата си застрахователна дейност в световен мащаб до края на 2016 г. За да постигне това, компанията ще трябва да продаде и оставащия си около 43-процентен дял във Voya Financial Inc. в САЩ.